American Home Shield 善用 Force.com 的自訂化、整合與新的應用程式

挑戰

• American Home Shield 是美國領先業界的房屋保固公司，為 49 個州的超過一百萬位屋主提供服務，該公司需要適用於它所有銷售代表的常用 CRM 解決方案
• 銷售代表過去使用個別的連絡人管理工具，自行管理其連絡人與客戶，這表示，每當有代表離職，公司就損失了寶貴的關係歷程記錄
• 公司管理階層需要更好的方式追蹤重要的銷售資訊，並為其獨特的銷售流程提供自動化支援
• 遍布各地的銷售組織需要的解決方案必須具有可隨時隨地存取的直覺式網路介面及離線能力

解決方案

• 銷售導向的行銷活動使得該公司選擇了Salesforce SFA，因為其隨選架構讓該公司得以使用最少的 IT 支援進行部署
• 使用 Force.com Builder，該公司自訂了 Salesforce 以追蹤房地產代理商、擔保責任和一般客戶間複雜的關係
• 採用 Force.com API 的整合方式將舊版客戶支援系統、主要客戶資料和財務資訊與 Salesforce 同步化
• 將公司的企業系統流程電話服務中心資訊雙向整合至 Salesforce，並將銷售資訊整合至企業系統，以維護整體的客戶意見
• 透過 Salesforce 與 Microsoft Outlook 整合，銷售代表可存取連絡人，並在 Salesforce 內自動記錄電子郵件互動過程
• 銷售功能最佳化應用程式是以 AppExchange 目錄應用程式為基礎，在 Salesforce 中維護員工資訊，並提供公司對其員工全方位的瞭解

成果

• 全面一致的銷售資訊包含大約 125,000 個帳戶、一百萬位以上的連絡人，以及介於 250,000 和 500,000 筆的記錄，提供管理階層對重要銷售度量資料即時的可視性
• 藉由自訂機會索引標籤，American Home Shield 的主管可以逐月和逐年追蹤清單與結束的交易，而且不僅可以追蹤帳戶，也可以追蹤那些帳戶中的個別代理商
• 創新的獎勵程式保證採用率 100%
• 藉由使用 Salesforce，現在可以更正確管理促銷預算
• 藉由在 Salesforce 中擷取的所有客戶接觸方式，銷售團隊現在可對帳戶內的活動有完整的瞭解