「原本吸引我們的是 Salesforce 的整合功能,但真正打動我們的是這套應用程式驚人的自訂功能,讓 Salesforce 可以隨著我們成長的步伐持續發展。我們以 Salesforce 做為資訊的中央儲存庫,讓我們各個部門彼此合作,成為更有智慧,更客戶導向的公司。」


Delta Dental 運用 Salesforce 整合客戶資訊,完全瞭解業務狀況,營運更成功

挑戰

  • 密西根州、俄亥俄州及印第安那州的 Delta Dental 是美國中西部最大的牙科補助保險公司,需要一套 CRM 系統來管理專門處理員工團保的售前與售後服務
  • 業務代表原先使用個別 Microsoft Excel 與 Access 文件來管理 12 億美元的營業額,於是,建立驗證資料庫的視圖,就成了耗費人力的過程
  • Delta Dental 的 IT 資源已經分配給另一個大規模的專案,抽不出資源處理漫長而複雜的 CRM 執行計畫
  • 公司想要一套容易使用、可自訂的系統,有助於整合及統一幾個性質相異的業務小組,達到共通的資訊存取

解決方案

  • Delta Dental 放棄 SalesLogix、NetSuite、Siebel On Demand 及其他 CRM 競爭產品,選擇 Salesforce 之後,用了 13 週的時間,將 Salesforce Enterprise Edition 部署給 80 人
  • Successforce Consulting 提供 CRM 專業技術,協助實施的導入過程 
  • 顯示面板 協助主管清楚看見銷售活動、優劣比例、新產品,以及績效最優的人才
  • 根據 Salesforce 資訊的半月報告,提供整個業務的概況
  • 自訂欄位與 Quotes/RFPs 報價及 Zip Codes 郵區程式等自訂應用程式為 Salesforce 加入量身打造的功能
  • 為了推動使用者採用,公司要求業務代表輸入所有資訊到 Salesforce 中,才可以收到報價
  • 透過 AppExchange,Delta Dental 安裝了多種顯示面板,用來追蹤銷售活動

成果

  • 詳盡的報告涵蓋各種銷售活動與記錄,可提高預測的準確度
  • 以順暢的流程更快速存取資料,提升全公司的資料一致性,加速銷售的過程
  • 運用 Salesforce 的隨選模式,不需要動用 IT 資源而影響到大規模的專案
  • 資訊整合在一套系統中,高階主管可以更清楚瞭解業務活動與績效,做出更有效的決策
  • 簡單的自訂功能,協助公司根據業務發展而順利調整
  • 多項整合功能,考量未來可以併入理賠處理系統,以及保險業者的評等應用系統
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