Delta Dental 運用 Salesforce 整合客戶資訊，完全瞭解業務狀況，營運更成功

挑戰

• 密西根州、俄亥俄州及印第安那州的 Delta Dental 是美國中西部最大的牙科補助保險公司，需要一套 CRM 系統來管理專門處理員工團保的售前與售後服務
• 業務代表原先使用個別 Microsoft Excel 與 Access 文件來管理 12 億美元的營業額，於是，建立驗證資料庫的視圖，就成了耗費人力的過程
• Delta Dental 的 IT 資源已經分配給另一個大規模的專案，抽不出資源處理漫長而複雜的 CRM 執行計畫
• 公司想要一套容易使用、可自訂的系統，有助於整合及統一幾個性質相異的業務小組，達到共通的資訊存取

解決方案

• Delta Dental 放棄 SalesLogix、NetSuite、Siebel On Demand 及其他 CRM 競爭產品，選擇 Salesforce 之後，用了 13 週的時間，將 Salesforce Enterprise Edition 部署給 80 人
• Successforce Consulting 提供 CRM 專業技術，協助實施的導入過程 
• 顯示面板 協助主管清楚看見銷售活動、優劣比例、新產品，以及績效最優的人才
• 根據 Salesforce 資訊的半月報告，提供整個業務的概況
• 自訂欄位與 Quotes/RFPs 報價及 Zip Codes 郵區程式等自訂應用程式為 Salesforce 加入量身打造的功能
• 為了推動使用者採用，公司要求業務代表輸入所有資訊到 Salesforce 中，才可以收到報價
• 透過 AppExchange，Delta Dental 安裝了多種顯示面板，用來追蹤銷售活動

成果

• 詳盡的報告涵蓋各種銷售活動與記錄，可提高預測的準確度
• 以順暢的流程更快速存取資料，提升全公司的資料一致性，加速銷售的過程
• 運用 Salesforce 的隨選模式，不需要動用 IT 資源而影響到大規模的專案
• 資訊整合在一套系統中，高階主管可以更清楚瞭解業務活動與績效，做出更有效的決策
• 簡單的自訂功能，協助公司根據業務發展而順利調整
• 多項整合功能，考量未來可以併入理賠處理系統，以及保險業者的評等應用系統