Salesforce 在 Fidelity National Information Services 簡化了銷售週期

挑戰

• Fidelity National Information Services (FIS) 是一家核心處理流程的主要供應商，營業項目包括金融機構、發卡單位與交易處理服務、抵押貸款處理與抵押相關資訊產品，以及金融機構、零售商、抵押貸款放款單位與房地產專業人士的外包服務，該公司需要將客戶與連絡人資訊合併於一個集中的儲存庫
• 因為銷售代表使用不同的自建系統，管理階層很難或無法追蹤銷售活動或建立適當的報告
• 由於有 400 位銷售人員在銷售多種產品給客戶銀行，FIS 需要一個累加的追蹤系統，以避免不協調和重複的客戶連絡人
• 部門需要可自訂、功能強大的 CRM 解決方案，並且可以迅速跨越銷售與行銷部門實作

解決方案

• FIS 引進 SalesLogix 和 Salesforce 進行內部比較性測試，並發現 Salesforce 在功能和易於使用性上比較優越
• 藉由 Salesforce.com 的 Successforce Consulting 的協助，該解決方案在 60 天內就準備就緒開始運作
• 整合 Microsoft Outlook，加上 Salesforce ToGo-enabled 透過 RIM BlackBerries 存取，即可隨時隨地立即存取重要的客戶資訊
• 顯示面板提供管理階層即時的分析以追蹤其預估量，而自動化功能 (例如自動回應電子郵件和警示)，在整個銷售週期中供應持續的行銷和通訊
• 個別的 FIS 代表可以利用自訂欄位，根據其特殊需求量身打造資訊，而部門和經理也可以自訂應用程式進行特定檢視以符合其團隊的需要

成果

• 一個客戶與連絡人資訊線上或離線的整合型集中儲存庫，和 Salesforce ToGo 行動存取，讓 FIS 代表更具有速度、敏捷性，以建立更幹練的銷售團隊
• 自動化電子郵件與商機傳送將行銷和通訊的努力輕鬆地納入週期中
• 顯示面板提供管理階層改良的即時分析及銷售渠道的洞察，以進行智慧型預測和報告
• 未來計劃藉由 Business Objects 或 AppExchange 應用程式的協助納入擴充分析功能的可能性