藉由 Salesforce CRM Unlimited Edition，Phoenix Companies 大幅提升銷售、行動力、生產力和發展

挑戰

• Phoenix Companies 的人壽保險部門，是富裕客戶與企業等人壽保險、年金與投資的供應商，需要在不需籌措大筆 IT 諮詢與系統費用的情況下，汰 換其過時的連絡人管理系統
• 身為一家服務高淨值客戶、企業與機構的大型公司，Phoenix 尋求新 CRM 系統，以反映其繁複的人壽保險顧問群
• 對新 CRM 解決方案的需求也包含靈活性、易用性、 行動存取功能、低成本修改功能、最低使用者訓練需求，以及簡化與其他應用程式的整合
• 此外，新 CRM 解決方案需要將外包應用程式開發的風險減至最低，同時維持低資源需求

解決方案

• 在評估過數種主要的 CRM 產品 (包含縱向金融服務解決方案) 後，Phoenix 選擇了可自訂的 Salesforce CRM SFA 解決方案
• 由於 Salesforce 與 Phoenix 之間的架構整合進行順利，轉換至新系統在不到兩個月的時間就完成了
• 起初藉由 salesforce.com 合作夥伴 OKERE 的協助，Phoenix 使用 Force.com 平台來擴充 Salesforce，並 建立自訂功能以追蹤特殊化的契約與保險佇列
• 該公司也建立新的應用程式，以管理策略性行銷活動、迅速對使用者進行意見調查，並追蹤分散的行銷流程，然後透過 Force.com AppExchange 發佈這些應用程式，讓所有 salesforce.com 客戶只要按一下就能存取
• 藉由使用 Force.com API，Phoenix 使用 Salesforce 整合了多個舊版系統，以提供資訊的整合式即時存取
• 在自訂化持續進行並評估各種需要時，Phoenix 選擇了輕鬆升級至 Unlimited Edition，以便進一步將行動力與發展的簡便性發揮到極致 
• Salesforce CRM Unlimited Edition 的完整功能 (包含 Force.com Sandbox 和 Salesforce CRM Mobile) 有助於消除外包開發的風險、促進變更管理、改善行動批發商的生產力，並提高使用者滿意度

成果

• Salesforce 實作成本不到專案的原始預算的四分之一
• 藉由在 Salesforce 中精簡現場與內部銷售部門間的通訊，Phoenix 已經改善電話和電子郵件效率不彰的狀況，並且提高了生產力，而且在 2005 年，人 壽保險的銷售增幅超過 33%
• 在升級至 Salesforce CRM Unlimited Edition 之後，Phoenix 的使用者採用率達到 96%
• 藉由對銷售週期各層面的全面追蹤，該公司現在可以更可靠地預測增加的投資將如何影響收益
• 功能強大的 Salesforce 自訂和整合工具讓使用者在完成專案時所使用的資源，比先前減少達 75%
• 與 Microsoft Office 應用程式的完美整合，以及未來與 Lotus Notes 的整合，都大幅提高了銷售人員的生產力