「在這個領域中,行動存取 CRM 資料對生產力而言相當重要。Salesforce CRM Unlimited Edition 辦到了,而且更重要的是,它容許我們不斷新增自訂功能,以 回應使用者的意見回饋」。


人壽保險技術策略主管

藉由 Salesforce CRM Unlimited Edition,Phoenix Companies 大幅提升銷售、行動力、生產力和發展

挑戰

  • Phoenix Companies 的人壽保險部門,是富裕客戶與企業等人壽保險、年金與投資的供應商,需要在不需籌措大筆 IT 諮詢與系統費用的情況下,汰 換其過時的連絡人管理系統
  • 身為一家服務高淨值客戶、企業與機構的大型公司,Phoenix 尋求新 CRM 系統,以反映其繁複的人壽保險顧問群
  • 對新 CRM 解決方案的需求也包含靈活性、易用性、 行動存取功能、低成本修改功能、最低使用者訓練需求,以及簡化與其他應用程式的整合
  • 此外,新 CRM 解決方案需要將外包應用程式開發的風險減至最低,同時維持低資源需求

解決方案

  • 在評估過數種主要的 CRM 產品 (包含縱向金融服務解決方案) 後,Phoenix 選擇了可自訂的 Salesforce CRM SFA 解決方案
  • 由於 Salesforce 與 Phoenix 之間的架構整合進行順利,轉換至新系統在不到兩個月的時間就完成了
  • 起初藉由 salesforce.com 合作夥伴 OKERE 的協助,Phoenix 使用 Force.com 平台來擴充 Salesforce,並 建立自訂功能以追蹤特殊化的契約與保險佇列
  • 該公司也建立新的應用程式,以管理策略性行銷活動、迅速對使用者進行意見調查,並追蹤分散的行銷流程,然後透過 Force.com AppExchange 發佈這些應用程式,讓所有 salesforce.com 客戶只要按一下就能存取
  • 藉由使用 Force.com API,Phoenix 使用 Salesforce 整合了多個舊版系統,以提供資訊的整合式即時存取
  • 在自訂化持續進行並評估各種需要時,Phoenix 選擇了輕鬆升級至 Unlimited Edition,以便進一步將行動力與發展的簡便性發揮到極致 
  • Salesforce CRM Unlimited Edition 的完整功能 (包含 Force.com Sandbox 和 Salesforce CRM Mobile) 有助於消除外包開發的風險、促進變更管理、改善行動批發商的生產力,並提高使用者滿意度

成果

  • Salesforce 實作成本不到專案的原始預算的四分之一
  • 藉由在 Salesforce 中精簡現場與內部銷售部門間的通訊,Phoenix 已經改善電話和電子郵件效率不彰的狀況,並且提高了生產力,而且在 2005 年,人 壽保險的銷售增幅超過 33%
  • 在升級至 Salesforce CRM Unlimited Edition 之後,Phoenix 的使用者採用率達到 96%
  • 藉由對銷售週期各層面的全面追蹤,該公司現在可以更可靠地預測增加的投資將如何影響收益
  • 功能強大的 Salesforce 自訂和整合工具讓使用者在完成專案時所使用的資源,比先前減少達 75%
  • 與 Microsoft Office 應用程式的完美整合,以及未來與 Lotus Notes 的整合,都大幅提高了銷售人員的生產力
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