Huntington National Bank


"Salesforce 大幅提升了我們的交叉銷售能力。"

–Zahid Afzal
資訊長

Huntington 使用 Salesforce 來增加交叉銷售量

想像銀行就像是您的好友,能夠隨時提供您值得信賴的建言? 總部位於俄亥俄州的 Huntington 區域性銀行資產額為美金 560 億,這家銀行想要與客戶建立這樣的緊密關係。 就是這股信念讓 Huntington 決心將業務推廣到社交網路,希望藉此體察到所有客戶的需要、提供相關的理念與產品,讓一般商業、小型企業與消費者客戶都能享受到領先業界的服務。

要成為一家融入社交網路的企業,首先必須將來自 660 多家分行、1,300 台 ATM 以及各式各樣網際網路及行動工具的資料彙整在一起。 在以前,這些資訊散落在多個 CRM 系統中,以致於作業流程及客戶體驗不連貫,並額外產生了系統授權、教育訓練與設備維護的成本。 該銀行決定導入 Salesforce 以便建置安全的雲端應用程式,並輕鬆符合不時變動的政府規定。

Huntington 的資料現在已經整合到單一平台上,方便從分行行員到財富專員等超過 8,000 位員工從統合的客戶檢視上作業。 「現在我們可以統籌運用所有資源」,資訊長 Zahid Afzal 表示。 「我們的員工不只能夠更準確地存取客戶產品組合資訊,還能輕易地識別交叉銷售商機,例如針對剛取得房屋貸款的客戶提供保險資訊。」 Huntington 將 Salesforce 自訂為可輕易地在分行之間轉移客戶以便提供更多交叉銷售服務,例如汽車融資與其他個人信貸、保險或是抵押貸款業務,同時結合相關推廣活動功能以便更密切地管理這些業務。

銷售人員同時也受惠於 Data.com 的幫忙,後者可將 300 筆商業銀行業者資訊直接饋送到 Salesforce 來協助他們找到新的客戶。 具有高度針對性的商業資料同時有助於銀行推動電子郵件與郵購信函行銷活動。

您可以倚賴的金融服務

由於員工對 Salesforce 的接受度相當高,19 個金融部門合而為一的成果便是 IT 成本的大幅降低。 Huntington 在交叉銷售、客戶保留與爭取方面獲得了相當亮眼的成績。「透過 Salesforce,我們與客戶的關係更緊密了」,Afzal 說道。

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