Schwab


"Salesforce 讓我們以全新方式和投資顧問合作,並與客戶建立更深入的關係。"

-Brad Peterson
資訊長

Schwab 投資社交技術以協助獨立投資顧問

眾所皆知,Schwab 是第一家為個人投資者提供服務的折扣經紀商,不僅如此,該公司也為獨立投資顧問提供服務,讓顧問們使用它的技術和產品來服務各自的客戶。 在該公司早期的時候,Charles (“Chuck”) Schwab 曾對電腦科技下了一場豪賭,將大量資金投入可用來進行自動化處理的大型主機。 Schwab 贏了,並且在往後的歲月裡繼續擁抱新科技,成為最先推出線上交易的公司之一。 現在,Schwab 做為一家社交網絡企業,正在重塑其與投資顧問的互動關係,讓顧問們得以利用新的方式和各自的客戶往來。

Schwab 為其 7,000 多個投資顧問客戶提供的技術基礎架構中,整合了 Sales Cloud 和多項專屬投資工具,可幫助投資顧問提高工作效率。 Peterson 說明:「我們希望協助投資顧問合作夥伴,讓他們更有效地管理業務,並讓業務有效率地成長。 我們提供的不只是妥善記錄和保護的資產,而是能協助投資顧問提高與客戶互動的效率,以便給予客戶更多協助的真正平台。」

Schwab 瞭解,消費者將老本交給投資公司時,會希望與投資公司保有私人情誼。 Peterson 解釋:「社交平台極有可能重塑客戶與其投資公司之間的關係。 在以往,客戶與投資顧問之間,以及投資顧問與 Schwab 之間的溝通全都是透過不同的管道。 社交網路讓身處其中的每一個人都有機會緊密連結。」

Schwab 對未來的想像是,客戶可以透過社群快速地在對的時間找到對的專家,以便在需要時獲得所需的建議或服務。 Peterson 補充:「社群也有助於合作解決問題,並保有消費者對於金融服務所要求的私人關係。」 Schwab 預料,社群也將為獨立投資顧問扮演類似的角色,讓這些顧問能夠聚在一起比較最佳作法及分享訣竅。

在外仍享有金融服務

除了建立個人連結之外,Schwab 也在嘗試可以讓人們更容易使用和存取金融服務。 Peterson 表示:「金融服務相當複雜,因此任何能讓金融服務更為簡化和更容易取得的作為,消費者都深表歡迎。」 該公司的其中一個作為便是建立自己的行動功能。

愈來愈多的客戶使用智慧型手機和 iPad 來管理其財務,所以 Schwab 建立行動應用程式來幫助客戶,讓他們可以與投資顧問和 Schwab 員工聯繫。 新功能如視訊聊天將繼續提供個人連結,同時讓進行交易變得更為簡單。 Peterson 指出:「每個人都可以在有需要時找到所需的顧問。」Schwab使用的產品

Schwab
Schwab
Facebook 上尋找 Schwab