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Uma representante de vendas pergunta ao Einstein Copilot: "O que devo saber sobre Lauren antes de nos encontrarmos?".
Serviços financeiros

Preparação para reuniões com clientes

A preparação para reuniões com clientes envolve a coleta e o resumo intensivos de dados relevantes do cliente. A IA pode automatizar a agregação e o resumo dos dados do cliente, criando materiais preparatórios abrangentes que mantêm as reuniões produtivas.

Uma janela de chat na qual uma representante de serviços financeiros solicita que o Einstein Copilot agende um compromisso com o cliente.
Ação do Copilot: integrada

Agendar compromisso

Visão geral
As interfaces de agendamento de compromissos geralmente são baseadas em fluxo e ocupam várias telas. O Einstein Copilot torna o processo eficiente, reduzindo muitas etapas a um único formulário ou prompt. Ele é capaz de gerar uma interface de entrada personalizada para o Scheduler usando linguagem natural. Isso exigirá cinco pontos de dados: recursos em serviço, tópico do compromisso, data do compromisso, cliente e território do serviço.

Tipo de ação
Prompt

Fontes de dados
Salesforce Core e Industry Clouds

Como usar a ação

Invoque a ação com uma destas frases:

  1. Baixa fidelidade: "Agende um compromisso"
  2. Alta fidelidade: "Agende um novo compromisso com Rachel Adams para a conta Acme na Market Street Branch para o tópico Gestão de bens em 22 de maio de 2024, das 10h00 às 11h00"
Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumir contas financeiras

Visão geral
Resuma as contas financeiras para se preparar para uma próxima reunião com um cliente com patrimônio líquido extremamente alto.

Objetos referenciados
Contas, contas financeiras

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumir planos e metas financeiras

Visão geral
Resuma os planos e metas financeiras para se preparar para uma próxima reunião com um cliente com patrimônio líquido extremamente alto.

Objetos referenciados
Contas, contas financeiras, meta financeira

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumir interações

Visão geral
Resuma as interações anteriores para se preparar para uma próxima reunião com um cliente com patrimônio líquido extremamente alto.

Objetos referenciados
Contas, resumo de interações

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumo holístico do perfil do cliente B2B

Visão geral
Prepare-se para uma reunião resumindo o perfil do cliente, incluindo informações sobre pedidos, atividades, casos, faturas e oportunidades. Em seguida, gere as ações recomendadas.

Objetos referenciados
Contas, casos, planos financeiros, metas financeiras, resumo de interações

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumo holístico do perfil do cliente B2C

Visão geral
Para se preparar para uma reunião, resuma o perfil do cliente, incluindo informações sobre casos, metas e planos financeiros, interações e contas financeiras.

Objetos referenciados
Contas, casos, planos financeiros, metas financeiras, resumo de interações

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Mascote do Salesforce Einstein com exemplos de instruções para o Criador de prompts.

Crie sua própria solução personalizada.

Aprenda a criar prompts para suas necessidades comerciais e incluí-las no fluxo de trabalho.

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