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Um usuário solicita que o Einstein Copilot resuma uma interação de suporte ao cliente sobre um problema de login.
Serviços financeiros

Resumos de suporte ao cliente

Resumir com precisão as interações de suporte ao cliente é uma tarefa que exige uma análise detalhada e pode estar sujeita a erros humanos. A IA generativa do Einstein Copilot pode sintetizar dados de interação de suporte para criar resumos concisos e precisos, o que garante consistência e economiza tempo.

Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumir casos em aberto

Visão geral
Resuma os casos em aberto de uma conta, agrupando-os por prioridade.

Objetos referenciados
Contas, casos

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumir pedidos em aberto

Visão geral
Resuma os pedidos em aberto de um cliente para ajudar a priorizar em quais focar.

Objetos referenciados
Contas, pedidos

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumir faturas

Visão geral
Resuma as faturas para ajudar a entender o que está acontecendo com um cliente em relação a cobranças ou pagamentos.

Objetos referenciados
Contas, faturas

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
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Modelo de prompts: personalizado

Resumir atividades

Visão geral
Resuma as atividades recentes de um agrupamento de clientes por prioridade.

Objetos referenciados
Contas, atividades

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Janela de entrada de texto do modelo de prompts.
Modelo de prompts: personalizado

Resumir oportunidades em aberto

Visão geral
Resuma as oportunidades em aberto para ajudar a priorizar em quais focar.

Objetos referenciados
Contas, oportunidades

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
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Modelo de prompts: personalizado

Apólices de seguro

Visão geral
Resuma apólices de seguro, incluindo informações sobre o número de apólices, datas e outras informações importantes.

Objetos referenciados
Contas, apólice de seguro, ativo de apólice de seguro

Tipo de modelo
Geração de campos

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar este modelo

  1. Crie um novo modelo usando o modelo mostrado aqui como base e adicione seus próprios dados.
  2. Edite uma página do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning e atribua o modelo a um campo.
Obtenha o modelo de prompts
Mascote do Salesforce Einstein com exemplos de instruções para o Criador de prompts.

Crie sua própria solução personalizada.

Aprenda a criar prompts para suas necessidades comerciais e incluí-las no fluxo de trabalho.

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