{"id":15640,"date":"2022-09-19T12:32:00","date_gmt":"2022-09-19T12:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=15640"},"modified":"2026-02-20T17:56:09","modified_gmt":"2026-02-20T17:56:09","slug":"crm-e-o-futuro-dos-servicos-financeiros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/br\/blog\/crm-e-o-futuro-dos-servicos-financeiros\/","title":{"rendered":"CRM para servi\u00e7os financeiros"},"content":{"rendered":"\n

Todas as ind\u00fastrias est\u00e3o sendo impactadas pelos novos modelos de comportamento, pelas tecnologias que aceleram o ritmo do funil de vendas<\/a> e demandam imediatismo no atendimento ao cliente<\/a> e, consequentemente, pelas expectativas dos consumidores<\/a>, que aumentam em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 velocidade e qualidade dos servi\u00e7os e do suporte.<\/p>\n\n\n\n

Para as institui\u00e7\u00f5es financeiras, essa realidade \u00e9 ainda mais importante, pois bancos, seguradoras, corretoras de valores e gestores de patrim\u00f4nio t\u00eam agora uma incr\u00edvel oportunidade de se conectar com os clientes como nunca antes.<\/p>\n\n\n\n

O primeiro passo \u00e9 entender o contexto da quarta revolu\u00e7\u00e3o industrial e redefinir as prioridades a partir de um mindset com foco no cliente <\/b>e em tecnologias que automatizam processos, fornecem insights inteligentes e possibilitam ultrapassar barreiras. Continue lendo e descubra mais sobre quem s\u00e3o e o que esperam os novos consumidores de servi\u00e7os financeiros<\/a> nessa nova realidade e por que o CRM<\/a> \u00e9 essencial para atender as expectativas desses clientes<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

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O Relat\u00f3rio do Setor Financeiro<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Mais de 6.000 clientes ao redor do mundo compartilham por que mudaram de fornecedores, quais experi\u00eancias esperam deste setor e como se sentem em rela\u00e7\u00e3o a tecnologias como intelig\u00eancia artificial.

conte\u00fado em ingl\u00eas*<\/em><\/sup><\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tBaixar relat\u00f3rio<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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O novo consumidor de servi\u00e7os financeiros<\/b><\/h2>\n\n\n\n

De acordo com a pesquisa Beyond Digital: How Can Banks Meet Customer Demands? 2017<\/i>, realizada pela Accenture, os clientes das institui\u00e7\u00f5es financeiras est\u00e3o procurando velocidade e conveni\u00eancia ao mesmo tempo que desejam um atendimento personalizado<\/b>. E tudo isso n\u00e3o apenas para clientes de alta renda, como acontece com os servi\u00e7os de private banking. Existe uma demanda emergente por mobilidade por meio de dispositivos e apps que colocam mais poder nas m\u00e3os dos pr\u00f3prios consumidores.<\/p>\n\n\n\n

Um exemplo desse cen\u00e1rio \u00e9 o crescimento dos bancos digitais, que oferecem maneiras simples e eficientes para seus clientes realizarem v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es com apenas alguns cliques na tela do smartphone, sem precisar do deslocamento at\u00e9 uma ag\u00eancia banc\u00e1ria \u2013 o que vai de encontro ao que esses clientes desejam. Tudo isso sem tantas burocracias, controle r\u00e1pido e seguro por meio de tecnologias m\u00f3veis <\/b>e uma melhor comunica\u00e7\u00e3o e atendimento facilitado<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

Ainda, al\u00e9m dos bancos digitais, vemos a realidade do novo consumidor tamb\u00e9m a partir do dado demonstrado pela pesquisa The Millennial Disruption Index<\/i>, onde 73% dos millennials se mostrariam mais animados com novas ofertas de servi\u00e7os financeiros provenientes de empresas inovadoras e digitais como Google, Amazon, Apple e PayPal do que novos servi\u00e7os oferecidos por seu pr\u00f3prio banco.<\/p>\n\n\n\n

Por que o CRM faz a diferen\u00e7a para bancos e institui\u00e7\u00f5es financeiras?<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Como vimos, em uma realidade onde os bancos digitais est\u00e3o ganhando for\u00e7a pelo fato de possibilitarem novas op\u00e7\u00f5es de relacionamento com provedores de servi\u00e7os financeiros<\/b> e formas alternativas de controlar e investir seu dinheiro, pagar contas, realizar transfer\u00eancias ou utilizar cart\u00f5es de cr\u00e9ditos, cada vez mais as empresas tradicionais e os bancos comerciais est\u00e3o precisando correr atr\u00e1s para se adaptar \u00e0 transforma\u00e7\u00e3o digital.<\/p>\n\n\n\n

O CRM, impulsionado pelas tecnologias disruptivas da quarta revolu\u00e7\u00e3o industrial, como cloud computing, mobilidade, intelig\u00eancia artificial<\/a> e machine learning<\/a>, pode ajudar todos os tipos de neg\u00f3cios que oferecem servi\u00e7os financeiros a criar pontos de contato relevantes que constroem a confian\u00e7a e a lealdade dos clientes<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

Desde bancos at\u00e9 empresas de investimento ou gest\u00e3o de patrim\u00f4nio, com um CRM \u00e9 poss\u00edvel conectar toda a empresa a diferentes linhas de neg\u00f3cios, geografias e canais que colocam seus clientes no centro de cada intera\u00e7\u00e3o. Assim, \u00e9 poss\u00edvel dar uma passo significativo em dire\u00e7\u00e3o a elimina\u00e7\u00e3o dos silos organizacionais<\/b> que impedem que os setores se comuniquem e cooperem para um \u00fanico objetivo: colaborar juntos como uma equipe para o sucesso do neg\u00f3cio e para orientar os clientes ao longo de toda sua vida financeira.<\/p>\n\n\n\n

Ainda conforme a pesquisa da Accenture, 48% dos clientes querem conselhos relevantes durante suas vidas di\u00e1rias<\/b>. Isso significa que eles interagem com seus provedores de servi\u00e7os financeiros<\/a> regularmente e compartilham informa\u00e7\u00f5es pessoais para que essas empresas consigam estar mais familiarizadas com suas prefer\u00eancias e, logo, possam oferecer atendimento e servi\u00e7os cada vez mais personalizados.<\/p>\n\n\n\n

Os avan\u00e7os em intelig\u00eancia artificial e tecnologias de aprendizado de m\u00e1quina<\/b> est\u00e3o abrindo as portas para que os bancos forne\u00e7am suporte automatizado e eficaz como uma rota adicional para os clientes acessarem informa\u00e7\u00f5es e orienta\u00e7\u00f5es personalizadas.<\/p>\n\n\n\n

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Intelig\u00eancia Artificial para CRM<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Neste e-book, voc\u00ea aprender\u00e1 sobre IA, o que \u00e9 e como ela est\u00e1 transformando os neg\u00f3cios.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tBaixe e-book<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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Leia sobre o futuro dos servi\u00e7os financeiros e saiba por que aderir ao CRM e se adaptar \u00e0 4\u00aa revolu\u00e7\u00e3o industrial \u00e9 t\u00e3o importante nessa ind\u00fastria. Acesse!<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15639,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sf_justforyou_enable_alt":true,"optimizely_content_id":"","post_meta_title":"","ai_synopsis":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"sf_topic":[841,990,872],"sf_content_type":[],"blog":[1149,1166,1171,1173,1222],"coauthors":[838],"class_list":["post-15640","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","sf_topic-crm","sf_topic-industry","sf_topic-financial-services","blog-financial-services","blog-customer-360","blog-crm-analytics","blog-financial-services-cloud","blog-crm"],"yoast_head":"\nCRM para servi\u00e7os financeiros | Salesforce<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Leia sobre o futuro dos servi\u00e7os financeiros e saiba por que aderir ao CRM e se adaptar \u00e0 4\u00aa revolu\u00e7\u00e3o industrial \u00e9 t\u00e3o importante nessa ind\u00fastria. 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