{"id":16060,"date":"2024-01-26T12:43:00","date_gmt":"2024-01-26T12:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=16060"},"modified":"2024-04-26T17:06:51","modified_gmt":"2024-04-26T17:06:51","slug":"crm-atendimento-ao-cliente-no-setor-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/br\/blog\/crm-atendimento-ao-cliente-no-setor-financeiro\/","title":{"rendered":"Atendimento no Setor Financeiro: como um CRM muda o jogo?"},"content":{"rendered":"\n

O atendimento ao cliente<\/a> \u00e9 um dos principais desafios na era digital, principalmente em \u00e1reas como a de servi\u00e7os financeiros<\/a>. No entanto, o surgimento de plataformas e ferramentas inovadoras, como o CRM<\/a>, permitiu que bancos<\/b>, fintechs<\/i><\/b> <\/i>e outras institui\u00e7\u00f5es do ramo modificassem suas estrat\u00e9gias de relacionamento, acompanhando o fluxo das novas tecnologias.<\/p>\n\n\n\n

Dito isso, voc\u00ea sabe como o CRM pode transformar o atendimento ao cliente no setor financeiro?<\/b> Continue a leitura para conhecer as vantagens desse sistema e entender melhor como essa solu\u00e7\u00e3o pode fazer a diferen\u00e7a no seu neg\u00f3cio!<\/p>\n\n\n\n

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O Relat\u00f3rio do Setor Financeiro<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Mais de 6.000 clientes ao redor do mundo compartilham por que mudaram de fornecedores, quais experi\u00eancias esperam deste setor e como se sentem em rela\u00e7\u00e3o a tecnologias como intelig\u00eancia artificial.

conte\u00fado em ingl\u00eas*<\/em><\/sup><\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tBaixar relat\u00f3rio<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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Setor Financeiro e Transforma\u00e7\u00e3o Digital<\/b><\/h2>\n\n\n\n

O setor financeiro<\/b> se transformou ao longo dos anos principalmente por causa do surgimento de tecnologias digitais<\/b>. A partir disso, servi\u00e7os que eram at\u00e9 ent\u00e3o oferecidos em bancos e ag\u00eancias f\u00edsicas come\u00e7aram a ganhar espa\u00e7o em plataformas e aplicativos mobile<\/i><\/a>, adaptando-se \u00e0s tend\u00eancias do mercado e ao comportamento dos usu\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

LEIA TAMB\u00c9M: O que \u00e9 Quarta Revolu\u00e7\u00e3o Industrial? ><\/a><\/b><\/p>\n\n\n\n

Em uma sociedade na qual os consumidores buscam facilidade<\/b> na hora de realizar transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, fazer investimentos ou contratar seguros, \u00e9 essencial que as empresas e institui\u00e7\u00f5es financeiras estejam preparadas para dar suporte aos clientes com qualidade e efici\u00eancia, presencialmente ou \u00e0 dist\u00e2ncia<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

Para atender a essa demanda, tecnologias inovadoras foram desenvolvidas, desde plataformas de an\u00e1lise de dados<\/a> at\u00e9 ferramentas como os chatbots,<\/a> rob\u00f4s criados para responder mensagens instantaneamente.<\/p>\n\n\n\n

A partir dessa revolu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, o aparecimento das fintechs<\/i><\/b> tamb\u00e9m transformou o setor financeiro. Conhecidas por serem neg\u00f3cios 100% digitais<\/b>, essas startups<\/i><\/a> empreendem todo o atendimento<\/a> ao cliente de forma virtual, oferecendo servi\u00e7os banc\u00e1rios a partir de aplicativos e plataformas digitais.<\/p>\n\n\n\n

Hoje, portanto, os usu\u00e1rios habituados \u00e0 conectividade desafiam a ind\u00fastria financeira a crescer digitalmente na \u00e1rea de atendimento<\/b>. Por outro lado, essa \u00e9 uma \u00f3tima oportunidade para o setor incorporar novas tecnologias<\/b> atrav\u00e9s de servi\u00e7os que utilizam recursos de automa\u00e7\u00e3o<\/a> e intelig\u00eancia artificial<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

CRM: Vantagens para o Setor Financeiro<\/b><\/h2>\n\n\n\n

A estrat\u00e9gia de CRM<\/b> (Customer Relationship Management<\/i>) tem o intuito de aprimorar a gest\u00e3o de relacionamento com os seus clientes<\/b>. Para isso, este sistema automatiza processos de marketing<\/a> e vendas<\/a> e permite que as organiza\u00e7\u00f5es criem estruturas para promover um atendimento de qualidade<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

No setor financeiro, seja em qual for a empresa, o CRM \u00e9 uma \u00f3tima alternativa para integrar <\/b>pontos de contato<\/b><\/a> e, com isso, elevar a <\/b>experi\u00eancia do cliente<\/b><\/a>. A partir da plataforma, por exemplo, \u00e9 poss\u00edvel <\/b>planejar disparos de e-mail marketing<\/a> e outras mensagens <\/b>desde a prospec\u00e7\u00e3o at\u00e9 a etapa de p\u00f3s-venda<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a plataforma centraliza os registros de todas as intera\u00e7\u00f5es e transa\u00e7\u00f5es <\/b>com os clientes, facilitando que as equipes envolvidas na resolu\u00e7\u00e3o de demandas atuem em sintonia.<\/p>\n\n\n\n

A seguir, listamos mais <\/b>vantagens do CRM<\/a> <\/b>para empresas do setor financeiro. Confira!<\/p>\n\n\n\n

Mais agilidade no relacionamento com o cliente<\/b><\/h3>\n\n\n\n

Por ser um sistema que automatiza processos recorrentes<\/b> da empresa, o CRM oferece mais agilidade e efici\u00eancia no dia a dia. Assim, \u00e9 poss\u00edvel aumentar a produtividade<\/a> das equipes e evitar atrasos nas respostas e feedbacks<\/i> aos clientes.<\/p>\n\n\n\n

Plataforma inteligente e intuitiva<\/b><\/h3>\n\n\n\n

Com estes atributos, o CRM re\u00fane recursos capazes de processar e interpretar dados diversos sobre os clientes da empresa<\/b>. Al\u00e9m disso, a plataforma disponibiliza informa\u00e7\u00f5es atualizadas sobre a qualifica\u00e7\u00e3o de leads<\/i><\/a> e avan\u00e7o dos usu\u00e1rios nas etapas do funil de vendas<\/a>, permitindo um acompanhamento preciso dos esfor\u00e7os de marketing, vendas e atendimento.<\/p>\n\n\n\n

Gerenciamento completo das demandas de atendimento<\/b><\/h3>\n\n\n\n

A maior vantagem do CRM para o setor financeiro \u00e9 a possibilidade de gerenciar o atendimento ao cliente de forma completa. Nessa perspectiva, a plataforma permite a cria\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias mais assertivas<\/b> a partir da compreens\u00e3o profunda da jornada do cliente<\/a>, aumentando os n\u00edveis de satisfa\u00e7\u00e3o com a abordagem e as solu\u00e7\u00f5es apresentadas.<\/p>\n\n\n\n

Solu\u00e7\u00f5es de CRM para transformar o atendimento ao cliente no setor financeiro<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Como dito anteriormente, o CRM auxilia na gest\u00e3o de relacionamento das empresas. Por isso, resumimos abaixo alguns servi\u00e7os da Salesforce<\/b> que podem transformar o atendimento ao cliente em neg\u00f3cios do setor financeiro. Confira!<\/p>\n\n\n\n

1. Atendimento personalizado para institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/b><\/h3>\n\n\n\n

A partir do CRM, \u00e9 poss\u00edvel criar uma experi\u00eancia personalizada<\/b> para os clientes de institui\u00e7\u00f5es financeiras, auxiliando na gest\u00e3o de riquezas, investimentos e seguros. Nesse contexto, o banco ou a empresa garante um atendimento diferenciado<\/b>, que se adapta \u00e0 realidade dos seus clientes em particular.<\/p>\n\n\n\n

2. Organiza\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es para bancos comerciais<\/b><\/h3>\n\n\n\n

Os bancos comerciais<\/b> precisam ter acesso aos perfis completos de seus clientes para identificar novas oportunidades de neg\u00f3cio<\/b>. Sendo assim, o CRM \u00e9 um grande aliado, j\u00e1 que oferece informa\u00e7\u00f5es precisas e organizadas sobre as necessidades dos correntistas.<\/p>\n\n\n\n

Essa solu\u00e7\u00e3o auxilia os funcion\u00e1rios a identificar quem pode contratar servi\u00e7os adicionais, como empr\u00e9stimos ou cart\u00f5es de cr\u00e9dito, ou fazer o upgrade<\/i> de servi\u00e7os j\u00e1 contratados. T\u00e1ticas como essas (cross-selling <\/i>e upselling<\/i><\/a>) ajudam a diferenciar o atendimento da empresa e aumentar a receita a partir de convers\u00f5es de maior valor.<\/p>\n\n\n\n

3. Integra\u00e7\u00e3o multicanal para seguradoras e corretoras<\/b><\/h3>\n\n\n\n

Os titulares de ap\u00f3lices de seguro evolu\u00edram no seu comportamento digital \u2013 e, em raz\u00e3o disso, seguradoras e corretoras precisam fazer o mesmo.<\/p>\n\n\n\n

A partir do sistema CRM, \u00e9 poss\u00edvel integrar os diferentes canais da empresa<\/b>, como site, redes sociais e aplicativos, para <\/b>oferecer um suporte completo aos segurados. Nesse sentido, a plataforma \u00e9 uma \u00f3tima op\u00e7\u00e3o para empresas em processo de transforma\u00e7\u00e3o digital<\/a> e que visam centrar sua estrat\u00e9gia nas necessidades dos clientes e do seu p\u00fablico-alvo.<\/p>\n\n\n\n

HIST\u00d3RIAS DE SUCESSO: <\/b>Como a SulAm\u00e9rica emprega a Salesforce em sua transforma\u00e7\u00e3o digital ><\/b><\/a><\/p>\n\n\n\n

4. Otimiza\u00e7\u00e3o no relacionamento de empresas internacionais<\/b><\/h3>\n\n\n\n

A Salesforce tamb\u00e9m oferece uma solu\u00e7\u00e3o de CRM que facilita o relacionamento de bancos de investimento e empresas internacionais, pois otimiza a troca de informa\u00e7\u00f5es entre os funcion\u00e1rios espalhados pelo mundo<\/b>. Por isso, \u00e9 a melhor escolha para organiza\u00e7\u00f5es de grande porte ou com planos de expans\u00e3o que querem construir um <\/b>atendimento conectado e de qualidade.<\/p>\n\n\n\n

Conhe\u00e7a as nossas solu\u00e7\u00f5es para ind\u00fastrias!<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Agora voc\u00ea j\u00e1 sabe como o CRM e a Salesforce ajudam empresas de servi\u00e7os financeiros. Explore o Financial Services Cloud<\/b>, nossa solu\u00e7\u00e3o voltada a este setor, e confira tamb\u00e9m outras plataformas voltadas a ind\u00fastrias como sa\u00fade<\/a>, varejo<\/a> e manufatura<\/a>. At\u00e9 mais!<\/p>\n\n\n\n

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Guia de CRM para iniciantes<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Neste e-book te ajudaremos a determinar se vale a pena investir em um CRM. Confira!<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tBaixar e-book<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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Voc\u00ea sabe como o CRM pode apoiar o atendimento ao cliente no setor financeiro? Entenda as vantagens para bancos, fintechs e mais!<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16059,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sf_justforyou_enable_alt":true,"optimizely_content_id":"","post_meta_title":"","ai_synopsis":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"sf_topic":[841,872],"sf_content_type":[],"blog":[1222,1173,1149],"coauthors":[838],"class_list":["post-16060","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","sf_topic-crm","sf_topic-financial-services","blog-crm","blog-financial-services-cloud","blog-financial-services"],"yoast_head":"\nAtendimento no Setor Financeiro: como um CRM muda o jogo? | Salesforce<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Voc\u00ea sabe como o CRM pode apoiar o atendimento ao cliente no setor financeiro? 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