{"id":24738,"date":"2026-10-22T16:46:39","date_gmt":"2026-10-22T16:46:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=24738"},"modified":"2026-10-22T16:50:44","modified_gmt":"2026-10-22T16:50:44","slug":"3-aprendizados-de-implementacao-financial-services-cloud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/br\/blog\/3-aprendizados-de-implementacao-financial-services-cloud\/","title":{"rendered":"3 coisas que aprendemos implementando Financial Services Cloud em institui\u00e7\u00f5es financeiras"},"content":{"rendered":"\n

Implementar Financial Services Cloud<\/a> em uma institui\u00e7\u00e3o financeira raramente \u00e9 apenas um projeto de tecnologia. Na pr\u00e1tica, as decis\u00f5es mais importantes aparecem quando estrat\u00e9gia, processos, dados, arquitetura e opera\u00e7\u00e3o precisam funcionar juntos.<\/p>\n\n\n\n

Essa \u00e9 uma das principais percep\u00e7\u00f5es que acumulamos em projetos de Professional Services<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Muitas vezes, a discuss\u00e3o come\u00e7a com uma necessidade aparentemente simples: melhorar a vis\u00e3o do cliente, automatizar um processo, modernizar o atendimento ou organizar a gest\u00e3o do relacionamento. Mas, conforme avan\u00e7amos, percebemos que o verdadeiro desafio est\u00e1 em transformar essa necessidade em uma plataforma que resolva o problema atual sem limitar a evolu\u00e7\u00e3o futura.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ao longo dessas jornadas, tr\u00eas aprendizados aparecem de forma recorrente.<\/p>\n\n\n\n

1. Uma boa implementa\u00e7\u00e3o come\u00e7a questionando o processo atual<\/h2>\n\n\n\n

Um projeto n\u00e3o deveria apenas reproduzir na nova plataforma a forma como a opera\u00e7\u00e3o funciona hoje.<\/p>\n\n\n\n

Quem trabalha no setor financeiro sabe: todo banco ou seguradora carrega aquela pilha de ‘puxadinhos’ tecnol\u00f3gicos acumulados ao longo de d\u00e9cadas, integra\u00e7\u00f5es que ningu\u00e9m ousa mexer e exce\u00e7\u00f5es que viraram regra.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 aqui que a experi\u00eancia de Professional Services<\/a> faz diferen\u00e7a: entender o processo atual, comparar com capacidades do Financial Services Cloud e ajudar o cliente a decidir onde adotar padr\u00e3o, configurar e o que realmente faz sentido customizar.<\/p>\n\n\n\n

Essa discuss\u00e3o se torna ainda mais relevante com a chegada dos agentes. Antes de automatizar ou delegar atividades a um agente de IA<\/a>, \u00e9 preciso garantir que o processo esteja claro, tenha regras bem definidas e possua um objetivo de neg\u00f3cio mensur\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n

A pergunta deixa de ser apenas \u201ccomo constru\u00edmos isso?\u201d e passa a ser \u201cesse processo ainda deveria funcionar dessa forma, e est\u00e1 preparado para ser automatizado ou assistido por agentes?\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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O Relat\u00f3rio do Setor Financeiro<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Mais de 6.000 clientes ao redor do mundo compartilham por que mudaram de fornecedores, quais experi\u00eancias esperam deste setor e como se sentem em rela\u00e7\u00e3o a tecnologias como intelig\u00eancia artificial.

conte\u00fado em ingl\u00eas*<\/em><\/sup><\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tBaixar relat\u00f3rio<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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2. Customer 360 come\u00e7a na arquitetura, n\u00e3o na tela<\/h2>\n\n\n\n

A vis\u00e3o 360 do cliente \u00e9 uma ambi\u00e7\u00e3o recorrente no setor financeiro, mas uma interface consolidada n\u00e3o resolve, sozinha, o problema.<\/p>\n\n\n\n

O problema continua sendo o mesmo: os dados est\u00e3o espalhados em silos, entre core banking, cr\u00e9dito, risco, pagamentos e outros sistemas. Por isso, o trabalho precisa come\u00e7ar com a an\u00e1lise de quais informa\u00e7\u00f5es realmente precisam estar dispon\u00edveis, em qual momento e para qual decis\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Nos projetos de Professional Services, isso exige conectar modelo de dados<\/a>, integra\u00e7\u00e3o, seguran\u00e7a e governan\u00e7a desde o in\u00edcio e quando esse desenho \u00e9 bem feito, Customer 360 deixa de ser apenas uma vis\u00e3o consultiva e passa a gerar a\u00e7\u00e3o: alertas, automa\u00e7\u00f5es, atendimento contextualizado, recomenda\u00e7\u00f5es e novas oportunidades de relacionamento.<\/p>\n\n\n\n

Essa mesma funda\u00e7\u00e3o \u00e9 essencial para agentes de IA<\/a>. Quanto melhor o contexto dispon\u00edvel, maior a capacidade do agente de apoiar um gerente, preparar uma reuni\u00e3o, resumir uma intera\u00e7\u00e3o ou executar uma a\u00e7\u00e3o com seguran\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

O principal aprendizado \u00e9 que Customer 360 n\u00e3o \u00e9 um projeto de tela. \u00c9 uma estrat\u00e9gia de dados, integra\u00e7\u00e3o e processos, al\u00e9m de ser a base para experi\u00eancias ag\u00eanticas mais relevantes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

3. O go-live precisa fazer parte de um roadmap de maturidade e governan\u00e7a<\/h2>\n\n\n\n

Outro aprendizado importante \u00e9 n\u00e3o tratar o go-live como linha de chegada. O Financial Services Cloud permite evoluir diferentes capacidades ao longo do tempo, e tentar implementar tudo de uma vez pode aumentar a complexidade. Ao mesmo tempo, entregar apenas um MVP sem uma vis\u00e3o de evolu\u00e7\u00e3o pode limitar o valor da plataforma.<\/p>\n\n\n\n

Por isso, em Professional Services, buscamos conectar cada fase a um roadmap de maturidade: <\/p>\n\n\n\n