O que você pode conquistar com o Financial Services Cloud?

Financial Services Cloud permite que você encontre novas formas de gerar receita, antecipe as necessidades dos clientes antes mesmo de serem expressas, ofereça um atendimento personalizado e fortaleça relações de confiança com seus clientes em serviços bancários, de investimento ou de seguros.

Baseie sua IA em dados confiáveis e em tempo real de qualquer sistema, sem precisar movê-los ou copiá-los, implantando Agentes de IA especializados e pré-treinados em fluxos de trabalho de banking, gestão de patrimônio e seguros para um retorno sobre o investimento mais rápido. Incorpore esses Agentes de IA confiáveis diretamente no fluxo de trabalho das equipes de linha de frente para oferecer orientações baseadas em políticas, orquestrando uma força de trabalho de IA segura e unificada.

Um sistema «Cumulus Painel Service and Support», com um chatbot «Insurance Assistant» à direita. O chatbot exibe um Resumo da Conta de uma segurada chamada Jenny Will e inicia um «fluxo de trabalho de Primeiro Aviso de Sinistro» para uma Reivindicação.

Use Agentes de IA e uma visão unificada do cliente, obtida ao eliminar silos de dados entre sistemas principais, para multiplicar significativamente a produtividade dos vendedores, automatizando tarefas manuais e ampliando o engajamento personalizado com base em metas. Orquestre todo o ciclo de vendas, da Prospecção à Integração, destacando insights estratégicos como eventos de vida e ativos externos, para que as equipes priorizem as oportunidades certas e acelerem negociações complexas.

Interface do Retail Banking com um chatbot de agente de serviços bancários auxiliando um cliente chamado Marcel Green. O agente se oferece para registrar uma Disputa formal e emitir um crédito provisório referente a uma cobrança contestada de $14,99 da «MaxSheam Services» em uma Conta de poupança e corrente.

Conecte e unifique com segurança cada Data Source usando APIs pré-criadas e modelos em Conformidade para ativar decisões inteligentes e orquestrar jornadas de atendimento hiperpersonalizadas e antecipadas em fluxos complexos de Serviços financeiros. Unifique as experiências de clientes e Funcionários em uma única plataforma, eliminando silos de dados para garantir um atendimento ágil e preciso, e equipando os representantes com insights preditivos para oferecer orientações proativas antes mesmo de os clientes solicitarem.

Interface de usuário do "Retail Banking" com um chatbot "agente de serviços bancários" auxiliando um cliente chamado Marcel Green. O agente se oferece para registrar uma Disputa formal e emitir um crédito provisório referente a uma cobrança contestada de $14,99 da "MaxSheam Services" em uma conta poupança e conta corrente.

Estruture Trust e Conformidade inabaláveis mantendo a soberania dos dados para proteger informações confidenciais de clientes de modelos públicos, aplicando políticas com barreiras digitais integradas e sinalização automatizada de Riscos, e garantindo rigor regulatório por meio de trilhas de auditoria imutáveis que validam e rastreiam cada ação do agente.

Interface de "Revisão de Conformidade" mostrando um possível problema de Conformidade sinalizado como "Gravidade: Alta" sob a política "Promessa de Retornos Futuros," com um Statement sinalizado como "Posso garantir um aumento de 20% na receita." Ao lado, um "Assistente de Conformidade" lista três possíveis regulamentações relacionadas ao Processo comercial "Reg BI", incluindo o "Investment Advisers Act of 1940" e o "Securities Act of 1933."
Um sistema «Cumulus Painel Service and Support», com um chatbot «Insurance Assistant» à direita. O chatbot exibe um Resumo da Conta de uma segurada chamada Jenny Will e inicia um «fluxo de trabalho de Primeiro Aviso de Sinistro» para uma Reivindicação.
Interface do Retail Banking com um chatbot de agente de serviços bancários auxiliando um cliente chamado Marcel Green. O agente se oferece para registrar uma Disputa formal e emitir um crédito provisório referente a uma cobrança contestada de $14,99 da «MaxSheam Services» em uma Conta de poupança e corrente.
Interface de usuário do "Retail Banking" com um chatbot "agente de serviços bancários" auxiliando um cliente chamado Marcel Green. O agente se oferece para registrar uma Disputa formal e emitir um crédito provisório referente a uma cobrança contestada de $14,99 da "MaxSheam Services" em uma conta poupança e conta corrente.
Interface de "Revisão de Conformidade" mostrando um possível problema de Conformidade sinalizado como "Gravidade: Alta" sob a política "Promessa de Retornos Futuros," com um Statement sinalizado como "Posso garantir um aumento de 20% na receita." Ao lado, um "Assistente de Conformidade" lista três possíveis regulamentações relacionadas ao Processo comercial "Reg BI", incluindo o "Investment Advisers Act of 1940" e o "Securities Act of 1933."