Atualmente, os investidores são móveis, sociais e conectados e esperam relacionamentos individuais e responsivos. Com 55% dos investidores dizendo que querem colaborar com seus consultores financeiros e US$ 2 trilhões em patrimônio destinados a passar para a próxima geração, a dinâmica está mudando. O Financial Services Cloud tem as ferramentas poderosas de que você precisa para estar conectado com seus clientes em tempo real, alimentar relacionamentos mais profundos, aumentar a sua produtividade e expandir os seus negócios.
Crie perfis completos de investidores centrados em objetivos pessoais, necessidades familiares e principais eventos de vida. Acesse alertas, atribua tarefas e colabore com membros de equipe, tudo a partir da plataforma da Salesforce. Em seguida, crie relacionamentos mais profundos com o acompanhamento proativo e alertas de compromissos que lembram você de entrar em contato quando o cliente mais precisa.
 
Eleve o nível de envolvimento do cliente com as comunidades privadas de clientes. Conecte-se com clientes em tempo real e em qualquer dispositivo. E construa relações mais fortes com os clientes, interagindo com eles em micromomentos, respondendo a alertas de conta em momentos oportunos e colaborando com sua vida doméstica em objetivos de vida importantes.
Mantenha as tarefas importantes e os dados do cliente sempre à mão com a homepage Advisor Today. Passe menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo se dedicando aos clientes com ferramentas de produtividade e aplicativos de parceiros integrados, que permitem automatizar processos de rotina com ações personalizáveis e acompanhar encaminhamentos de clientes para que você nunca perca uma oportunidade.
 
 
Com inteligência artificial (IA) que aumenta a inteligência de todas as etapas do processo de vendas. Ele tem pontuação preditiva de leads, permitindo que os agentes se concentrem nos clientes, e recomenda as próximas etapas mais indicadas para fechar negócios mais rapidamente. E, como está integrado ao Salesforce, ele simplesmente funciona. Vamos falar sobre inteligência?
 
 

82%

Não use as mesmas estratégias financeiras que seu concorrente *

 

47%

Acreditam que Inteligência artificial pode ajudar a alcançar os objetivos financeiros *

 

48%

Dizem que precisam se reunir pessoalmente com seus conselheiros antes de tomar qualquer decisão *

* Veja mais em nosso “Connected Investor Report."