Atualmente, os clientes de serviços financeiros são móveis, sociais e conectados e esperam relacionamentos individuais e responsivos. Com 55% dos investidores dizendo que querem colaborar com seus consultores financeiros e US$ 2 trilhões em patrimônio destinados a passar para a próxima geração, a dinâmica está mudando. O Financial Services Cloud tem as ferramentas poderosas de que você precisa para estar conectado com seus clientes em tempo real, alimentar relacionamentos mais profundos, aumentar a sua produtividade e expandir os seus negócios.
Crie perfis completos de investidores centrados em objetivos pessoais, necessidades familiares e principais eventos de vida. Acesse alertas, atribua tarefas e colabore com membros de equipe, tudo a partir da plataforma da Salesforce. Em seguida, crie relacionamentos mais profundos com o acompanhamento proativo e alertas de compromissos que lembram você de entrar em contato quando o cliente mais precisa.
 
Eleve o nível de envolvimento do cliente com as comunidades privadas de clientes. Conecte-se com clientes em tempo real e em qualquer dispositivo. E construa relações mais fortes com os clientes, interagindo com eles em micromomentos, respondendo a alertas de conta em momentos oportunos e colaborando com sua vida doméstica em objetivos de vida importantes.
Mantenha as tarefas importantes e os dados do cliente sempre à mão com a homepage Advisor Today. Passe menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo se dedicando aos clientes com ferramentas de produtividade e aplicativos de parceiros integrados, que permitem automatizar processos de rotina com ações personalizáveis e acompanhar encaminhamentos de clientes para que você nunca perca uma oportunidade.
 
 
O Trailhead é a maneira divertida e fácil de aprender o Salesforce. Veja como nossas soluções bancárias podem ajudá-lo a lidar com os principais problemas do setor, como declínio da fidelidade do cliente, silos da linha de negócios e práticas de vendas legadas.
 
 

82%

NÃO USA AS MESMAS ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS QUE SEU PAIS *

 

47%

ESTÁ INTERESSADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AJUDAR A ALCANÇAR METAS FINANCEIRAS *

 

48%

PRECISAM SE REUNIR PESSOALMENTE COM SEUS CONSELHEIROS ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO *

* Veja mais em nosso “Connected Investor Report."
Cada setor tem as suas oportunidades e desafios únicos. Por isso, a Salesforce cria soluções únicas para pequenas, médias e grandes empresas, voltadas para o seu setor, que ajudam você a aproveitar melhor as redes sociais, os dispositivos móveis, as vantagens da nuvem e as análises enquanto transforma a sua empresa.
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