SOLUÇÃO

Aprofunde os relacionamentos com os clientes

Libere a vantagem competitiva do seu banco e ganhe fidelidade com uma visão unificada de cada cliente.

Obtenha fidelidade com uma visão unificada de cada cliente.

Na batalha pelo futuro dos serviços financeiros, seu banco possui duas grandes vantagens: a força da sua carteira de produtos e a riqueza dos dados de seus clientes. Com o Salesforce, nunca foi tão fácil desbloquear essas vantagens. Aproveite o poder combinado do Financial Services Cloud e MuleSoft Anypoint Platform™ para conectar sistemas, canais, processos e equipes para uma visão de 360 graus inigualável dos clientes e de seu agregado familiar. Impulsione uma fidelidade revolucionária capacitando os clientes a contribuírem com dados sobre suas necessidades financeiras através de nossos Portais de clientes conectados. E unifique a experiência bancária em escritórios intermediários e de apoio com as principais integrações bancárias de varejo para a integração de sistemas centrais de registro, insights preditivos, preços de empréstimos e muito mais, tudo disponível através do Salesforce AppExchange.

Isso funciona da seguinte maneira.

Primeiro, obtenha uma visão única do agregado familiar.

Infográfico mostrando sistemas diferentes à esquerda integrados pelo Salesforce

Integre dados em sistemas diferentes, adicione novas fontes de dados com facilidade e reutilize essas conexões entre canais para unificar a experiência.

Forneça visibilidade sobre relacionamentos com clientes e participações financeiras com uma única visualização personalizável.

Vincule os clientes aos agregados familiares, aos grupos de negócios e às relações de confiança para visualizar as principais relações dentro do círculo de influência de cada cliente.

Depois, unifique equipes e dados para proporcionar maior transparência e colaboração.

Unifique equipes e dados para proporcionar maior transparência e colaboração.

Infográfico que mostra a vida do cliente com diferentes contas conetadas a profissionais do setor bancário através do Salesforce

Forneça e priorize indicações de diferentes linhas de negócios, diretamente dos clientes ou do círculo de influência do cliente, para atender às necessidades financeiras dos clientes.

Isso funciona da seguinte maneira.

Primeiro, obtenha uma visão única do agregado familiar.

Integre dados em sistemas diferentes, adicione novas fontes de dados com facilidade e reutilize essas conexões entre canais para unificar a experiência.

Forneça visibilidade sobre relacionamentos com clientes e participações financeiras com uma única visualização personalizável.

Vincule os clientes aos agregados familiares, aos grupos de negócios e às relações de confiança para visualizar as principais relações dentro do círculo de influência de cada cliente.

Depois, unifique equipes e dados para proporcionar maior transparência e colaboração.

Em seguida, colabore como uma equipe para atender às necessidades do cliente.

Forneça e priorize indicações de diferentes linhas de negócios, diretamente dos clientes ou do círculo de influência do cliente, para atender às necessidades financeiras dos clientes.

O U.S. Bank coloca as pessoas em primeiro lugar melhorando a experiência do cliente.

Veja a história

Fotos de rosto de funcionários do U.S. Bank e logotipo do U.S. Bank

Sentido horário a partir da parte superior esquerda: John Bilden, vice-presidente sênior de CRM para empresas. Kimber Borders, vice-presidente de gerenciamento de desenvolvimento. Kate Quinn, vice-presidente, diretora administrativa.

Tela do notebook mostrando o gráfico da conta do cliente

Saiba como construir a confiança do cliente com o CRM nº1.

Assista à demo (em inglês)

O que está incluso nesta solução?

O Financial Services Cloud permite que você unifique as experiências dos clientes em canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumidores.

O Experience Cloud permite que você inicie rapidamente sites alimentados por dados, portais e aplicativos, conectados em toda a jornada do cliente.

O CRM Tableau é um aplicativo móvel que ajuda toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.

A plataforma MuleSoft AnyPoint permite que você integre dados de qualquer sistema para entregar projetos críticos e sensíveis ao tempo, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.

O Datorama é uma inteligência de marketing baseada em IA. Tome decisões mais inteligentes conectando e atuando em todos os dados de marketing, investimentos e KPIs.

dos clientes sentem que o seu banco não entende suas necessidades específicas, objetivos e preferências*

dos “baby boomers” usam serviços de pagamento oferecidos por fintechs*

dos consumidores compartilhariam dados de transações com terceiros confiáveis em troca de um serviço mais personalizado**

“Relatório do cliente bancário conectado” da Salesforce

”Relatório de insights sobre conectividade do consumidor” da Mulesoft

Conheça as vantagens da Salesforce para o setor bancário.

E-book

O guia do Trailblazer para o Financial Services Cloud

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Financial Services Cloud para o setor bancário de varejo

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Seja o banco que seus clientes adoram com o Financial Services Cloud da Salesforce

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