团队协同办公系统入门说明

协同办公系统管理员开启邀请功能后,您就可以使用任何移动设备进行跨部门协作、通过企业内部管理与团队同步,还可随时处理业务。

瞬间启动并运行

 
 

启动!

系统管理员开启邀请功能后,您可在 Salesforce 主页上找到 "Chatter" 选项卡, 导航至“人员”标签邀请人员加入 Chatter协同办公系统。

查找同事

使用电子邮箱地址或姓名找到您要邀请的同事,并点击发送。 注意: 您输入的电子邮箱域名必须是公司支持的域名。

 

查看、共享、发布!

Chatter协同办公系统免费用户可以查看简档、共享文件、加入小组以及发布最新动态,但是无法查看 Salesforce 数据或记录。

联系同事

您可以联系公司已认证电子邮箱列表上的人员。 请注意,免费试用时不能使用 hotmail.com、yahoo.com 或 gmail.com 等公共电子邮箱域名。

让 Chatter协同办公系统入门指导:简单易用的小贴士

 

填写您的个人资料

上传照片,输入名字并附上头像照片。 点击铅笔图标,更新您的联系信息和“个人简介"。 写明您所在的部门,擅长的领域及其他详细的职业信息。

跟踪相关人员和数据

点击“人员”选项卡查找同事。 您可关注客户、联系人、商机、案例或自定义对象等记录。 “关注”按钮,一键搞定。

 

加入或创建小组

在“小组”选项卡中,浏览同事创建的小组,选择自己感兴趣的加入。 也可点击“新建小组”按钮自己创建小组。

发布您的首个状态更新

在主页或个人资料页面顶端的文本框中输入一两个简短的句子,描述自己正在处理的业务。 您也可以附上相关的链接、文件或照片。

 

上传并共享文件

可通过任何浏览器访问上传的文件。 您可以只与特定人员共享文件,在企业内部管理系统中一同协作;也可以在网络上与全公司同事共享文件。 上传大文件,在同一个地方获取全部反馈信息。

实用小贴士:

小组可以是公开的也可以是不公开的。 需要广而告知的"信息可以发布到有很多人关注的同事那边,确保更多人看到。

 

实用建议和禁忌

 

积极

  • 参与—主动提问、解答问题、共享信息。
  • 只发布与工作相关的信息。
  • 用 Chatter协同办公系统发布替代“优先级较低”的电子邮件。
  • 发布前想一想内容是否合适(任何人只要关注了某个人或某个记录就可以看到这个人或记录中发布的内容)。
  • 使用 Chatter 让更多人看到,获取更多反馈。
  • 协作时,用 Chatter 小组代替电子邮箱分发列表。
  • 发布文件,不要发送电子邮件附件。
  • 尽量简短。

禁忌

  • 不要发布任何您觉得不能被人力资源团队或主管看到的内容。
  • 不要长篇大论。
  • 不要用 Chatter企业内部管理系统替代面对面谈话。
  • 不要在个人资料或公共小组中发布机密信息。
  • 不要发布与工作无关的个人信息。
  • 不要向多人发布同样的内容。

协同办公系统小建议

 

了解谁能看到哪些信息

发布在 "Chatter" 选项卡、您的个人资料页面和公共小组中的信息是所有人都能看到的。 而发布在私人群组或记录中的内容则只有拥有访问权限的人才能看到。 

设置电子邮件通知

如要更改 Chatter 电子邮件通知设置,请导航至>个人设置>我的 Chatter 设置> Chatter 电子邮件设置, 在该页面设置私人小组和公共小组的通知频率。

 

了解自己关注的信息

时不时回顾下您关注的人员、记录或所属小组的信息,确保不要脱节。

充分利用 Chatter 的推荐功能

使用 Chatter 选项卡右侧的“推荐”功能,您就会发现一些您之前不知道的资源,如项目、市场营销活动、大数据或有趣的讨论。

 

使用 @mentions 功能

使用 @mentions 功能,邀请同事加入对话。 可以用来通知同事某个交易或项目的信息或表扬某人工作表现出色。

 

共享百利而无一害, 简单易操作。

 

发布状态更新

借助状态更新功能,您可以快速发布文件、链接、更新信息,所有关注您的人可以直接在他们的 Chatter 供稿中看到这些内容。 随后,公司其他同事可以对您发布的内容发表评论,在供稿中直接进行对话。

发布文件

在编辑发布内容的附近有一个文件图标,点击一下,即可发布文件。 Chatter 会自动重命名新版文件并保存旧版文件。 上传文件的人可以下载、编辑原文件或上传修改后的版本。

 

小组功能,简化工作流程

在同一集中位置协作并共享信息

Chatter 小组功能减少了发电子邮件的次数,让协作和项目管理更加简单,是与团队保持同步的绝佳方法。 下面是其他企业的一些成功小组。 

公开

全公司

将所有员工加入这个小组,即可讨论涉及公司整体的话题,并向所有人发布通知。

产品反馈

在这里,研发团队和工程团队可以从销售和客服人员那里了解客户对产品的看法。

销售

在小组中,销售人员可以共享案例、最佳实践和成交小技巧,同时获取交易反馈信息。

专用

我的团队

将团队成员添加至这个小组,即可讨论你们正在进行的项目,提供反馈,共享演示文稿、电子表格和文档。

人力资源

在专用的私密小组内讨论员工的问题、薪酬、福利、奖金和工作状态,防止敏感邮件泄漏。

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