根据丰富的客户简档,瞄准客户的个人目标和重要生活事件,开展个性化的互动。 主动跟踪进度,设置事件提示以便在客户最需要您的时候及时联系并提供帮助 — 时刻与客户保持联系,打造更深入的客户关系。
每天从 Advisor Home 页面开始。 强大的效率工具和集成的合作伙伴应用程序,让您能够通过自定义操作实现日常流程的自动化。 由客户转荐的跟踪可确保您从不错过任一个业务机会。
 

在任一设备上与客户保持联系,在微小时刻积极互动,对及时的客户提示做出响应,并与客户家人就主要生活目标展开协作,从而建立更牢固的客户关系。

Salesforce Financial Services Cloud 构建在全球首屈一指的 CRM 解决方案之上,同时与 PwC、Accenture、Deloitte、Yodlee、ASI 以及 Informatica 等金融服务业的佼佼者建立了合作伙伴关系。

 
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通过 Financial Services Cloud,我们的顾问得以管理客户的整个财务生活。”

Mike Capelle | United Capital 平台负责人
 

100+ 员工

 

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个办事处密切协作