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Ein:e Vertriebsmitarbeiter:in fragt Einstein Copilot nach der Frage: „Was sollte ich über Lauren wissen, bevor wir uns treffen?“
Finanzdienstleistungen

Vorbereitung auf Kundengespräche

Die Vorbereitung auf Kundengespräche beinhaltet das arbeitsintensive Sammeln und Zusammenfassen relevanter Kundendaten. KI kann die Aggregation und Zusammenfassung von Kundendaten automatisieren und umfassende Vorbereitungsmaterialien erstellen, die die Produktivität von Meetings gewährleisten.

Ein Chat-Fenster, in dem ein Finanzdienstleistungsvertreter Einstein Copilot auffordert, einen Kundentermin zu vereinbaren.
Copilot-Aktion: Vorgefertigt

Terminvereinbarung

Überblick
Schnittstellen zur Terminplanung sind in der Regel auf Flow-Basis ausgelegt und nehmen mehrere Bildschirme ein. Einstein Copilot macht den Prozess effizient, indem viele Schritte auf ein einziges Formular oder eine einzige Eingabeaufforderung reduziert werden. Es kann eine benutzerdefinierte Eingabeschnittstelle für Scheduler in natürlicher Sprache generiert werden. Dazu werden fünf Datenpunkte benötigt: Service-Ressource, Termin-Thema, Termin-Datum, Kund:in und Servicegebiet.

Aktionsart
Prompt

Datenquellen
Salesforce Core and Industry Clouds

So verwenden Sie die Aktion

Rufen Sie die Aktion mit einer dieser Formulierungen auf:

  1. Low-Fi: „Termin vereinbaren“
  2. High-fi: „Vereinbaren Sie einen neuen Termin mit Rachel Adams für das Acme-Konto in der Filiale in der Market Street zum Thema Vermögensverwaltung am 22. Mai 2024 für den Zeitraum 10:00–11:00 Uhr“
Ein Eingabefenster für den Text der Prompt-Vorlage.
Prompt-Vorlage: Benutzerdefiniert

Finanzkonten zusammenfassen

Überblick
Fassen Sie Finanzkonten zusammen, um sich auf ein bevorstehendes Treffen mit einem:einer sehr vermögenden Kund:in vorzubereiten.

Referenzierte Objekte
Accounts, Finanz-Accounts

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
Prompt-Vorlage abrufen
Ein Eingabefenster für den Text der Prompt-Vorlage.
Prompt-Vorlage: Benutzerdefiniert

Finanzpläne und -ziele zusammenfassen

Überblick
Fassen Sie Finanzkonten zusammen, um sich auf ein bevorstehendes Treffen mit einem:einer sehr vermögenden Kund:in vorzubereiten.

Referenzierte Objekte
Accounts, Finanz-Accounts, Finanzielles Ziel

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
Prompt-Vorlage abrufen
Ein Eingabefenster für den Text der Prompt-Vorlage.
Prompt-Vorlage: Benutzerdefiniert

Wechselwirkungen zusammenfassen

Überblick
Fassen Sie frühere Interaktionen zusammen, um sich auf ein bevorstehendes Treffen mit einem:einer sehr vermögenden Kund:in vorzubereiten.

Referenzierte Objekte
Accounts, Interaktionszusammenfassung

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
Prompt-Vorlage abrufen
Ein Eingabefenster für den Text der Prompt-Vorlage.
Promot-Vorlage: Benutzerdefiniert

Zusammenfassung des ganzheitlichen B2B-Kundenprofils

Überblick
Bereiten Sie sich auf ein Meeting vor, indem Sie das Kundenprofil zusammenfassen, einschließlich Informationen zu Bestellungen, Aktivitäten, Kundenvorgängen, Rechnungen und Möglichkeiten zur Vorbereitung auf ein Meeting. Erstellen Sie dann Handlungsempfehlungen.

Referenzierte Objekte
Konten, Kundenvorgänge, Finanzpläne, Finanzziele, Interaktionszusammenfassung

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
Prompt-Vorlage abrufen
Ein Eingabefenster für den Text der Prompt-Vorlage.
Prompt-Vorlage: Benutzerdefiniert

Zusammenfassung des ganzheitlichen B2C-Kundenprofils

Überblick
Fassen Sie das Kundenprofil zusammen, einschließlich Informationen zu Kundenvorgängen, finanziellen Zielen und Plänen, Interaktionen und Finanzkonten, um sich auf ein Treffen vorzubereiten.

Referenzierte Objekte
Konten, Kundenvorgänge, Finanzpläne, Finanzziele, Interaktionszusammenfassung

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
Prompt-Vorlage abrufen
Salesforce Einstein-Maskottchen mit Prompt-Beispielen für den Prompt Builder.

Erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Lösung.

Erfahren Sie, wie Sie Prompts für Ihre Geschäftsanforderungen erstellen und in den Arbeitsablauf einbeziehen.

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