Ein:e Kundendienstmitarbeiter:in überprüft die Details der Kundenfallhistorie in Salesforce.

Service

Ähnliche Vorgänge suchen und zusammenfassen

Wenn Mitarbeiter:innen im Kundenservice schnell auf Lösungen für ähnliche Kundenvorgänge zugreifen können, können sie Kundensupportanfragen schneller lösen. Nutzen Sie KI, um auf das Wissen aus früheren Kundenvorgängen zuzugreifen, es zusammenzufassen und darauf basierend Maßnahmen zu ergreifen.

Zur Service AI-Demo

In einem Chatfenster erhält Einstein Copilot einen Prompt, eine Reihe von Kundenvorgängen zusammenzufassen.

Zusammenfassung ähnlicher Vorgänge abrufen

Überblick
Mitarbeiter:innen im Kundenservice und ihre Vorgesetzten benötigen einen umfassenden Überblick über die neuesten und wichtigsten Kundenvorgänge, um Muster erkennen zu können. Copilot kann eine Zusammenfassung darüber geben, wie Kundenvorgänge anhand bestimmter Kriterien gelöst wurden.

Aktionsart
Prompt

Referenziertes Objekt

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie die Aktion

Rufen Sie die Aktion auf mit: „Wie wurden kritische Probleme heute gelöst?“ oder „Um welche Kundenvorgänge mit hoher Priorität ging es?“

Ein Chatfenster, in dem Einstein Copilot per Prompt aufgefordert wird, ähnliche Kundenvorgänge zusammenzufassen.

Lösung von Kundenvorgängen beschleunigen

Überblick
Die Suche nach ähnlichen Kundenvorgängen zu einem aktuellen Problem oder das Abrufen relevanter Informationen aus der Wissensdatenbank gestaltet sich mitunter schwierig. Nutzen Sie die Data Cloud-Vektordatenbank, um alle Kundenvorgänge und die Wissensdatenbank zu indizieren. Fordern Sie dann mit dem richtigen Prompt die LLM auf, ähnliche Kundenvorgänge bereitzustellen – und die Lösungsschritte aus einem Wissensartikel.

Aktionsart
Prompt

Referenziertes Objekt
Kundenvorgang

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie die Aktion

Erstellen Sie einen Suchindex für den Kundenvorgang DMO
Erstellen Sie eine Apex-Klasse, um die semantische Suchabfrage zu hosten
Erstellen Sie eine Prompt-Vorlage, um ähnliche Kundenvorgänge aus der Apex-Klasse abzurufen.
Erstellen Sie einen Flow, um den Prompt aufzurufen und die Ergebnisse als klickbares Objekt „Kundenvorgänge“ anzuzeigen.
Erstellen Sie eine Copilot-Aktion, um den Flow auszulösen und die Frage zu beantworten
Fordern Sie die Aktion mit den folgenden Sätzen an: „Geben Sie mir ähnliche Kundenvorgänge“, „Schlagen Sie mir eine Lösung für den Kundenvorgang vor“ oder „Haben wir ähnliche Probleme?“

Nur zur Illustration. Benutzerdefinierte Copilot-Aktionen erfordern zusätzliche Flow-, Prompt- und Apex-Entwicklung. Die Produkt- und Entwicklungsteams von Copilot übernehmen keine Verantwortung für die Implementierung, Wartung oder Durchführung benutzerdefinierter Aktionen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten qualifizierte Entwickler:innen oder Berater:innen beauftragt werden.

Ein Eingabefenster für den Text der Prompt-Vorlage.

Kundenvorgangsklassifizierung

Überblick
Fungieren Sie als Callcenter der ersten Ebene für asynchrone Kanäle wie E-Mail und Webformulare. Generative KI kategorisiert den Grund des Kundenvorgangs und legt eine Stimmungsbewertung für die Kundenanfrage fest.

Vorlagentyp
Flex

Referenziertes Objekt
Kundenvorgang

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu.
Sie können Flex-Vorlagen in einer Lightning-Seite, einem Flow oder Copilot bereitstellen.

Prompt-Vorlage abrufen

Salesforce Einstein-Maskottchen mit Prompt-Beispielen für den Prompt Builder.

Erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Lösung.

Erfahren Sie, wie Sie Prompts für Ihre Geschäftsanforderungen erstellen und in den Arbeitsablauf einbeziehen.

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