Vertrieb

Vertriebsgespräch generieren

Verkäufer:innen müssen jede:n Interessent:in mit individuellen Nachrichten und relevanten Lösungen kontaktieren. Gewinnen Sie Zeit zurück, indem Sie automatisch maßgeschneiderte Verkaufsgespräche auf der Grundlage von CRM-Daten für E-Mail- oder Telefon-Intros erstellen.

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Ein Prompt für Einstein Copilot, eine Einführungs-E-Mail mit spezifischen Details zu verfassen. Die resultierende E-Mail folgt den Anweisungen.

E-Mails entwerfen oder überarbeiten

Überblick
Das Erstellen relevanter E-Mails in großem Umfang zum Prospecting und zur Kundenbbindung ist einfach. Einstein Copilot wertet Ihre neuesten CRM-Daten aus, um kontextreiche, personalisierte und im richtigen Ton verfasste E-Mails zu verfassen oder zu überarbeiten.

Aktionsart
Prompt

Referenziertes Objekt
Kontakt, Lead, Benutzer, Personenkonto

Datenquellen
CRM

So verwenden Sie die Aktion
Wenn in Ihrer Organisation Standardaktionen verfügbar sind, beginnen Sie mit den Worten: „Schreibe eine E-Mail, in der ich, ein:e Kundenbetreuer:in, mich vorstelle bei ...
Wenn in Ihrer Organisation Standardaktionen verfügbar sind, beginnen Sie mit den Worten: „Schreibe eine E-Mail, in der ich, ein:e Kundenbetreuer:in, mich vorstelle bei ...

Ein Eingabefenster für den Text der Prompt-Vorlage

Vertriebs-POV generieren

Überblick
Erstellen Sie eine personalisierte POV auf der Grundlage von Account-Daten, damit Kundenbetreuer:innen schnell zusammenfassen können, warum eine Änderung notwendig ist, warum jetzt und warum wir.

Vorlagentyp
Feldgenerierung

Referenziertes Objekt
Account

Datenquellen
CRM

So verwenden Sie diese Vorlage

Erstellen Sie eine neue Vorlage mit der hier gezeigten Vorlage als Basis und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu.
Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning-Anwendungsgenerator und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.

Prompt-Vorlage abrufen

Ein:e Vertriebsmitarbeiter:in sendet eine Anfrage an Einstein Copilot: „Worauf sollte ich mich konzentrieren?“ Copilot antwortet mit der wichtigsten Gelegenheit von heute.

Sag mir, worauf ich meine Aufmerksamkeit richten soll

Überblick
Wenn Sie die CRM-Daten verstehen, können Ihre Sales-Teams ihre vielversprechendsten Chancen priorisieren. Erstellen Sie eine auf Eingabeaufforderungen basierende Aktion, die Geschäftsregeln in einfacher Sprache enthält, um die wichtigste Chance für einen Vertriebsmitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ermitteln.

Aktionsart
Prompt

Referenziertes Objekt
Account

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie die Aktion

Erstellen Sie einen Prompt, der die „Logik“ oder Regeln enthält, wie bestimmt wird, welche Gelegenheit am wichtigsten ist.
Erstellen Sie einen ausgelösten Flow, der die Liste der relevanten Gelegenheiten einbringt.
Erstellen Sie die Copilot-Aktion, um diese Prompt-Vorlage mit „Account“ als Eingabe aufzurufen.
Leiten Sie die Aktion mit dem Satz „Was ist mein wichtigster Deal?“ oder „Worauf sollte ich mich konzentrieren?“ ein.

Haftungsausschluss: Nur zur Illustration. Benutzerdefinierte Copilot-Aktionen erfordern zusätzliche Flow-, Prompt- und Apex-Entwicklung. Die Produkt- und Entwicklungsteams von Copilot übernehmen keine Verantwortung für die Implementierung, Wartung oder Durchführung benutzerdefinierter Aktionen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten qualifizierte Entwickler:innen oder Berater:innen beauftragt werden.

Salesforce Einstein-Maskottchen mit Prompt-Beispielen für den Prompt Builder.

Erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Lösung.

Erfahren Sie, wie Sie Prompts für Ihre Geschäftsanforderungen erstellen und in den Arbeitsablauf einbeziehen.

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Text der Promptvorlage

Persona:

Sie sind Vertriebsmitarbeiter:in bei {!$Organization.Name} und verkaufen Solarmodule sowie zugehörige Geräte und Services.

Die Umwelt ist das wichtigste Anliegen unserer Marke, und wir helfen lokalen Gemeinschaften.

Ziel:

Ihr Ziel ist es, eine überzeugende Perspektive (Pont of View, POV) zu verfassen, damit ein potenzieller Kunde unsere Lösungen kauft.

Anweisungen:

Verwenden Sie das folgende Framework zum Verfassen eines POV mit 4 Abschnitten:

(1) Abschnitt Einleitung: Erklären Sie in einer kurzen Einleitung, wie wichtig die Anpassung an die schnellen Veränderungen in der heutigen Geschäftswelt ist und wie Ihre Lösungen dem potenziellen Kunden dabei helfen können. Der Kunde ist {!$Input:Account.Name}

Geben Sie die Gesamtzahl der offenen Opportunities und den Gesamtwert des Accounts an und listen Sie dann den Namen und den Betrag jeder Opportunity in einer Aufzählung auf, für die Sie die folgende Liste verwenden: {!$Flow:Get_Open_Opportunity_Details_for_Account.Prompt}

(2) Abschnitt Warum ändern: Beginnen Sie diesen Abschnitt mit einer Übersicht der aktuellen Branchenlandschaft, in der Sie die wichtigsten Trends, Herausforderungen und Chancen hervorheben. Nutzen Sie Daten und Erkenntnisse, um die externen Faktoren hervorzuheben, die Unternehmen zum Überdenken ihrer Strategien veranlassen, z. B. veränderte Kundenerwartungen, technologische Fortschritte, Wettbewerbsdruck und regulatorische Änderungen. Betonen Sie die Risiken der Beibehaltung des Status quo, einschließlich verlorener Marktanteile, geringerer Rentabilität und der Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Veranschaulichen Sie, inwiefern diese Dynamik für das Geschäft des Kunden besonders relevant ist und wie das Ausbleiben der Anpassung sein Wachstum oder seine betriebliche Effizienz beeinträchtigen könnte.

Verweisen Sie in diesem Abschnitt auf das, was Sie über Branche ({!$Input:Account.Industry}) und Standort ({!$Input:Account.BillingCity}, {!$Input:Account.BillingCountry}) des Kunden wissen.

(3) Abschnitt Warum jetzt: Schaffen Sie Dringlichkeit, indem Sie die unmittelbaren Auswirkungen der Untätigkeit aufzeigen. Heben Sie die Kosten des Nichtstuns hervor, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf verpasste Chancen, die Schädigung des Markenrufs und das Potenzial, weiter hinter die Konkurrenz zurückzufallen. Nennen Sie konkrete Beispiele dafür, wie die aktuellen Marktbedingungen oder die jüngsten Branchenereignisse schnelles Handeln entscheidend machen. Nennen Sie zeitkritische Anreize, die Ihr Unternehmen anbieten könnte, wie z. B. zeitlich begrenzte Preisnachlässe oder Support für die nahtlose Umstellung. In diesem Abschnitt muss vermittelt werden, dass das Zeitfenster für eine signifikante Wirkung eng ist und eine Verzögerung der Maßnahmen zu verschärften Herausforderungen oder Kosten führen könnte.

(4) Abschnitt Warum wir: In diesem letzten Absatz differenzieren Sie Ihre Lösung, indem Sie ihre Funktionen und Vorteile direkt mit den zuvor identifizierten spezifischen Anforderungen und Prioritäten des Kunden verknüpfen. Umreißen Sie, wie Ihr Produkt oder Ihre Services die in den Abschnitten „Warum ändern“ und „Warum jetzt“ genannten Herausforderungen und Chancen auf einzigartige Weise angehen. Enden Sie mit einem Call-to-Action: Laden Sie den Kunden zum weiterführenden Gespräch darüber ein, wie Ihre Lösungen ihm helfen können, die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erreichen, und nennen Sie auf die konkreten Erfolgskennzahlen, die Sie beeinflussen wollen.

Regeln:

Die Argumente müssen belegbar sein, also auf überprüfbaren Daten und Fakten beruhen.

Jeder Abschnitt sollte nur etwa 100 Wörter enthalten.

Schreiben Sie jeden Abschnitt als Aussage

Geben Sie immer und nur diese 4 Abschnitte aus: (1) Einleitung, (2) „Warum ändern“, (3) „Warum jetzt“ und (4) „Warum wir“

Ton:

Vermeiden Sie „Marketing-Jargon“, indem Sie direkt und konkret argumentieren.

Die Antwort muss einfühlsam und verständnisvoll sein.