{"id":12713,"date":"2026-01-29T10:48:20","date_gmt":"2026-01-29T10:48:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=12713"},"modified":"2026-01-29T10:48:21","modified_gmt":"2026-01-29T10:48:21","slug":"digitalisierung-im-maklergeschaeft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/digitalisierung-im-maklergeschaeft\/","title":{"rendered":"Digitalisierung im Maklergesch\u00e4ft: Was jetzt wirklich hilft"},"content":{"rendered":"\n

Versicherungsmakler:in ist ein Beruf, der viel Spa\u00df bringt: Das best\u00e4tigen 63 Prozent der Befragten in einer Studie<\/a> der Bundesarbeitsgemeinschaft f\u00fcr Versicherungsmakler (BFV) in Kooperation mit dem Fachmagazin AssCompact, die 2025 durchgef\u00fchrt und ver\u00f6ffentlicht wurde. Die Freude am Job tr\u00fcbt wenig \u00fcberraschend die B\u00fcrokratie, von der sich \u00fcber 90 Prozent belastet f\u00fchlen. Denn eigentlich sollten Kundenzufriedenheit und Profitabilit\u00e4t im Fokus stehen.<\/p>\n\n\n\n

Die Herausforderung:<\/strong> Vertr\u00e4ge managen und gleichzeitig das Gesch\u00e4ft ausbauen \u2013 alles bei verstreuten Informationen und veralteten Prozessen. Alleine das Finden und Zusammenf\u00fchren verschlingt Stunden, und t\u00e4glich gr\u00fc\u00dft das Murmeltier mit immer wiederkehrenden und ineffizienten Verwaltungsaufgaben, die keinen Mehrwert stiften. Die Zeit ist reif: f\u00fcr einen freien Blick auf alle relevanten Daten, die Automatisierung repetitiver Prozesse \u2013 unterst\u00fctzt durch K\u00fcnstliche Intelligenz (KI) \u2013 und f\u00fcr digitale Kundenerlebnisse, die diesen Namen wirklich verdienen.<\/p>\n\n\n\n

Wie Versicherungsagenturen und Maklerb\u00fcros mithilfe einer einheitlichen KI-gest\u00fctzten Plattform f\u00fcr Daten, Prozesse und Automatisierung ihre Abl\u00e4ufe straffen und dadurch ihre Effizienz und Kostenstruktur optimieren, erfahren Sie in diesem Artikel.<\/p>\n\n\n\n

Die gr\u00f6\u00dften H\u00fcrden: Fragmentierte Daten und Systeme<\/h2>\n\n\n\n

Mitarbeiter:innen in Maklerb\u00fcros springen zwischen Systemen hin und her, was Zeit kostet und Fehler wahrscheinlicher macht. Kund:innen erwarten heute schnelle Antworten \u00fcber verschiedene Kan\u00e4le: Self-Service-Portale, Chat oder Telefon. Ohne einheitliche Kundenprofile bleibt Potenzial im Vertrieb liegen, Lead-Qualifizierung wird un\u00fcbersichtlich und Marketingma\u00dfnahmen verlieren an Wirkung.<\/p>\n\n\n\n

Die sinnvollste L\u00f6sung: Eine Plattform f\u00fcr mehr Vernetzung statt einzelner Tools<\/h2>\n\n\n\n

Dies macht deutlich: Versicherungsagenturen und Maklerb\u00fcros brauchen nicht noch mehr Tools, sondern bessere Verbindungen. Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung oder Verwaltung \u2013 sie k\u00f6nnen nicht isoliert voneinander betrachtet werden, sondern m\u00fcssen ineinander greifen. Daraus folgt die Notwendigkeit, Daten, Prozesse und Teams wirksam zu vernetzen. Ein wichtiger Eckpfeiler ist die Schaffung einheitlicher Kundenprofile als Grundlage f\u00fcr echte Customer Journeys von der Leadgenerierung bis zur Bestandskundenpflege sowie die Automatisierung von Verwaltungsprozessen.<\/p>\n\n\n\n

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\u201eIn wenigen Monaten haben wir mit Salesforce in der HBC-Gruppe unser ma\u00dfgeschneidertes CRM-System eingef\u00fchrt. Jetzt profitieren wir von klaren Dashboards, einer transparenten Pipeline und messbarem ROI \u2013 die Basis f\u00fcr unsere n\u00e4chsten Ausbaustufen. Think big, start small, and scale fast.\u201c<\/strong><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\nFrederik K\u00f6ncke<\/em>
Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer Robert Sch\u00fcler Versicherungsmakler GmbH ( a company of Hanseatic Broking Center)<\/em><\/span>\n