{"id":1288,"date":"2022-04-25T18:51:00","date_gmt":"2023-06-06T18:50:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=1288"},"modified":"2023-09-28T08:51:49","modified_gmt":"2023-09-28T08:51:49","slug":"ki-finanzberatung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/ki-finanzberatung\/","title":{"rendered":"So beschleunigt KI die Kundenakquise in der Finanzberatung"},"content":{"rendered":"\n<p>Wenn pers\u00f6nliche Beratungsgespr\u00e4che wegfallen, m\u00fcssen Sie neue Wege finden, sich zu vernetzen, an die richtigen Informationen zu gelangen und in einen fruchtbaren Dialog zu treten.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Telefon klingelt. Unbekannte Nummer. Was tun?&nbsp;<i>Blockieren.<\/i> Ohne Frage.<\/p>\n\n\n\n<p>Der Blick auf den Computer. Oje. Im Posteingang ist eine Nachricht von einer fremden E\u2011Mail-Adresse&nbsp;\u2013 irgendwas \u00fcber Inflation und Altersvorsorge.&nbsp;<i>L\u00f6schen.<\/i><\/p>\n\n\n\n<p>Wer in der Finanzberatung arbeitet, kennt das Problem: Die herk\u00f6mmlichen Akquisemethoden greifen nicht mehr&nbsp;\u2013 und das, obwohl&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/3900c943-245a-424d-b2e5-da6128655ed5\">die&nbsp;Nachfrage nach Verm\u00f6gensberatung&nbsp;steigt<\/a>. Fast zwei&nbsp;Drittel der Millennials mittleren Alters planen nach eigenen Angaben, im Laufe der n\u00e4chsten zwei Jahre&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ftfnews.com\/millennial-wave-coming-for-financial-advisors-survey\/29835\">eine&nbsp;Finanzberatung in Anspruch zu&nbsp;nehmen<\/a>&nbsp;. Doch wie erreicht man diese Beratungsklientel? Es scheint, es f\u00e4nden die Angebots- und Nachfrageseite immer schwieriger zueinander. Pers\u00f6nliche Beratungsgespr\u00e4che sind \u201eso&nbsp;2019\u201c.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"layout-one wp-block-salesforce-blog-offer\">\n\t<div class=\"wp-block-offer__wrapper\">\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__content\">\n\t\t\t<h2 class=\"wp-block-offer__title\">Kundensondierung und der Aufbau von Kundenbeziehungen mit\u00a0KI<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"wp-block-offer__description\">Erlangen Sie ein besseres Verst\u00e4ndnis des Einflussbereichs von Entscheidungsbefugten und nutzen Sie Ihr bestehendes Netzwerk zur Warmakquise. Sehen Sie selbst, wie Sie mit Einstein Relationship Insights fruchtbare Kontakte aufbauen k\u00f6nnen.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wp-block-button\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"wp-block-button__link\" target=\"_self\" href=\"http:\/\/event.on24.com\/wcc\/r\/3500243\/9BB358AFE83399E5CD7CA3A5F1FCB588\">Webinar ansehen<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__media\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__contour\"><\/div>\n\t\n\t\t\t<!-- Standard Illustration -->\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__illustration\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-illustration-layout-one.png\" alt=\"\">\n\n\t\t<!-- Small Accent Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__accent\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-accent-layout-one.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t\t<!-- Left Side Illustration -->\n\t\t\n\t\t<!-- Cloud Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__cloud\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-cloud-layout-one.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t<\/div>\n\n\n\n<p>Die Digitalisierung ist in aller Munde. In der Beratungsbranche bedeutet das f\u00fcr gew\u00f6hnlich, dass jeden Schreibtisch nun mehrere Bildschirme mit Dutzenden ge\u00f6ffneten Tabs zieren. Auf der Suche nach Ankn\u00fcpfungspunkten zum Vernetzen werden Google, LinkedIn und viele andere Datenbanken durchforstet. Das ist manuelle Arbeit an der Tastatur. Und von den Querverweisen in Excel-Tabellen wollen wir gar nicht erst anfangen&nbsp;\u2026<\/p>\n\n\n\n<p>Stellen Sie sich nun eine Welt vor, in der sogenannte \u201ewarme\u201c&nbsp;Leads Ihnen direkt auf einem Dashboard kredenzt werden, garniert mit reichlich Kontext. So m\u00fchelos, wie Musikempfehlungen automatisch auf dem Laptop gestreamt werden.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-quote-article\" style=\"\"><div class=\"wp-block-quote-social-wrapper\"><figure class=\"wp-block-quote-article-quote\">\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Mit KI und digitaler Automatisierung k\u00f6nnen Finanzberatungsfirmen verborgene Kontaktkan\u00e4le zu potenziellen Kund:innen erschlie\u00dfen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<div class=\"post__social post__social--v2 post__social--blockquote\">\n\n\t\n\t<ul class=\"social-nav social-nav-v2\">\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf LinkedIn teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"http:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DLinkedIn%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;title=So%20beschleunigt%20KI%20die%20Kundenakquise%20in%20der%20Finanzberatung\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"21\" height=\"21\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M16.625 0H4.375A4.375 4.375 0 0 0 0 4.375v12.25A4.375 4.375 0 0 0 4.375 21h12.25A4.375 4.375 0 0 0 21 16.625V4.375A4.375 4.375 0 0 0 16.625 0M7 16.625H4.375V7H7zM5.687 5.89a1.54 1.54 0 0 1-1.53-1.543c0-.852.685-1.544 1.53-1.544.846 0 1.532.692 1.532 1.544S6.534 5.89 5.687 5.89M17.5 16.625h-2.625v-4.903c0-2.947-3.5-2.724-3.5 0v4.903H8.75V7h2.625v1.544c1.222-2.262 6.125-2.43 6.125 2.167z\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf Twitter teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/x.com\/intent\/tweet?text=So%20beschleunigt%20KI%20die%20Kundenakquise%20in%20der%20Finanzberatung&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DTwitter%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;via=salesforce\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" fill=\"#032D60\" viewBox=\"0 0 32 32\"><path d=\"M17.4 14.8 23 8.3h-1.3L16.8 14 13 8.3H8.5l5.9 8.5-5.9 6.8h1.3l5.1-6 4.1 6h4.5zm-1.8 2.1-.6-.8-4.7-6.8h2l3.8 5.5.6.8 5 7.1h-2z\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf Facebook teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"19\" height=\"19\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M19 9.5a9.5 9.5 0 0 0-19 0c0 4.742 3.474 8.672 8.016 9.385v-6.639H5.604V9.5h2.412V7.407c0-2.38 1.418-3.696 3.588-3.696 1.04 0 2.127.185 2.127.185v2.338h-1.198c-1.18 0-1.549.733-1.549 1.484V9.5h2.635l-.421 2.746h-2.214v6.639C15.526 18.172 19 14.242 19 9.5\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\n\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t<button\n\t\t\t\tclass=\"copy-share js-copy-link\"\n\t\t\t\taria-label=\"Copy link to clipboard\"\n\t\t\t\thref=\"#\"\n\t\t\t\tdata-clipboard-text='\"So beschleunigt KI die Kundenakquise in der Finanzberatung\" https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/ki-finanzberatung\/'\n\t\t\t>\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"20\" height=\"10\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M14.586.406h-3.667V2.24h3.667a2.76 2.76 0 0 1 2.75 2.75 2.76 2.76 0 0 1-2.75 2.75h-3.667v1.833h3.667a4.585 4.585 0 0 0 4.583-4.583A4.585 4.585 0 0 0 14.586.406m-5.5 7.334H5.419a2.76 2.76 0 0 1-2.75-2.75 2.76 2.76 0 0 1 2.75-2.75h3.667V.406H5.419A4.585 4.585 0 0 0 .836 4.99a4.585 4.585 0 0 0 4.583 4.583h3.667zm-2.75-3.667h7.333v1.833H6.336z\" \/><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/li>\n\t<\/ul>\n<\/div>\n<\/figure><\/div><\/div>\n\n\n<p>Unsere Welt ist heute \u201eDigital first\u201c, und <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/de\/resources\/articles\/ai\/\">k\u00fcnstliche Intelligenz<\/a> (KI) ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. KI\u00a0ver\u00e4ndert nicht nur, wie Dienstleistungen zur Verm\u00f6gensverwaltung erbracht werden, sondern auch, wie Beziehungen aufgebaut und Informationen aufgenommen werden. Mit KI und digitaler Automatisierung k\u00f6nnen Finanzberatungsfirmen verborgene Kontaktkan\u00e4le zu potenziellen Kund:innen erschlie\u00dfen. Auch bei der Kontaktpflege zur bestehenden Kund:innen hilft KI: und zwar durch die Zustellung von Nachrichten, die f\u00fcr die Empf\u00e4nger:innen relevant und personalisiert sind. Dabei ist sie enorm effizient. Der Einsatz von KI im Vertrieb bewirkt nachweislich einen\u00a0<a href=\"https:\/\/hbr.org\/2016\/06\/why-salespeople-need-to-develop-machine-intelligence\">Lead- und Auftragszuwachs<\/a>\u00a0um \u00fcber\u00a050\u00a0% sowie eine Kostensenkung zwischen 40\u00a0% und\u00a060\u00a0%.<\/p>\n\n\n\n<p>Hier erfahren Sie, wie Finanzberatungsprofis dank KI und Automatisierung auf organische Weise potenzielle Neukund:innen erreichen und die Beziehungen zu bestehenden Kund:innen vertiefen. Gleich vorweg: Niemand wird die Kaltakquise am Telefon und die langen Anfahrten zur Netzwerkpflege im Au\u00dfendienst vermissen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-kaltakquise-war-gestern-die-zukunft-gehort-dem-beziehungsnetzwerk\">Kaltakquise war gestern, die Zukunft geh\u00f6rt dem Beziehungsnetzwerk<\/h2>\n\n\n\n<p>Eigentlich ist die Beratungsbranche den automatisierten Werbeanrufen zu Dank verpflichtet: Sie sind der Grund daf\u00fcr, dass die telefonische Kaltakquise der Vergangenheit angeh\u00f6rt&nbsp;\u2013 und&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.wsj.com\/articles\/bank-of-americas-merrill-lynch-to-ban-trainee-brokers-from-making-cold-calls-11621850400\">bei Merrill&nbsp;Lynch sogar vom Ausbildungsplan gestrichen<\/a>&nbsp;wurde. Was einst wie ein Initiationsritus war, gilt nun nicht einmal mehr im Entferntesten als effizient. Merrill&nbsp;Lynch beziffert die Konversionsrate \u201ekalter\u201c&nbsp;Leads auf nicht einmal&nbsp;2&nbsp;%. Zum Vergleich: Bei pers\u00f6nlichen Empfehlungen sind es&nbsp;40&nbsp;%.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-quote-article\" style=\"\"><div class=\"wp-block-quote-social-wrapper\"><figure class=\"wp-block-quote-article-quote\">\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Der&nbsp;KI entgeht einfach nichts, ist sie doch&nbsp;\u2013 wie eine pers\u00f6nliche Assistentin auf digitalen Steroiden&nbsp;\u2013 st\u00e4ndig auf der Suche nach warmen Leads und damit verbundenen Netzwerkbeziehungen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<div class=\"post__social post__social--v2 post__social--blockquote\">\n\n\t\n\t<ul class=\"social-nav social-nav-v2\">\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf LinkedIn teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"http:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DLinkedIn%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;title=So%20beschleunigt%20KI%20die%20Kundenakquise%20in%20der%20Finanzberatung\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"21\" height=\"21\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M16.625 0H4.375A4.375 4.375 0 0 0 0 4.375v12.25A4.375 4.375 0 0 0 4.375 21h12.25A4.375 4.375 0 0 0 21 16.625V4.375A4.375 4.375 0 0 0 16.625 0M7 16.625H4.375V7H7zM5.687 5.89a1.54 1.54 0 0 1-1.53-1.543c0-.852.685-1.544 1.53-1.544.846 0 1.532.692 1.532 1.544S6.534 5.89 5.687 5.89M17.5 16.625h-2.625v-4.903c0-2.947-3.5-2.724-3.5 0v4.903H8.75V7h2.625v1.544c1.222-2.262 6.125-2.43 6.125 2.167z\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf Twitter teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/x.com\/intent\/tweet?text=So%20beschleunigt%20KI%20die%20Kundenakquise%20in%20der%20Finanzberatung&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DTwitter%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;via=salesforce\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" fill=\"#032D60\" viewBox=\"0 0 32 32\"><path d=\"M17.4 14.8 23 8.3h-1.3L16.8 14 13 8.3H8.5l5.9 8.5-5.9 6.8h1.3l5.1-6 4.1 6h4.5zm-1.8 2.1-.6-.8-4.7-6.8h2l3.8 5.5.6.8 5 7.1h-2z\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf Facebook teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"19\" height=\"19\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M19 9.5a9.5 9.5 0 0 0-19 0c0 4.742 3.474 8.672 8.016 9.385v-6.639H5.604V9.5h2.412V7.407c0-2.38 1.418-3.696 3.588-3.696 1.04 0 2.127.185 2.127.185v2.338h-1.198c-1.18 0-1.549.733-1.549 1.484V9.5h2.635l-.421 2.746h-2.214v6.639C15.526 18.172 19 14.242 19 9.5\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\n\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t<button\n\t\t\t\tclass=\"copy-share js-copy-link\"\n\t\t\t\taria-label=\"Copy link to clipboard\"\n\t\t\t\thref=\"#\"\n\t\t\t\tdata-clipboard-text='\"So beschleunigt KI die Kundenakquise in der Finanzberatung\" https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/ki-finanzberatung\/'\n\t\t\t>\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"20\" height=\"10\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M14.586.406h-3.667V2.24h3.667a2.76 2.76 0 0 1 2.75 2.75 2.76 2.76 0 0 1-2.75 2.75h-3.667v1.833h3.667a4.585 4.585 0 0 0 4.583-4.583A4.585 4.585 0 0 0 14.586.406m-5.5 7.334H5.419a2.76 2.76 0 0 1-2.75-2.75 2.76 2.76 0 0 1 2.75-2.75h3.667V.406H5.419A4.585 4.585 0 0 0 .836 4.99a4.585 4.585 0 0 0 4.583 4.583h3.667zm-2.75-3.667h7.333v1.833H6.336z\" \/><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/li>\n\t<\/ul>\n<\/div>\n<\/figure><\/div><\/div>\n\n\n<p>Ver\u00e4nderungen bringen frischen Wind&nbsp;\u2013 und neue Herausforderungen: Pl\u00f6tzlich m\u00fcssen Beratungsfirmen herausfinden, an welcher Stelle sie ihr Netzwerk um sinnvolle pers\u00f6nliche Empfehlungen anzapfen k\u00f6nnen. Der&nbsp;KI entgeht einfach nichts, ist sie doch&nbsp;\u2013 wie eine pers\u00f6nliche Assistentin auf digitalen Steroiden&nbsp;\u2013 st\u00e4ndig auf der Suche nach warmen Leads und damit verbundenen Netzwerkbeziehungen. Technologien wie&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/products\/sales-cloud\/tools\/einstein-relationship-insights\/\">Einstein Relationship Insights<\/a>&nbsp;(ERI) k\u00f6nnen beispielsweise die entscheidenden Zusammenh\u00e4nge erkennen. Sie nutzen eine Unmenge an Quellen&nbsp;\u2013 von Nachrichten, Social\u2011Media-Posts und sonstigem Onlinecontent \u00fcber propriet\u00e4re Technologiedatenbanken bis hin zu internen und externen Dokumenten. Die KI liefert auch gleich den Kontext zu den Informationen und kann somit hochwertigere Akquisevorschl\u00e4ge unterbreiten, die auf echten Vernetzungen beruhen. ERI-Nutzer:innen erfahren sogar, ob sich die potenzielle Klientel bereits in der Salesforce CRM-Plattform (Customer&nbsp;Relationship&nbsp;Management) befindet.<\/p>\n\n\n\n<p>All dies ist digitale Zuarbeit f\u00fcr Beratungsgespr\u00e4che, die viel aussichtsreicher sind als die \u00fcbliche Kaltakquise. Hinzu kommt die Zeitersparnis. Berater:innen m\u00fcssen nun nicht mehr \u00fcber Dutzende Tabs das Internet nach Beitr\u00e4gen durchforsten, die wom\u00f6glich gar nicht relevant sind.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-regere-und-fundiertere-interaktionen-treffen-auf-erstklassige-betreuung-mit-skalierungspotenzial\">Regere und fundiertere Interaktionen treffen auf erstklassige Betreuung&nbsp;\u2013 mit Skalierungspotenzial<\/h2>\n\n\n\n<p>KI gewinnt in der Pflege der Bestandskundschaft immer mehr an Bedeutung&nbsp;\u2013 nicht zuletzt, weil auch die besten Beratungsprofis sich nicht vierteilen k\u00f6nnen. Sie m\u00fcssen skalieren k\u00f6nnen. Der Kundenkontakt muss effizient&nbsp;UND&nbsp;h\u00e4ufiger stattfinden, denn Kund:innen w\u00fcnschen individuelle Beratung, die zudem digital optimiert sein soll. Doch je gr\u00f6\u00dfer der Kundenstamm, desto schwieriger wird die aktive pers\u00f6nliche Betreuung. \u00dcber monatliche Newsletter, regelm\u00e4\u00dfige Infos und Webinare bleiben Sie erfolgreich mit der Kundschaft in Kontakt. Enge und fruchtbare Beziehungen entstehen daraus aber nicht.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-quote-article\" style=\"\"><div class=\"wp-block-quote-social-wrapper\"><figure class=\"wp-block-quote-article-quote\">\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Beratungs- und Support-Teams k\u00f6nnen auch Zeitpl\u00e4ne in digitalen Marketingtools automatisieren, um zielgruppenspezifische Inhalte zu erstellen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<div class=\"post__social post__social--v2 post__social--blockquote\">\n\n\t\n\t<ul class=\"social-nav social-nav-v2\">\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf LinkedIn teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"http:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DLinkedIn%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;title=So%20beschleunigt%20KI%20die%20Kundenakquise%20in%20der%20Finanzberatung\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"21\" height=\"21\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M16.625 0H4.375A4.375 4.375 0 0 0 0 4.375v12.25A4.375 4.375 0 0 0 4.375 21h12.25A4.375 4.375 0 0 0 21 16.625V4.375A4.375 4.375 0 0 0 16.625 0M7 16.625H4.375V7H7zM5.687 5.89a1.54 1.54 0 0 1-1.53-1.543c0-.852.685-1.544 1.53-1.544.846 0 1.532.692 1.532 1.544S6.534 5.89 5.687 5.89M17.5 16.625h-2.625v-4.903c0-2.947-3.5-2.724-3.5 0v4.903H8.75V7h2.625v1.544c1.222-2.262 6.125-2.43 6.125 2.167z\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf Twitter teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/x.com\/intent\/tweet?text=So%20beschleunigt%20KI%20die%20Kundenakquise%20in%20der%20Finanzberatung&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DTwitter%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;via=salesforce\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" fill=\"#032D60\" viewBox=\"0 0 32 32\"><path d=\"M17.4 14.8 23 8.3h-1.3L16.8 14 13 8.3H8.5l5.9 8.5-5.9 6.8h1.3l5.1-6 4.1 6h4.5zm-1.8 2.1-.6-.8-4.7-6.8h2l3.8 5.5.6.8 5 7.1h-2z\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf Facebook teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"19\" height=\"19\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M19 9.5a9.5 9.5 0 0 0-19 0c0 4.742 3.474 8.672 8.016 9.385v-6.639H5.604V9.5h2.412V7.407c0-2.38 1.418-3.696 3.588-3.696 1.04 0 2.127.185 2.127.185v2.338h-1.198c-1.18 0-1.549.733-1.549 1.484V9.5h2.635l-.421 2.746h-2.214v6.639C15.526 18.172 19 14.242 19 9.5\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\n\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t<button\n\t\t\t\tclass=\"copy-share js-copy-link\"\n\t\t\t\taria-label=\"Copy link to clipboard\"\n\t\t\t\thref=\"#\"\n\t\t\t\tdata-clipboard-text='\"So beschleunigt KI die Kundenakquise in der Finanzberatung\" https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/ki-finanzberatung\/'\n\t\t\t>\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"20\" height=\"10\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M14.586.406h-3.667V2.24h3.667a2.76 2.76 0 0 1 2.75 2.75 2.76 2.76 0 0 1-2.75 2.75h-3.667v1.833h3.667a4.585 4.585 0 0 0 4.583-4.583A4.585 4.585 0 0 0 14.586.406m-5.5 7.334H5.419a2.76 2.76 0 0 1-2.75-2.75 2.76 2.76 0 0 1 2.75-2.75h3.667V.406H5.419A4.585 4.585 0 0 0 .836 4.99a4.585 4.585 0 0 0 4.583 4.583h3.667zm-2.75-3.667h7.333v1.833H6.336z\" \/><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/li>\n\t<\/ul>\n<\/div>\n<\/figure><\/div><\/div>\n\n\n<p>Und da kommt die k\u00fcnstliche Intelligenz ins Spiel. KI&nbsp;ist eine zuverl\u00e4ssige Quelle f\u00fcr automatisch generierte Dateneinblicke und Erinnerungen. Beratungs- und Support-Teams k\u00f6nnen auch Zeitpl\u00e4ne in digitalen Marketingtools automatisieren, um zielgruppenspezifische Inhalte zu erstellen. Mit der Browsererweiterung f\u00fcr ERI lassen sich auf jeder beliebigen Webseite wichtige Entit\u00e4ten hervorheben sowie Salesforce&nbsp;Datens\u00e4tze direkt erstellen und \u00f6ffnen. Mit personalisierten Details gewappnet finden die Finanzprofis \u00fcberzeugendere Anl\u00e4sse f\u00fcr h\u00e4ufigere Interaktionen mit ihren Kund:innen. Sie k\u00f6nnen glaubw\u00fcrdig vermitteln: Ich bin f\u00fcr Sie da und h\u00f6re Ihnen zu. Ich kenne Ihre Bed\u00fcrfnisse.<\/p>\n\n\n\n<p>Letztlich kann KI Berater:innen zu einer engeren Beziehung mit ihrer Kundschaft verhelfen&nbsp;\u2013 und zwar ganz nach deren W\u00fcnschen: menschlich und digital zugleich. Das Ziel dabei? Durch regelm\u00e4\u00dfige, relevante Touchpoints engere Beziehungen zu f\u00f6rdern. Stellen Sie sich das wie ein Lagerfeuer vor: Stetig mit Luft bef\u00e4chert, bleibt die Glut warm.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ki-bietet-beratungskanzleien-neue-entwicklungsmoglichkeiten\">KI bietet Beratungskanzleien neue Entwicklungsm\u00f6glichkeiten<\/h2>\n\n\n\n<p>Um das Potenzial von KI bestm\u00f6glich auszusch\u00f6pfen, m\u00fcssen Kanzleien vielf\u00e4ltige und abgeschottete Datenquellen zusammenf\u00fchren. Durch den Zusammenschluss von Systemen und Daten gewinnen Berater:innen die fehlenden Ressourcen, um mehr Kund:innen besser zu betreuen und die Kontaktpflege zu optimieren. Noch stellen dezentrale Quellen ein Problem dar: Da w\u00e4ren E\u2011Mails, interne Dokumente, Textnachrichten und Chats. Neben dem CRM-System gibt es auch externe Datenquellen. Und nicht zu vergessen die vagen Leads aus sozialen Netzwerken. Beispielsweise bei LinkedIn : Wie viele Personen, mit denen Sie dort vernetzt sind, kennen Sie&nbsp;<i>wirklich?<\/i>&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-quote-article\" style=\"\"><div class=\"wp-block-quote-social-wrapper\"><figure class=\"wp-block-quote-article-quote\">\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Die Integration von KI und Machine&nbsp;Learning kann zur Gesch\u00e4ftsskalierung beitragen und gleichzeitig die Personalisierung steigern.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n<div class=\"post__social post__social--v2 post__social--blockquote\">\n\n\t\n\t<ul class=\"social-nav social-nav-v2\">\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf LinkedIn teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"http:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DLinkedIn%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;title=So%20beschleunigt%20KI%20die%20Kundenakquise%20in%20der%20Finanzberatung\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"21\" height=\"21\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M16.625 0H4.375A4.375 4.375 0 0 0 0 4.375v12.25A4.375 4.375 0 0 0 4.375 21h12.25A4.375 4.375 0 0 0 21 16.625V4.375A4.375 4.375 0 0 0 16.625 0M7 16.625H4.375V7H7zM5.687 5.89a1.54 1.54 0 0 1-1.53-1.543c0-.852.685-1.544 1.53-1.544.846 0 1.532.692 1.532 1.544S6.534 5.89 5.687 5.89M17.5 16.625h-2.625v-4.903c0-2.947-3.5-2.724-3.5 0v4.903H8.75V7h2.625v1.544c1.222-2.262 6.125-2.43 6.125 2.167z\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf Twitter teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/x.com\/intent\/tweet?text=So%20beschleunigt%20KI%20die%20Kundenakquise%20in%20der%20Finanzberatung&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DTwitter%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;via=salesforce\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"32\" height=\"32\" fill=\"#032D60\" viewBox=\"0 0 32 32\"><path d=\"M17.4 14.8 23 8.3h-1.3L16.8 14 13 8.3H8.5l5.9 8.5-5.9 6.8h1.3l5.1-6 4.1 6h4.5zm-1.8 2.1-.6-.8-4.7-6.8h2l3.8 5.5.6.8 5 7.1h-2z\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Auf Facebook teilen (\u00f6ffnet sich in neuem Tab)\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fde%2Fblog%2Fki-finanzberatung%2F%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"19\" height=\"19\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M19 9.5a9.5 9.5 0 0 0-19 0c0 4.742 3.474 8.672 8.016 9.385v-6.639H5.604V9.5h2.412V7.407c0-2.38 1.418-3.696 3.588-3.696 1.04 0 2.127.185 2.127.185v2.338h-1.198c-1.18 0-1.549.733-1.549 1.484V9.5h2.635l-.421 2.746h-2.214v6.639C15.526 18.172 19 14.242 19 9.5\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t\n\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t<button\n\t\t\t\tclass=\"copy-share js-copy-link\"\n\t\t\t\taria-label=\"Copy link to clipboard\"\n\t\t\t\thref=\"#\"\n\t\t\t\tdata-clipboard-text='\"So beschleunigt KI die Kundenakquise in der Finanzberatung\" https:\/\/www.salesforce.com\/de\/blog\/ki-finanzberatung\/'\n\t\t\t>\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"20\" height=\"10\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M14.586.406h-3.667V2.24h3.667a2.76 2.76 0 0 1 2.75 2.75 2.76 2.76 0 0 1-2.75 2.75h-3.667v1.833h3.667a4.585 4.585 0 0 0 4.583-4.583A4.585 4.585 0 0 0 14.586.406m-5.5 7.334H5.419a2.76 2.76 0 0 1-2.75-2.75 2.76 2.76 0 0 1 2.75-2.75h3.667V.406H5.419A4.585 4.585 0 0 0 .836 4.99a4.585 4.585 0 0 0 4.583 4.583h3.667zm-2.75-3.667h7.333v1.833H6.336z\" \/><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/li>\n\t<\/ul>\n<\/div>\n<\/figure><\/div><\/div>\n\n\n<p> Die Integration von KI und Machine&nbsp;Learning kann zur Gesch\u00e4ftsskalierung beitragen und gleichzeitig die Personalisierung steigern. Einstein Relationship Insights (ERI) bietet Schl\u00fcsselfunktionen f\u00fcr besseres Networking und ist in die Salesforce CRM-Plattform integriert. Wie ERI Verm\u00f6gensverwaltungsfirmen zu Wachstum verhilft, erfahren Sie in der Webinar-Aufzeichnung. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-schnellerer-aufbau-von-kundenbeziehungen-mit-ki\">Schnellerer Aufbau von Kundenbeziehungen mit&nbsp;KI<\/h2>\n\n\n\n<p>Wer Verm\u00f6gen besitzt oder dazu ber\u00e4t, muss sich den ver\u00e4nderten Umst\u00e4nden anpassen. Da kann der Aufbau neuer Beziehungen eine l\u00e4ngerfristige Herausforderung sein. Erfahren Sie, wie Sie mit Einstein Relationship Insights fruchtbare Kontakte aufbauen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"http:\/\/event.on24.com\/wcc\/r\/3500243\/9BB358AFE83399E5CD7CA3A5F1FCB588\">Webinar ansehen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p> <span id=\"authorRoot\" path=\"\/content\/blogs\/de\/de\/authors\/\"><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>K\u00fcnstliche Intelligenz (KI) kann Beratungsfachkr\u00e4ften in der Verm\u00f6gensverwaltung helfen, sich zu vernetzen, an die richtigen Informationen zu gelangen und in einen fruchtbaren Dialog zu treten.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1287,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sf_justforyou_enable_alt":true,"optimizely_content_id":"","post_meta_title":"","ai_synopsis":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"sf_topic":[22,28,83,116,40,57],"sf_content_type":[],"blog":[496,476,475,444,417,393],"coauthors":[20],"class_list":["post-1288","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","sf_topic-marketing","sf_topic-customer-experience","sf_topic-customer-journey","sf_topic-financial-services-cloud","sf_topic-financial-services","sf_topic-generative-ai","blog-generative-ai","blog-customer-journey","blog-customer-experience","blog-marketing","blog-financial-services-cloud","blog-financial-services"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.2 (Yoast SEO v27.2) - 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