COMPEON GmbH
„Als digitales und schnell wachsendes Unternehmen ist uns wichtig, dass unsere Partner ebenso eine klare Vision für die Zukunft haben. Wir entschieden uns daher, nicht nur eine CRM-Lösung einzuführen, sondern auf eine Plattform zu setzen.”

COMPEON und Salesforce: Mit geteilter Plattform-Vision auf Erfolgskurs
Mit dem Ziel, Darlehen auch für Geschäftskunden digital und transparent vergleichbar anzubieten wie es für Endverbraucher bereits seit Jahren gang und gäbe ist, trat COMPEON 2013 in den Markt ein. Als Technologie-Partner für den Weg in die Zukunft setzt COMPEON dabei auf Salesforce. Der Ursprung der Zusammenarbeit lag zunächst in der Optimierung der Vertriebsprozesse. Doch schnell erkannte COMPEON die vielen Vorteile von Salesforce als zukunftsweisende Plattform für die Modellierung ganzheitlicher Geschäftsprozesse mithilfe von Technologien wie Heroku, Heroku Connect, Sales Cloud und Pardot, Community Cloud sowie Einstein Analytics.
COMPEON ist das Finanzportal für den Mittelstand und die größte Plattform für gewerbliche Finanzierungen in Deutschland. Ob Firmenwagen, Maschine oder Bauprojekt: Unternehmen, die ein Darlehen oder andere Finanzdienstleistungen benötigen, erhalten nach Anmeldung und platziertem Finanzierungsvorhaben kostenlos individuelle Angebote von bis zu 220 Finanzanbietern wie Partnerbanken und -sparkassen sowie Spezialfinanzierern im ganzen Bundesgebiet und bekommen so schnell ein individuelles, freibleibendes Kreditangebot – teilweise sogar vollautomatisch in Echtzeit. Anschließend können sie das Angebot auch rein online annehmen und abschließen. Alleine gelassen werden sie in der digitalen Welt an keiner Stelle im Prozess: Das kompetente Beraterteam von COMPEON unterstützt bei Bedarf mit weitreichender Finanz-Expertise.
“Dank Heroku haben wir Aufwände wie manuelle Speichererweiterungen und Updates, Serverwartung und -monitoring beseitigt, weil alles voll automatisch skaliert und wir Änderungen selbst mit wenigen Klicks durchführen können.”
Weit mehr als CRM
2013 entwickelte das Gründerteam von COMPEON die Online-Finanzplattform. „Nachdem wir zu Beginn hauptsächlich einen Grundstock an Finanzdienstleistern aus unterschiedlichen Bereichen aufgebaut haben, kamen immer mehr potenzielle Kunden auf die Plattform, so dass unser Geschäftsmodell Fahrt aufnahm“, erklärt Alex Bierhaus, Geschäftsführer und CTO bei COMPEON. Um dem steigenden Wachstum gerecht zu werden, startete das Unternehmen 2017 eine Ausschreibung für ein CRM-System. Neben Salesforce betrachtete das zuständige Team unterschiedliche Anbieter. „Als wir uns näher mit allen Lösungen beschäftigten, wurde uns klar, dass Salesforce weit mehr als eine CRM-Lösung für uns sein kann. Denn die Plattform deckt alle Themen ab, von denen ich damals schon wusste, dass sie in naher Zukunft wichtig für uns werden, wie beispielsweise Marketing oder Analytics“, so Bierhaus. „Als digitales und schnell wachsendes Unternehmen ist uns wichtig, dass unsere Partner ebenso eine klare Vision für die Zukunft haben. Wir entschieden uns daher, nicht nur eine CRM-Lösung einzuführen, sondern auf eine Plattform zu setzen, die sich genauso schnell entwickelt wie wir.“
Dass Salesforce in Kooperation mit der Deutschen Telekom ein eigenes Rechenzentrum in Frankfurt am Main betreibt, war dem erfolgreichen Fintech-Unternehmen ebenso wichtig: „Weil wir mit Banken arbeiten, ist das deutsche Rechenzentrum von Salesforce von elementarer Bedeutung, auch vor dem Hintergrund von Privacy und DSGVO. Anbieter ohne Serverstandort in Deutschland waren bei uns von vorneherein chancenlos.“
Nahtlose Integration dank Heroku Connect
Sales Cloud: Perfekt im Standard
Bei den Vertriebs-Workflows in der Sales Cloud vertraut CTO Alex Bierhaus voll und ganz auf den Standard von Salesforce: „Mein Tipp: Es ist absolut sinnvoll, sich eng am vorgegebenen Prozess zu orientieren und die Anwendung nicht mit einer Vielzahl an Sonderfeldern zu überfrachten. Mit Salesforce kann jeder Sales-Mitarbeiter einfach und intuitiv arbeiten. Weil unsere Finanzberater digital-affin sind, kamen sie bereits nach kurzem Briefing sehr gut mit Salesforce zurecht.“ Bierhaus fährt fort: „Salesforce entwickelt sich ständig weiter – wer sich mit zu viel Customization zu weit davon entfernt, profitiert nicht mehr ohne Weiteres von diesen Innovationen.“
Durch die Integration von Outlook via Salesforce Inbox ist auch die vollständige Kundenkorrespondenz in jeder Opportunity sichtbar. Im Urlaubs- oder Krankheitsfall kann so ein auch die Vertretung nahtlos übernehmen, weil die Kundenkommunikation nicht über individuelle E-Mail-Accounts läuft: „Inbox ist ein smartes Add-on, das dabei hilft, die Produktivität zu erhöhen.“ Auch die mobile Salesforce App wird von den Teams, die bei sehr großen Finanzierungen bisweilen auch beim Kunden oder der Partnerbank vor Ort sind, unter anderem für Chatter-Notizen genutzt. Chatter spielt ohnehin eine wichtige Rolle bei COMPEON. „Chatter war eines der ersten Salesforce Tools, die bei uns im Einsatz waren“, berichtet Bierhaus. „Wir nutzen es ausschließlich zur internen Kommunikation und können als Team besser zusammenarbeiten, weil wir direkt in der Opportunity kommentieren und Zusatzinfos hinterlegen können. Es ersetzt quasi das individuelle Notizbuch, mit dem großen Vorteil, dass das ganze Team und das Management jederzeit über alles im Bilde sind.“
Pardot für automatisierte 1:1 Customer Journeys
Tiefe Einblicke dank Einstein Analytics
Mit Salesforce APIs zum durchgängigen Prozess
„Generell leisten der Plattformcharakter und die APIs von Salesforce einen enormen Beitrag zu unserem Geschäftsmodell“, erläutert Bierhaus. Denn um den vollständigen Prozess durchgängig digital und papierlos abzubilden, bedarf es einer Reihe zusätzlicher Anwendungen. Hierfür greift COMPEON auf Lösungen aus dem AppExchange zurück, dem weltweit führenden Marktplatz für Geschäftsanwendungen.
Aus dem bewährten Ökosystem nutzt COMPEON beispielsweise DocuSign für die elektronische rechtskräftige Unterzeichnung eines Darlehensvertrags. „Wir haben alle Vertrags- und Rechnungsprozesse durch die perfekte Integration zwischen dem Frontend, den Salesforce Lösungen und den Anwendungen aus dem AppExchange vollständig automatisiert. Durch die Salesforce Plattform und die Partnerlösungen des AppExchange können wir unseren gesamten Prozess digital anbieten, automatisieren und beschleunigen.“
Ergebnisse: 18 Prozent produktiver, 27 Prozent schneller
Ausblick
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