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Welche Möglichkeiten eröffnet Ihnen die Financial Services Cloud?

Financial Services Cloud eröffnet Ihnen neue Wege zur Umsatzsteigerung, antizipiert Kundenwünsche, bevor sie entstehen, ermöglicht personalisierten Service und vertieft das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihre Bank-, Investment- oder Versicherungsleistungen.

Verankern Sie Ihre KI in vertrauenswürdigen Echtzeit-Kundendaten aus beliebigen Systemen, ohne diese verschieben oder kopieren zu müssen. Setzen Sie KI-Agenten ein, die speziell für Banking-, Wealth- und Versicherungs-Workflows vortrainiert sind, und erzielen Sie so schneller einen Return on Investment. Binden Sie diese vertrauenswürdigen KI-Agenten direkt in den Arbeitsalltag Ihrer Teams an der Front ein, um richtlinienbasierte Empfehlungen zu liefern und dabei eine sichere, einheitliche KI-Belegschaft zu koordinieren.

Eine Oberfläche des Systems „Cumulus Dashboard Service and Support“ mit einem Chatbot namens „Insurance Assistant“ auf der rechten Seite. Der Chatbot zeigt eine Account-Übersicht für die Versicherungsnehmerin Jenny Will an und leitet einen „First Notice of Loss Workflow“ für einen Anspruch ein.

Nutzen Sie KI-Agenten und eine einheitliche Kundenansicht, die durch die Auflösung von Datensilos in zentralen Systemen entsteht, um die Produktivität Ihrer Verkäufer deutlich zu steigern: durch die Automatisierung manueller Aufgaben und eine skalierbare, zielorientierte und personalisierte Interaktion. Orchestrieren Sie den gesamten Vertriebszyklus, von der Neukundengewinnung bis zur Einarbeitung, indem Sie wichtige Erkenntnisse wie Lebensereignisse und extern gehaltene Vermögenswerte sichtbar machen, damit Teams die richtigen Opportunities priorisieren und komplexe Deals schneller abschließen können.

Eine Oberfläche für „Retail Banking“ mit einem „Agent für Bankservices“-Chatbot, der einem Kunden namens Marcel Green hilft. Der Agent bietet an, eine formelle Streitigkeit einzureichen und ein vorläufiges Guthaben für eine angefochtene Abbuchung von $ 14,99 von „MaxSheam Services“ auf einem Spar- und Girokonto zu gewähren.

Verbinden und vereinheitlichen Sie jede Datenquelle sicher mithilfe vorgefertigter APIs und konformer Modelle, um intelligente Entscheidungen zu ermöglichen und hyperpersonalisierte, vorausschauende Service-Journeys in komplexen Finanzdienste-Workflows zu orchestrieren. Vereinheitlichen Sie Kunden- und Mitarbeitererlebnisse auf einer einzigen Plattform, indem Sie Datensilo-Grenzen aufbrechen, um einen schnellen und präzisen Service sicherzustellen, und statten Sie Ihre Mitarbeiter:innen mit prädiktiven Erkenntnissen aus, damit sie proaktive Empfehlungen geben können, noch bevor Kunden danach fragen.

Eine Benutzeroberfläche für “Retail Banking” mit einem “Agent für Bankservices”-Chatbot, der einem Kunden namens Marcel Green hilft. Der Agent bietet an, eine formelle Streitigkeit einzureichen und ein vorläufiges Guthaben für eine angefochtene Abbuchung von 14,99 USD von “MaxSheam Services” auf einem Spar- und Girokonto auszustellen.

Schaffen Sie kompromissloses Vertrauen und Konformität: durch Datensouveränität zum Schutz sensibler Kundendaten vor öffentlichen Modellen, durch die Durchsetzung von Richtlinien mit integrierten digitalen Leitplanken und automatisierter Risikokennzeichnung sowie durch regulatorische Strenge dank unveränderlicher Audit-Trails, die jede Agentenaktion validieren und nachverfolgen.

Eine “Konformitätsüberprüfung”-Oberfläche, die ein potenzielles Konformitätsproblem zeigt, das als “Schweregrad: Hoch” unter der Richtlinie “Versprechen zukünftiger Renditen” markiert wurde, mit einer markierten Anweisung wie “Ich kann eine Umsatzsteigerung von 20 % garantieren.” Daneben listet ein “Konformitäts-Assistent” drei potenzielle Vorschriften im Zusammenhang mit dem “Reg BI”-Business Process auf, darunter den “Investment Advisers Act of 1940” und den “Securities Act of 1933”.
Eine Oberfläche des Systems „Cumulus Dashboard Service and Support“ mit einem Chatbot namens „Insurance Assistant“ auf der rechten Seite. Der Chatbot zeigt eine Account-Übersicht für die Versicherungsnehmerin Jenny Will an und leitet einen „First Notice of Loss Workflow“ für einen Anspruch ein.
Eine Oberfläche für „Retail Banking“ mit einem „Agent für Bankservices“-Chatbot, der einem Kunden namens Marcel Green hilft. Der Agent bietet an, eine formelle Streitigkeit einzureichen und ein vorläufiges Guthaben für eine angefochtene Abbuchung von $ 14,99 von „MaxSheam Services“ auf einem Spar- und Girokonto zu gewähren.
Eine Benutzeroberfläche für “Retail Banking” mit einem “Agent für Bankservices”-Chatbot, der einem Kunden namens Marcel Green hilft. Der Agent bietet an, eine formelle Streitigkeit einzureichen und ein vorläufiges Guthaben für eine angefochtene Abbuchung von 14,99 USD von “MaxSheam Services” auf einem Spar- und Girokonto auszustellen.
Eine “Konformitätsüberprüfung”-Oberfläche, die ein potenzielles Konformitätsproblem zeigt, das als “Schweregrad: Hoch” unter der Richtlinie “Versprechen zukünftiger Renditen” markiert wurde, mit einer markierten Anweisung wie “Ich kann eine Umsatzsteigerung von 20 % garantieren.” Daneben listet ein “Konformitäts-Assistent” drei potenzielle Vorschriften im Zusammenhang mit dem “Reg BI”-Business Process auf, darunter den “Investment Advisers Act of 1940” und den “Securities Act of 1933”.