Opportunity-Management

Wenn Sie eine Vertriebs-Opportunity bearbeiten, müssen Sie immer alle Fakten sofort zur Hand haben. Ansonsten können Sie Aufträge nicht schnell abschließen und sich gegenüber Mitbewerbern durchsetzen. Sales Cloud hat alles, was Sie für das Opportunity-Management benötigen: Ihre gesamten Daten sind in einer sicheren und zuverlässigen Cloud-Infrastruktur gespeichert, sodass Sie auf alle relevanten Informationen zugreifen können und gleichzeitig mit Kollegen vernetzt bleiben, die an der gleichen Opportunity arbeiten. Felder und Layouts lassen sich leicht an die Arbeitsgewohnheiten Ihres Teams anpassen. Außerdem können Sie andere Mitarbeiter wie z. B. Ihre Wettbewerbsexperten in die Konversation einbinden und bei ihnen Tipps und Ratschläge einholen, während ihre wichtigen Vertriebsprojekte von einer Phase in die nächste wechseln.

Da alle Beteiligten vernetzt sind und mit den gleichen, unmittelbar aktualisierten Informationen arbeiten, wird die Arbeit im Team effizienter und verläuft reibungslos. Alle Teammitglieder können sehen, woher ein Lead stammt, in welcher Phase sich das Vertriebsprojekt befindet und wann es zum Abschluss kommen soll. Ersichtlich sind dabei außerdem die Produkte, Angebote und etwaige Preisnachlässe für das Vertriebsprojekt. Sie können sogar Informationen zu Mitbewerbern abrufen. Alle Beteiligten erfahren umgehend vom Auftragsabschluss und können sehen, wie er sich auf die Bilanz auswirkt. Die Verwaltung des Opportunity-Managements mit Sales Cloud ist schnell, einfach und effizient und erleichtert die Teamarbeit unabhängig vom Standort.

Unser umfangreiches CRM-Handbuch enthält einen umfassenden Überblick über die Funktionsweise von CRM-Systemen, von der Lead-Erfassung über das Opportunity-Management und noch darüber hinaus. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Dann nehmen Sie jetzt an einer geführten Tour durch die Sales Cloud teil:

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Eine Opportunity kann sich schnell verändern; Sie können diesen Änderungen jedoch leicht folgen, wenn die entsprechenden Informationen in Echtzeit aktualisiert werden. Die Sales Cloud sorgt nicht nur für solche sofortigen Aktualisierungen, sondern hilft Ihnen auch, Ihre Opportunities noch weiter voranzutreiben. Ziehen Sie Ihre Teamkollegen mit ihren Einschätzungen und ihrem Wissen hinzu oder stellen Sie selbst zusätzliche Informationen zur Verfügung. Ob Sie die Salesforce Mobile App von unterwegs oder auf Ihrem Computer im Büro verwenden – Sie können auf die gleiche Echtzeitverfolgung zugreifen. Dabei werden alle zugehörigen Informationen angezeigt, darunter die Produkte des Vertriebsprojekts, ihr Standardpreis, ihr Angebotspreis sowie die Produktcodes.

Die integrierten Sales Cloud-Angebotsfunktionen sind ideal für die Erstellung und Verwaltung von Angeboten, wenn Sie gerade unterwegs sind. Sie können die Angebotserstellung mit der Eingabe von Kundendaten beginnen, dann automatisch eine PDF-Datei auf der Grundlage einer genehmigten Vorlage generieren und per E-Mail an den Kunden senden. So senken Sie den Verwaltungsaufwand und können stattdessen mehr Zeit auf den Abschluss eines Auftrags verwenden. Außerdem können Sie in Echtzeit auf relevante Informationen zugreifen und vorhandene Angebote verwalten und dazu nachfassen. Schließlich können Sie Umsatz- und Mengenpläne einrichten, die mit den Zahlungs- und Lieferbedingungen abgeglichen sind, sodass Accounts nach Auftragsabschluss aktualisiert und Lieferungen automatisiert werden. Bürokratie und Verwaltungsaufwand werden so auf ein Minimum reduziert und Vertriebsteams können sich auf das konzentrieren, was sie am besten beherrschen: Verkaufen und schnellere Vertragsabschlüsse erzielen.

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