Viele Funktionen von Sales AI, wie Opportunity-Bewertungen oder nächste Schritte, sind in Anrufprotokollen und nachverfolgten Kontaktbeziehungen zu finden.

Sales AI

Mit einer vertrauenswürdigen KI, die direkt in Ihr CRM integriert ist, erzielt Ihr Vertrieb Aufträge schneller. Prädiktive und generative KI unterstützt und informiert Ihren Vertrieb während des gesamten Vertriebszyklus. Die KI Einstein hilft Ihnen, Vertriebsabläufe zu automatisieren, Kundenbeziehungen zu stärken und Ihr Vertriebsteam zu erfolgreichen Geschäftsabschlüssen zu führen.

Welche Vorteile erzielen Vertriebsteams mit vertrauenswürdiger KI?

Erfahren Sie mehr über die vielen Vorteile vertrauenswürdiger, zielorientierter KI in einem CRM.

Produktiver arbeiten mit generativer KI

Einstein GPT für Vertrieb

Mit nur einem Klick erstellen Sie automatisch personalisierte E-Mails, die auf Ihren CRM-Daten basieren, um sich bei einem Kunden oder einer Kundin vorzustellen, einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren oder nachzufassen – in Sekundenschnelle. Sie können Ihre Kundenkommunikation direkt in Ihrer Arbeitsumgebung automatisieren und personalisieren und automatisch mit Salesforce Daten und externen Daten anreichern – ganz gleich, ob Sie Microsoft Outlook, Gmail, LinkedIn oder ein anderes Programm verwenden.

Eine Meldung zeigt an, dass eine Opportunity ins Stocken geraten ist. Im Anrufprotokoll werden mehrere Mitbewerber erwähnt.

Beschränken Sie sich nicht auf Protokolle. Lassen Sie sich sofort präzise Zusammenfassungen aus Ihren Vertriebsgesprächen erstellen, damit Sie umgehend handeln können. Sie erhalten wichtige Einblicke oder Hinweise auf die Kundenstimmungen und die nächste Schritte, damit Ihr Vertriebsteam auf schnellstem Weg zum Auftragssabschluss zu gelangt. Die Zusammenfassung können Sie beliebig bearbeiten und über Slack oder per E-Mail teilen, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.

KI für den Vertrieb erstellt anhand eines vorangegangenen Anrufs eine Zusammenfassung und hebt Fragen hervor, bezüglich derer nachgefasst werden sollte.

Einstein unterstützt sie während des gesamten Vertriebszyklus, beispielsweise bei Recherchen zu Accounts und potenziellen Kund:innen direkt in Ihrer Arbeitsumgebung. Einstein hilft Ihnen auch bei der Gespächsvorbereitung unter Nutzung von externen Daten und bestehenden Kundendaten oder bei der automatischen Aktualisierung Ihrer CRM-Datensätze anhand der gewonnenen Erkenntnisse.

Einstein Copilot für Sales unterstützt Ihre Vertriebsteams durch die Bereitstellung wichtiger Informationen zum jeweiligen Kontakt bei der Vorbereitung auf Kundengespräche.
Eine Meldung zeigt an, dass eine Opportunity ins Stocken geraten ist. Im Anrufprotokoll werden mehrere Mitbewerber erwähnt.
KI für den Vertrieb erstellt anhand eines vorangegangenen Anrufs eine Zusammenfassung und hebt Fragen hervor, bezüglich derer nachgefasst werden sollte.
Einstein Copilot für Sales unterstützt Ihre Vertriebsteams durch die Bereitstellung wichtiger Informationen zum jeweiligen Kontakt bei der Vorbereitung auf Kundengespräche.

Mit Conversational AI zu erfolgreichen Gesprächsabschlüssen

Einstein Conversation Insights

In individuellen Kundengesprächen identifizieren Sie wichtige Informationen wie Bedenken, Mitbewerber und Preise, um entsprechend reagieren zu können. Durch Visualisierung der Gesprächstrends sind Sie in der Lage, Vertriebsprogramme, Wettbewerbsfähigkeit und Enablement zu optimieren. Oder rekapitulieren Sie bestimmte Gespräche schnell, indem Sie direkt zu den entscheidenden Stellen springen.

Eine Meldung zeigt an, dass eine Opportunity ins Stocken geraten ist. Im Anrufprotokoll werden mehrere Mitbewerber erwähnt.

Schluss mit manuellen Dateneingaben und Notizen. Sie können jedes einzelne Gespräch automatisch erfassen und transkribieren lassen. Ihre Vertriebsmitarbeiter:innen erhalten KI-gestützte Empfehlungen für die nächste Schritte und Maßnahmen, so sorgen Sie für eine bessere Nachverfolgung und schnellere Fortschritte. Ihre Mitarbeiter:innen konzentrieren sich so auf die Aufgaben mit dem höchsten Wertbeitrag und arbeiten mit höchster Produktivität.

Die KI erstellt Anrufprotokolle und leitet aus dem Gespräch Folgeaufgaben ab, die mit einem Klick erledigt werden können, z. B. das Senden eines Angebots.

Machen Sie aus allen Ihren Vertriebsmitarbeiter:innen Top-Seller. Für ein schnelles Onboarding Ihrer neue Mitarbeiter:innen teilen Sie Informationen zu erfolgreichen Vertriebsgesprächen und die besten Methoden innerhalb des Teams. Mit meilensteinbasierten Vertriebsprogrammen erzielen Sie die gewünschten Ergebnisse schneller.

Erfolgreiche Vertriebsgespräche werden in Sammlungen gespeichert, um andere Vertriebsmitarbeiter:innen zu schulen.
Eine Meldung zeigt an, dass eine Opportunity ins Stocken geraten ist. Im Anrufprotokoll werden mehrere Mitbewerber erwähnt.
Die KI erstellt Anrufprotokolle und leitet aus dem Gespräch Folgeaufgaben ab, die mit einem Klick erledigt werden können, z. B. das Senden eines Angebots.
Erfolgreiche Vertriebsgespräche werden in Sammlungen gespeichert, um andere Vertriebsmitarbeiter:innen zu schulen.

Stärkere Kundenbeziehungen und schnellere Akquise dank KI

Käuferassistent und Einstein Relationship Insights

Machen Sie aus Ihrer Marketing-Pipeline im Handumdrehen eine Vertriebspipeline. Ersetzen Sie ineffektive Webformulare durch Gespräche in Echtzeit. Qualifizieren und leiten Sie Leads direkt über Ihre Website an die zuständigen Mitarbeiter:innen weiter. Geben Sie erfolgversprechenden Leads die Möglichkeit, sofort mit einem Mitglied Ihres Teams in Kontakt zu treten oder einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren.

KI für den Vertrieb chattet mit einem Lead auf Ihrer Website, um anschließend einen Termin für ein persönliches Gespräch mit einem Mitglied Ihres Vertriebsteams zu vereinbaren.

KI hilft Ihnen, Beziehungsnetzwerke ganz ohne manuelle Recherchen zu entdecken. Sie erhalten nützliche Einblicke in das gesamte Netzwerk, in das der oder die potenzielle Kund:in eingebunden ist, auch solche, die über Ihren direkten Einflussbereich hinausgehen. So können Sie starke Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträger:innen aufbauen.

KI bildet die Beziehungen zwischen einem bestimmten Kontakt und anderen Kolleg:innen, Arbeitgeber:innen usw. visuell ab.

Automatisieren Sie Recherchen zu potenziellen Kund:innen und Accounts. Sie erhalten entscheidenden Kontext aus relevanten Quellen im Netz, der direkt in Ihr CRM integriert wird. Bestehende Datensätze werden automatisch aktualisiert, sobald Ihnen neue Informationen vorliegen.

In Salesforce aufgenommene Kundendaten werden mit nur einem Klick automatisch zu bestehenden Datensätzen hinzugefügt.
KI für den Vertrieb chattet mit einem Lead auf Ihrer Website, um anschließend einen Termin für ein persönliches Gespräch mit einem Mitglied Ihres Vertriebsteams zu vereinbaren.
KI bildet die Beziehungen zwischen einem bestimmten Kontakt und anderen Kolleg:innen, Arbeitgeber:innen usw. visuell ab.
In Salesforce aufgenommene Kundendaten werden mit nur einem Klick automatisch zu bestehenden Datensätzen hinzugefügt.

Schnellere Entscheidungsfindung dank KI-gestützter Prognosen und Automatisierung

Sales Cloud Einstein

Priorisieren Sie die wichtigsten Geschäftsabschlüsse. Verlassen Sie sich nicht auf Mutmaßungen und beugen Sie Risiken vor, indem Sie sich umfassende Einblicke in Lead-Potenzial, Opportunity Status sowie relevante Vertriebsaktivitäten verschaffen und davon ausgehend handeln.

Für eine offene Opportunity wird eine Bewertungsmitteilung ausgegeben mit Faktoren, die zum Geschäftsabschluss führen. Dieselbe Mitteilung rät, eine E-Mail zu senden.

Schluss mit manueller Dateneingabe. Erfassen und synchronisieren Sie relevante Kunden- und Vertriebsdaten automatisch aus Ihrem E-Mail-Postfach und Ihrem Kalender. So halten Sie Ihre CRM-Datensätze und Kennzahlen spielend leicht auf dem neuesten Stand.

Kalenderdaten erfassen vergangene Aktivitäten, z. B. ein E-Mail-Angebot, und schlagen geeignete nächste Schritte und Zeiten für ein Lunch-Meeting vor.

Erhöhen Sie die Genauigkeit Ihrer Prognosen mit KI-Vorhersagen. Erfahren Sie, welche Logik, Faktoren und Geschäftstrends den Prognosen zugrunde liegen. Ermitteln Sie spielend leicht mögliche Lücken in Ihrer Pipeline oder in Ihrem Vertriebsprozess.

Einstein liefert eine Übersicht über die Abschlussquote einzelner Mitarbeiter:innen sowie den Gesamtzustand der Pipeline und nennt die wichtigsten Faktoren, die zu den gegenwärtigen Trends geführt haben.
Für eine offene Opportunity wird eine Bewertungsmitteilung ausgegeben mit Faktoren, die zum Geschäftsabschluss führen. Dieselbe Mitteilung rät, eine E-Mail zu senden.
Kalenderdaten erfassen vergangene Aktivitäten, z. B. ein E-Mail-Angebot, und schlagen geeignete nächste Schritte und Zeiten für ein Lunch-Meeting vor.
Einstein liefert eine Übersicht über die Abschlussquote einzelner Mitarbeiter:innen sowie den Gesamtzustand der Pipeline und nennt die wichtigsten Faktoren, die zu den gegenwärtigen Trends geführt haben.
„Wir verwenden Einstein-Opportunity-Bewertungen, um die Wahrscheinlichkeit, dass Opportunities zum Verkaufsabschluss führen, zu berechnen und risikobehaftete Pipelines zu identifizieren. Zusammen mit Sales Cloud und Prognosen hat dies die Erfolgsquote um 14 % erhöht. media.monks Laurent Farci, SVP, media.monks“

Wir verwenden Einstein Opportunity-Bewertungen, um die Wahrscheinlichkeit, dass Opportunities zum Verkaufsabschluss führen, zu berechnen und risikobehaftete Pipelines zu identifizieren. Zusammen mit Sales Cloud und Prognosen hat dies die Erfolgsquote um 14 % erhöht.

Laurent Farci
SVP, media.monks

Mit den Apps und Expert:innen unserer Partner schöpfen Sie das Potenzial von Sales AI voll aus

Im AppExchange finden Sie Tausende von vorgefertigten Lösungen und Beratungsangeboten unserer Partner, mit denen Sie noch schnelleres Umsatzwachstum generieren können.

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Carol Liao, Sales Operations, Vanta

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Häufig gestellte Fragen zum Management von Kundenbeziehungen im Vertrieb

KI kann im Vertrieb zum Einsatz kommen, um verschiedene Vertriebsaktivitäten zu automatisieren und zu optimieren. Dazu zählen beispielsweise die Lead-Bewertung, die Kundensegmentierung, personalisierte Nachrichten und Vertriebsprognosen. Sie ermöglicht Unternehmen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, Zeit zu sparen und die Vertriebseffektivität zu erhöhen.

KI verbessert den Vertrieb, indem sie Routineaufgaben automatisiert, Echtzeiteinblicke in das Kundenverhalten ermöglicht und Entwürfe für personalisierte Kundenkommunikation erstellt. Außerdem versetzt sie Unternehmen dazu in die Lage, neue Absatzchancen zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um die Vertriebsleistung zu optimieren.

Künstliche Intelligenz verändert den Vertrieb, indem sie Unternehmen dazu in die Lage versetzt, verschiedene Vertriebsaktivitäten zu automatisieren und zu optimieren. Diese reichen von der Lead-Generierung bis hin zur Kundenbindung. Außerdem unterstützt sie Unternehmen beim Treffen datengestützter Entscheidungen, um die Vertriebsleistung zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Unter KI im CRM versteht man die Nutzung von KI-Technologien wie maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung mit dem Ziel, das Customer Relationship Management zu verbessern. Sie versetzt Unternehmen dazu in die Lage, CRM-Aktivitäten zu automatisieren und zu optimieren. Einige Beispiele sind das Lead-Management, die Kundensegmentierung oder Vertriebsprognosen.

Sie können KI im CRM verwenden, indem Sie KI-gestützte CRM-Tools implementieren, die verschiedene CRM-Aktivitäten – u. a. die Lead-Bewertung, das Erstellen personalisierter Nachrichten oder die Kundensegmentierung – automatisieren und optimieren.