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Die Sales Cloud bietet aussagekräftige, anpassbare Dashboards für jegliche geschäftlichen Anforderungen, sodass Sie sich auf einen Blick über den Status Ihrer Projekte informieren können.
Diese Dashboard-Komponente gibt Ihnen einen Überblick über Ihre gesamte Pipeline, aufgeschlüsselt nach Phase.
Sie können die einzelnen Dashboard-Komponenten neu arrangieren oder selbst welche erstellen und so an Ihre individuelle Arbeitsweise anpassen. Fügen Sie zum Beispiel ein Kreisdiagramm hinzu, um Ihre Pipeline nach Phase sortiert anzuzeigen.
Über die Salesforce1 Mobile App haben Sie alle Ihre Echtzeitdaten-Dashboards – individuelle wie vorkonfigurierte – überall zur Hand.
Um Genaueres über die Daten hinter Ihren Dashboards zu erfahren, reicht ein Klick und Sie erhalten einen umfassenden detaillierten Bericht zu Ihrem Business. Da sich die Daten auf vielfältige Weise filtern und sortieren lassen, erhalten Sie schnell Antworten auf Ihre Fragen.
Berichte filtern zu können, ist äußerst hilfreich – und deshalb ganz einfach. Hier lassen sich zum Beispiel alle Opportunities in der Pipeline nach Zeitraum filtern. Welche Abschlüsse stehen dieses Quartal wohl an?
Aus den gefilterten Berichtsdaten ist ersichtlich, welche Projekte kurz vor dem Abschluss stehen. Sie sehen auch, was dazu von Ihrer Seite noch nötig ist.
Mit nur einem Klick liegen der gesamte Verlauf und Kontext des Vertriebsprojekts vor Ihnen und Sie können effektiv handeln, um den Auftrag zu gewinnen.
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