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Una representante de ventas le hace a Einstein Copilot la pregunta: "¿Qué debo saber sobre Lauren antes de nuestra reunión?"
Servicios financieros

Preparación de reuniones con clientes

La preparación de reuniones con clientes implica una laboriosa recopilación y resumen de los datos relevantes del cliente. La IA puede automatizar estas tareas y crear materiales de preparación completos que garanticen la productividad de las reuniones.

Una ventana de chat en la que una representante de servicios financieros solicita a Einstein Copilotque programe una cita con un cliente.
Acción de Copilot: Predefinida

Programar una cita

Descripción general
Las interfaces de programación de citas suelen basarse en flujos y ocupar varias pantallas. Einstein Copilot hace que el proceso sea eficiente al reducir muchos de los pasos a un solo formulario o solicitud. Puede generar una interfaz de entrada personalizada para Scheduler utilizando lenguaje natural. Serán necesarios cinco puntos de datos: Recurso de servicio, Tema de la cita, Fecha de la cita, Cliente y Territorio de servicio.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
Core Cloud e Industry Cloud de Salesforce

Cómo usar la acción

Active la acción con cualquiera de estas frases:

  1. Baja fidelidad: "Programar una cita"
  2. Alta fidelidad: "Programar una nueva cita con Rachel Adams para la cuenta Acme, en la Avenida Diagonal, 12, para tratar el tema Gestión patrimonial, el 22 de mayo de 2024, en la franja horaria de 10:00 a 11:00"
Una ventana de introducción de texto de plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir las cuentas financieras

Descripción general
Resuma las cuentas financieras para prepararse para una próxima reunión con un cliente con un patrimonio neto considerablemente alto.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Cuentas financieras

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
Obtener plantilla de solicitud
Una ventana de introducción de texto de plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir los planes y objetivos financieros

Descripción general
Resuma los planes y objetivos financieros para prepararse para una próxima reunión con un cliente con un patrimonio neto considerablemente alto.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Cuentas financieras, Objetivo financiero

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
Obtener plantilla de solicitud
Una ventana de introducción de texto de plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir las interacciones

Descripción general
Resuma las interacciones pasadas para prepararse para una próxima reunión con un cliente con un patrimonio neto considerablemente alto.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Resumen de interacción

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
Obtener plantilla de solicitud
Una ventana de introducción de texto de plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir el perfil de cliente integral B2B

Descripción general
Prepare una reunión resumiendo el perfil del cliente, incluyendo información sobre pedidos, actividades, casos, facturas y oportunidades para prepararse para una reunión. A continuación, genere las acciones recomendadas.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Casos, Planes financieros, Objetivos financieros

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
Obtener plantilla de solicitud
Una ventana de introducción de texto de plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir el perfil de cliente integral B2C

Descripción general
Resuma el perfil del cliente, incluida la información sobre los casos, los objetivos y planes financieros, las interacciones y las cuentas financieras para prepararse para una reunión.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Casos, Planes financieros, Objetivos financieros, Resumen de interacción

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
Obtener plantilla de solicitud
Mascota de Salesforce Einstein con ejemplos de solicitudes para el generador de instrucciones.

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Aprenda a crear solicitudes para las necesidades de su empresa y a incorporarlas al flujo de trabajo.

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