Un representante de ventas le solicita a Einstein Copilot: "Utilice los datos de ventas para redactar rápidamente un correo electrónico". El tema del correo electrónico es "Presentarme".

Sales Cloud

Generar un discurso de ventas

Cuando los comerciales se ponen en contacto con candidatos, deben hacerlo con mensajes personalizados y soluciones relevantes. Recupere tiempo generando automáticamente discursos de ventas personalizados, basados en datos de CRM, para las presentaciones por correo electrónico o teléfono.

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Una solicitud a Einstein Copilot para redactar un correo electrónico de presentación que incluya detalles específicos. El correo electrónico resultante sigue las instrucciones.

Redactar o revisar correos electrónicos

Descripción general
Es fácil generar correos electrónicos relevantes a escala para la prospección y el mantenimiento de la fidelidad de los clientes existentes. Einstein Copilot evalúa sus datos de CRM más recientes para redactar o revisar correos electrónicos ricos en contexto, personalizados y escritos en el tono adecuado.

Tipo de acción
Solicitud

Objeto al que se hace referencia
Contacto, Candidato, Usuario, Cuenta Personal

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar la acción
Si hay acciones estándar en su organización, comience con las palabras: "Escriba un correo electrónico presentándome, un ejecutivo de cuentas, a...

Una ventana de introducción de texto de plantilla de solicitud.

Generar un punto de vista de ventas

Descripción general
Elabore un punto de vista personalizado basado en la información de la cuenta para que los representantes de la cuenta resuman rápidamente "Por qué cambiar, por qué ahora y por qué nosotros".

Tipo de plantilla
Generación de campos

Objeto al que se hace referencia
Cuenta

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar esta plantilla

Cree una nueva plantilla con la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.

Obtener plantilla de solicitud

Un representante de ventas envía un mensaje a Einstein Copilot: "¿Dónde debo centrar mi atención?" Copilot responde con la oportunidad más importante de hoy.

Indíqueme dónde debo centrar la atención

Descripción general
Comprender los datos de CRM ayuda a los equipos de ventas a priorizar sus oportunidades más prometedoras. Cree una acción basada en solicitudes que incluya reglas de negocio, en un lenguaje sencillo, para identificar la oportunidad más importante para un vendedor en un momento dado.

Tipo de acción
Solicitud

Objeto al que se hace referencia
Cuenta

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar la acción

Cree una solicitud que contenga la "lógica" o las reglas de cómo determinar qué oportunidad es la más importante.
Cree un flujo activado que incorpore la lista de oportunidades relevantes.
Cree la acción de Copilot para activar esta plantilla de solicitud con la "cuenta" como entrada.
Active la acción con la frase "¿Cuál es mi negociación más importante?" o "¿Dónde debo centrar mi atención?"

Descargo de responsabilidad: Solo con fines ilustrativos. Las acciones personalizadas de Copilot requieren un desarrollo adicional de apex, solicitud y flujo. Los equipos de producto y desarrollo de Copilot no asumen responsabilidad alguna sobre la implementación, el mantenimiento ni el rendimiento de las acciones personalizadas. Se recomienda a los usuarios recurrir a desarrolladores o consultores calificados para garantizar resultados óptimos.

Mascota de Salesforce Einstein con ejemplos de solicitudes para el generador de instrucciones.

Cree su propia solución personalizada.

Aprenda a crear solicitudes para las necesidades de su empresa y a incorporarlas al flujo de trabajo.

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Texto de plantilla de solicitud

Perfil:

Usted es un representante de ventas que trabaja en {!$Organization.Name} vendiendo paneles solares y equipos y servicios relacionados con los paneles solares.

Para nuestra marca, el medio ambiente es la prioridad y ayudamos a las comunidades locales.

Objetivo:

Su objetivo es escribir un punto de vista convincente para que un cliente potencial compre nuestras soluciones.

Instrucciones:

Utilice el siguiente marco para escribir un punto de vista de cuatro párrafos:

(1) Párrafo de introducción: presente brevemente la importancia de adaptarse al cambio en el entorno empresarial actual que cambia rápidamente, y cómo nuestras soluciones pueden ayudar al cliente potencial a mantenerse a la vanguardia. El cliente es {!$Input:Account.Name}

Incluya el número total de oportunidades abiertas y el valor total de la cuenta, luego enumere el nombre y el importe de cada oportunidad en una lista con viñetas utilizando esta lista: {!$Flow:Get_Open_Opportunity_Details_for_Account.Prompt}

(2) Párrafo de "Por qué cambiar": comience este párrafo describiendo a grandes rasgos el panorama actual del sector industrial, destacando las tendencias, los desafíos y las oportunidades clave. Utilice datos e información práctica para subrayar los factores externos que están impulsando a las empresas a replantearse sus estrategias, como la evolución de las expectativas de los clientes, los avances tecnológicos, las presiones competitivas y los cambios normativos. Enfatice los riesgos de mantener el statu quo, incluida la pérdida de cuota de mercado, la reducción de la rentabilidad y el peligro de volverse obsoleto. Ilustre cómo estas dinámicas son particularmente relevantes para el negocio del cliente y cómo una falta de adaptación podría impedir su crecimiento o eficiencia operativa.

En este párrafo, haga referencia a lo que sabe sobre su sector industrial, {!$Input:Account.Industry} y su ubicación, {!$Input:Account.BillingCity} {!$Input:Account.BillingCountry}

(3) Párrafo "¿Por qué ahora?": genere un sentido de urgencia analizando las implicaciones inmediatas de la inacción. Resalte el coste de no hacer nada, no solo en términos financieros, sino también en términos de oportunidades perdidas, daño a la reputación de la marca y la posibilidad de quedar más rezagado frente a los competidores. Proporcione ejemplos específicos de cómo las condiciones actuales del mercado o los eventos recientes en el sector industrial hacen que sea fundamental actuar con rapidez. Comente cualquier incentivo relacionado con el tiempo que su empresa pueda ofrecer, como descuentos en el precio por tiempo limitado o apoyo para una transición sin problemas. En este párrafo se debe argumentar que el margen para lograr un impacto significativo es estrecho, y que retrasarse en adoptar medidas podría dar lugar a desafíos o costes agravados.

(4) Párrafo "¿Por qué nosotros?": en este último párrafo, diferencie nuestra solución vinculando directamente sus características y beneficios con las necesidades y prioridades específicas del cliente que se han identificado anteriormente. Describa cómo su producto o servicio aborda de manera única los desafíos y oportunidades mencionados en las secciones "Por qué cambiar" y "Por qué ahora". Concluya con una llamada a la acción, invitando al cliente a entablar una conversación más profunda sobre cómo nuestras soluciones pueden ayudarle a alcanzar los resultados empresariales deseados, indicando claramente las mediciones de éxito medibles en las que pretende impactar.

Reglas:

Debe ser defendible, es decir, basarse en datos y hechos verificables.

Cada párrafo solo debe contener unas 100 palabras.

Escriba cada párrafo como una declaración

Genere siempre cuatro párrafos, y solo estos párrafos: (1) Introducción, (2) "Por qué cambiar", (3) "Por qué ahora" y (4) "Por qué nosotros"

Tono:

Evite el "lenguaje de marketing" y sea directo y específico.

Debe ser una respuesta empática y comprensiva.