7 formas en las que los especialistas en marketing de servicios financieros pueden liderar la transformación digital

“Los especialistas en marketing deben dejar de pensar en sí mismos como ‘solo especialistas en marketing’. Ahora es un departamento de IT, una organización de servicios. Estáis para toda la empresa ”, dijo Lisa Nicholas, presidenta de DBS, una organización de servicios de cooperativas de ahorro y crédito (CUSO) con sede en Texas afiliada a la Cooperativa de Crédito de Texas.

Nicholas tiene razón, observamos como los especialistas en marketing de servicios financieros aumentan y desempeñan un papel crucial en la experiencia del cliente, desde la participación de los clientes en tiempo real hasta la adopción y el perfeccionamiento del customer journey. De hecho, el 87% de los más de 500 especialistas en marketing de servicios financieros que entrevistamos para nuestro informe anual Tendencias en el marketing de servicios financieros dijeron que perfeccionar las estrategias del customer journey es una prioridad.

Es una gran noticia para la estabilidad laboral de los especialistas en marketing, pero la presión de poseer una experiencia omnicanal puede ser abrumadora, un desafío que Nicholas y su equipo conocen muy bien.

Cuando Nicholas y su equipo asumieron el control, DBS tenía cuatro sistemas de CRM, proveedores que cumplían con las promesas de forma deficiente, sin contenido en la web y sin journeys automatizados. Catorce meses después, DBS ha lanzado múltiples journeys automatizados, ha aumentado las tasas de conversación del 3% al 22% y ha obtenido un retorno masivo de la inversión en marketing.

Nicholas y su equipo son los primeros en admitir que no fue una transformación de la noche a la mañana. Estos son sus siete consejos principales para comenzar con la transformación en su propia organización.

1. Conoce a quién quieres influir y obtén la aceptación

Crear una gran estrategia de marketing no es como conducir un Ferrari: no se puede pasar de cero a 60 en tres segundos.

Mira bajo el capó y realiza una evaluación de tu web. Realiza un análisis de brechas y costes para identificar a las personas y los recursos adecuados.

Luego, trabaja con las partes interesadas clave para realizar una comprensión firme de dónde deseas llegar. Asegúrate de que tu CEO lo respalda y de que estás listo para lidiar con la inevitable fricción que surge con el cambio.

2. Moderniza tu marketing de la vieja escuela

Cuando DBS comenzó su viaje transformador, la compañía estaba gastando 85.000 dólares en correos para promover aceptaciones previas.

Después de evaluar la web y las landings page, el equipo se dio cuenta de que podían automatizar completamente el proceso. Esta estrategia,ahorró alrededor de 71.000 dólares y produjo una tasa de apertura promedio del 40%.

Evalúa tu contenido y los procesos en los que pides a tus clientes que participen. ¿Son fáciles de usar? ¿Harías alguna interacción ante una oferta similar?

Estos pequeños logros pueden generar la credibilidad que necesitas para realizar cambios aún más sustanciales en el futuro.

3. Trata a tu web como si fuese una sucursal digital

Al igual que una sucursal física, quieres que tu web sea un reflejo de tu marca. Debe ser atractiva, centrada en el cliente y fácil de navegar.

Después de evaluar la web de la Cooperativa de Crédito de Texas, el equipo de DBS se dio cuenta de que regalaban propiedades inmobiliarias valiosas en páginas que tenían poco valor de SEO. Cuando reconfiguraron la página de inicio, vieron un aumento del 80% en el total de impresiones casi de la noche a la mañana.

¿Quieres empezar? Realiza una auditoría de tu web para detectar deficiencias técnicas y considera si su sistema de gestión de contenido (CMS) actual permite la personalización. Desarrolla tu estrategia de palabras clave de SEO y ofrece opciones para que tus clientes interactúen con en tu web.

4. Diseña journeys con un propósito

Una vez que hayas hecho tu limpieza digital, estarás listo para comenzar a desarrollar customer journeys que tengan en cuenta el lenguaje corporal digital de tus clientes.

Ten en cuenta lo que necesitan tus clientes y qué factores los impulsan a participar. Colabora con las principales partes interesadas y unidades de negocio. Piensa en lo que deseas medir e identifica los datos en tiempo real que pueden ayudarte a realizar ajustes si cometes un error.

5. Llega a los clientes en su momento de necesidad

Todo se reduce a conocer a tus clientes y comprender qué los impulsa a actuar. Para hacer esto, recomendamos conectar todos los datos de tus clientes de toda tu organización y administrarlos en un solo lugar para obtener una visión integral de cada cliente. Esto te ayudará a tomar las decisiones correctas en tiempo real y en los canales que son importantes para ellos. Se trata de lo que quieren, no de lo que crees que deberían tener.

6. Mejora tu generación de leads

De acuerdo, has desarrollado una web increíble con una estrategia de publicidad y SEO que genera clientes potenciales.

¡Felicidades! ¡Tu funnel está lleno! Ahora ya puedes irte a casa.

¡Es una broma!

Te olvidas de las personas que procesan todos esos nuevos clientes potenciales.

No gastes todo el tiempo y la energía cultivando un gran funnel de oportunidades de venta, que abandonan cuando llega el momento de convertir.

Desarrolla los procesos de back-end y organiza envíos de formularios entrantes, llamadas telefónicas y chats. Crea colas y listas de llamadas para todos los equipos de tu organización y, luego, hazles responsables de convertir a los clientes potenciales en ventas.

7. Ten bajo control tus análisis

El seguimiento del progreso y la eficacia son a menudo las tareas más pesadas a las que nos enfrentamos como especialistas en marketing.

Empieza por utilizar recursos como los parámetros UTM para realizar un seguimiento de tu campaña y la eficacia del correo electrónico. DBS puede rastrear clientes potenciales desde la publicidad hasta el nivel de contenido. Es la única forma de saber si el presupuesto asignado a sus esfuerzos de marketing realmente está generando un retorno significativo.

Deberás probar, probar y probar nuevamente. Mantén involucrado a toda la empresa y haz seguimiento del coste real por cada cliente potencial.

Transformar tu marketing significa pedirles a todos que contribuyan y colaboren. Puede parecer un desafío, pero con un enfoque basado en datos, una comprensión de sus clientes y una mente hacia su objetivo, esa transformación se logrará en poco tiempo.

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