{"id":11562,"date":"2026-05-21T12:35:29","date_gmt":"2026-05-21T12:35:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=11562"},"modified":"2026-05-21T12:38:24","modified_gmt":"2026-05-21T12:38:24","slug":"prepare-your-data-for-ai-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/prepare-your-data-for-ai-crm\/","title":{"rendered":"Prepare sus datos en 5 pasos para su CRM con IA"},"content":{"rendered":"\n<section class=\"key-takeaways wp-block-salesforce-blog-key-takeaways\" aria-label=\"Key Takeaways\">\n\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways__inner\">\n\t\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways__header\">\n\t\t\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways__title\">\n\t\t\t\t<h2 class=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways__title-text\">\n\t\t\t\t\tKey Takeaways\t\t\t\t<\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t<button \n\t\t\tid=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways-button\"\n\t\t\tclass=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways__button\"\n\t\t\taria-controls=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways-content\"\n\t\t\taria-expanded=\"false\"\n\t\t\taria-label=\"\n\t\t\tToggle Key Takeaways content\t\t\t\"\n\t\t>\n\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"22\" height=\"22\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 22 22\" aria-hidden=\"true\"><path fill=\"url(#a)\" d=\"M17.401 6.445a1.525 1.525 0 0 1 2.153 0 1.517 1.517 0 0 1 0 2.149l-7.977 7.961a1.526 1.526 0 0 1-2.154 0L1.446 8.594a1.517 1.517 0 0 1 0-2.149 1.524 1.524 0 0 1 2.153 0l6.9 6.886z\" \/><defs><linearGradient id=\"a\" x2=\"10.5\" y2=\"17\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#BA01FF\" \/><stop offset=\"1\" stop-color=\"#0250D9\" \/><\/linearGradient><\/defs><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways-content\" class=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways__content\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las peque\u00f1as y las medianas empresas (pymes) ya pueden acceder a los CRM con IA a trav\u00e9s de Salesforce.<\/li>\n\n\n\n<li>Si quiere prepararse para usar un CRM de IA, primero tiene que centralizar, pulir y organizar sus datos.<\/li>\n\n\n\n<li>Al incorporar a un agente de empleado, los peque\u00f1os equipos disponen de un asistente de IA que puede ayudarlos con las tareas de comunicaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<footer class=\"wp-block-salesforce-blog-key-takeaways__footer\">\n\t\t\t\t\tThis summary was created with AI and reviewed by an editor.\t\t\t\t<\/footer>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n<\/section>\n\n\n\n<!-- Parallax Container -->\n<div class=\"parallax-container\" data-parallax-speed=\"0.5\" tabindex=\"-1\">\n\t\n\t<div class=\"parallax-summary\" style=\"opacity: 0; visibility: hidden;\" data-summary=\"Imagine que su empresa consigue multiplicar su productividad utilizando socios de IA inteligentes que trabajan con usted. En eso consiste precisamente una u0022empresa ag\u00e9ntica,u0022 un nuevo modelo de negocio intuitivo pero potente en el que los agentes de IA se integran a la perfecci\u00f3n en las plataformas que usted utiliza a diario, como el CRM o las aplicaciones de mensajer\u00eda. En lugar de ser herramientas aisladas, estos agentes act\u00faan como si formaran parte de una plantilla u0022flexibleu0022, pasan de la conversaci\u00f3n a la acci\u00f3n, automatizan tareas y ayudan a empleados y clientes en cuesti\u00f3n de segundos. Este enfoque no consiste \u00fanicamente en incorporar una nueva tecnolog\u00eda; esta iniciativa debe estar respaldada tambi\u00e9n por un cambio de mentalidad que fomente la cultura del aprendizaje y la experimentaci\u00f3n. Solo de esta manera conseguiremos replantearnos nuestra forma de trabajar y conseguir un crecimiento sin precedentes.\" data-hasSummary=\"true\">\n\t\t<div class=\"parallax-summary__header\">\n\t\t\t<div class=\"parallax-summary__title\">\n\t\t\t\t<h2>AI Synopsis<\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<button class=\"parallax-summary__close\">\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"22\" height=\"22\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\"><path fill=\"url(#a)\" fill-rule=\"evenodd\" d=\"m11.793 14.13 7.16 7.159a.944.944 0 0 0 1.302 0l1.301-1.302a.944.944 0 0 0 0-1.302l-7.159-7.16c-.26-.26-.26-.607 0-.867l7.16-7.16a.944.944 0 0 0 0-1.301L20.254.895a.944.944 0 0 0-1.302 0l-7.16 7.16c-.26.26-.607.26-.867 0L3.766.895a.944.944 0 0 0-1.301 0L1.163 2.197a.944.944 0 0 0 0 1.302l7.16 7.159c.26.26.26.607 0 .868l-7.16 7.16a.944.944 0 0 0 0 1.301l1.302 1.302a.944.944 0 0 0 1.301 0l7.16-7.16c.26-.26.607-.26.867 0Z\" clip-rule=\"evenodd\" \/><defs><linearGradient id=\"a\" x2=\"1.814\" y2=\"20.638\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#BA01FF\" \/><stop offset=\"1\" stop-color=\"#0250D9\" \/><\/linearGradient><\/defs><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"parallax-summary__loading-text\">\n\t\t\t<div class=\"slds-spinner_container\">\n\t\t\t\t<div role=\"status\" class=\"slds-spinner\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"screen-reader-text\">Loading<\/span>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-a\"><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-b\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<span>\n\t\t\t\tGathering AI Synopsis&#8230;\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t<p><\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"parallax-content\">\n\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-parallax-container alignnone\">\n<p>Durante muchos a\u00f1os, la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/artificial-intelligence\/\">inteligencia artificial (IA)<\/a> parec\u00eda exclusiva de las grandes empresas. Hoy, la realidad ha cambiado. Plataformas de crecimiento empresarial como Salesforce Suites, la plataforma <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/crm\/what-is-crm\/crm-systems\/\">l\u00edder en gesti\u00f3n de relaciones con clientes (CRM) para equipos en expansi\u00f3n<\/a>, integran funciones avanzadas que permiten a pymes y startups aprovechar la productividad de un CRM con IA en cualquier sector.<\/p>\n<p>No obstante, la tecnolog\u00eda aut\u00f3noma solo es eficaz si dispone de una fuente de verdad fiable. Sus datos son la base de conocimiento de su negocio. En esta gu\u00eda le explicamos c\u00f3mo prepararlos para implementar un <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/eu\/agentforce\/agentforce-for-employees\/employee-agents\/\">agente de IA para empleados<\/a> en cuesti\u00f3n de minutos.<\/p>\n<div class=\"wp-block-cover\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-129018 size-full\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/10\/TSK-43688_7_key_Elements_of_Agentic_Enterprise_Parallax_2.jpg?strip=all&#038;quality=95\" \/><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\" style=\"background-color:#3f8cdc\"><\/span>\n<div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-block-cover-is-layout-constrained\">\n<div class=\"alignfull alignfull wp-block-salesforce-blog-chapter-title\">\n<div id=\"la-alianza-de-ia-y-crm-para-pymes\" class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__wrapper\">\n<div class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__content container wp-block-salesforce-blog-chapter-title--standard\">\n<h2 class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__title\">La alianza de IA y CRM para pymes<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<!-- Parallax Container -->\n<div class=\"parallax-container\" data-parallax-speed=\"0.5\" tabindex=\"-1\">\n\t\n\t<div class=\"parallax-summary\" style=\"opacity: 0; visibility: hidden;\" data-summary=\"Convertirse en una empresa ag\u00e9ntica implica hacer una reestructuraci\u00f3n total de sus operaciones empresariales, que estar\u00e1n marcadas por la integraci\u00f3n de los agentes de IA en los flujos de trabajo y las plataformas principales. En este modelo, las interacciones de una conversaci\u00f3n se convierten de inmediato en acciones automatizadas, lo cual le permite disponer de una u0022plantilla flexibleu0022 que puede crecer a un ritmo sostenido para adaptarse a la demanda. Este planteamiento es posible gracias a una base de datos de confianza, a la supervisi\u00f3n minuciosa de los agentes de IA y al objetivo estrat\u00e9gico de mejorar la experiencia del cliente. Por \u00faltimo, tambi\u00e9n es necesaria una cultura de empresa que se abra a la experimentaci\u00f3n continua y un compromiso para redise\u00f1ar de cero los procesos en pro de la eficiencia y el crecimiento.\" data-hasSummary=\"true\">\n\t\t<div class=\"parallax-summary__header\">\n\t\t\t<div class=\"parallax-summary__title\">\n\t\t\t\t<h2>AI Synopsis<\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<button class=\"parallax-summary__close\">\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"22\" height=\"22\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\"><path fill=\"url(#a)\" fill-rule=\"evenodd\" d=\"m11.793 14.13 7.16 7.159a.944.944 0 0 0 1.302 0l1.301-1.302a.944.944 0 0 0 0-1.302l-7.159-7.16c-.26-.26-.26-.607 0-.867l7.16-7.16a.944.944 0 0 0 0-1.301L20.254.895a.944.944 0 0 0-1.302 0l-7.16 7.16c-.26.26-.607.26-.867 0L3.766.895a.944.944 0 0 0-1.301 0L1.163 2.197a.944.944 0 0 0 0 1.302l7.16 7.159c.26.26.26.607 0 .868l-7.16 7.16a.944.944 0 0 0 0 1.301l1.302 1.302a.944.944 0 0 0 1.301 0l7.16-7.16c.26-.26.607-.26.867 0Z\" clip-rule=\"evenodd\" \/><defs><linearGradient id=\"a\" x2=\"1.814\" y2=\"20.638\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#BA01FF\" \/><stop offset=\"1\" stop-color=\"#0250D9\" \/><\/linearGradient><\/defs><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"parallax-summary__loading-text\">\n\t\t\t<div class=\"slds-spinner_container\">\n\t\t\t\t<div role=\"status\" class=\"slds-spinner\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"screen-reader-text\">Loading<\/span>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-a\"><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-b\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<span>\n\t\t\t\tGathering AI Synopsis&#8230;\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t<p><\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"parallax-content\">\n\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-parallax-container alignnone\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/small-business\/starter\/\">Salesforce Suites<\/a> ofrece soluciones adaptables de CRM dise\u00f1adas para empresas peque\u00f1as. Combinan las herramientas esenciales de ventas, atenci\u00f3n al cliente, marketing y comercio en una plataforma unificada y de confianza. <\/p>\n<p>Las pymes ya no necesitan configuraciones complejas para utilizar la IA. El CRM proporciona la infraestructura conectada y <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/agentforce\/\">Agentforce<\/a> aporta la automatizaci\u00f3n inteligente lista para usar. En cuanto organice los datos de sus clientes, activar\u00e1 una potente IA que ayudar\u00e1 a su equipo a trabajar de forma m\u00e1s eficiente. Le invitamos a descubrir la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/eu\/artificial-intelligence\/embedded-ai\/\">IA integrada<\/a> directamente en su entorno de trabajo.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-un-agente-de-ia-para-empleados-en-un-crm-con-ia\">\u00bfQu\u00e9 es un agente de IA para empleados en un CRM con IA?<\/h2>\n<p>Un <a href=\"https:\/\/trailhead.salesforce.com\/es\/content\/learn\/modules\/agentforce-for-employees-quick-look\">agente de IA para empleados<\/a> es una herramienta especializada y aut\u00f3noma dise\u00f1ada para asistir a su equipo en sus funciones b\u00e1sicas. A diferencia de los chatbots convencionales, estos asistentes operan de forma interna dentro de su CRM.<\/p>\n<p>Lo mejor es que Salesforce Suites ya incluye este agente para ayudarle a trabajar con mayor rapidez y eficiencia. Recuerde que el \u00e9xito de cualquier herramienta de IA depende directamente de la calidad, pulcritud y estructura de los datos que la sostienen.<\/p>\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<!-- Parallax Container -->\n<div class=\"parallax-container\" data-parallax-speed=\"0.5\" tabindex=\"-1\">\n\t\n\t<div class=\"parallax-summary\" style=\"opacity: 0; visibility: hidden;\" data-summary=\"A diferencia de las tecnolog\u00edas profesionales anteriores, que requer\u00edan formaci\u00f3n especializada, la IA es muy accesible porque tiene una interfaz muy intuitiva, similar a una conversaci\u00f3n. Su uso sencillo explica en gran parte su r\u00e1pida expansi\u00f3n, ya que elimina los obst\u00e1culos habituales de los procesos de aprendizaje. Al igual que internet democratiz\u00f3 en su d\u00eda la informaci\u00f3n, ahora la IA est\u00e1 consiguiendo que la inteligencia sea un recurso accesible para todo el mundo.\" data-hasSummary=\"true\">\n\t\t<div class=\"parallax-summary__header\">\n\t\t\t<div class=\"parallax-summary__title\">\n\t\t\t\t<h2>AI Synopsis<\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<button class=\"parallax-summary__close\">\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"22\" height=\"22\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\"><path fill=\"url(#a)\" fill-rule=\"evenodd\" d=\"m11.793 14.13 7.16 7.159a.944.944 0 0 0 1.302 0l1.301-1.302a.944.944 0 0 0 0-1.302l-7.159-7.16c-.26-.26-.26-.607 0-.867l7.16-7.16a.944.944 0 0 0 0-1.301L20.254.895a.944.944 0 0 0-1.302 0l-7.16 7.16c-.26.26-.607.26-.867 0L3.766.895a.944.944 0 0 0-1.301 0L1.163 2.197a.944.944 0 0 0 0 1.302l7.16 7.159c.26.26.26.607 0 .868l-7.16 7.16a.944.944 0 0 0 0 1.301l1.302 1.302a.944.944 0 0 0 1.301 0l7.16-7.16c.26-.26.607-.26.867 0Z\" clip-rule=\"evenodd\" \/><defs><linearGradient id=\"a\" x2=\"1.814\" y2=\"20.638\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#BA01FF\" \/><stop offset=\"1\" stop-color=\"#0250D9\" \/><\/linearGradient><\/defs><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"parallax-summary__loading-text\">\n\t\t\t<div class=\"slds-spinner_container\">\n\t\t\t\t<div role=\"status\" class=\"slds-spinner\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"screen-reader-text\">Loading<\/span>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-a\"><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-b\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<span>\n\t\t\t\tGathering AI Synopsis&#8230;\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t<p><\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"parallax-content\">\n\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-parallax-container alignnone\">\n<div class=\"wp-block-cover\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-129018 size-full\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/10\/TSK-43688_7_key_Elements_of_Agentic_Enterprise_Parallax_2.jpg?strip=all&#038;quality=95\" \/><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\" style=\"background-color:#3f8cdc\"><\/span>\n<div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-block-cover-is-layout-constrained\">\n<div class=\"alignfull alignfull wp-block-salesforce-blog-chapter-title\">\n<div id=\"como-preparar-sus-datos-para-el-agente-de-empleado\" class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__wrapper\">\n<div class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__content container wp-block-salesforce-blog-chapter-title--standard\">\n<h2 class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__title\">C\u00f3mo preparar sus datos para el agente de empleado<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<!-- Parallax Container -->\n<div class=\"parallax-container\" data-parallax-speed=\"0.5\" tabindex=\"-1\">\n\t\n\t<div class=\"parallax-summary\" style=\"opacity: 0; visibility: hidden;\" data-summary=\"Convertirse en una empresa ag\u00e9ntica implica hacer una reestructuraci\u00f3n total de sus operaciones empresariales, que estar\u00e1n marcadas por la integraci\u00f3n de los agentes de IA en los flujos de trabajo y las plataformas principales. En este modelo, las interacciones de una conversaci\u00f3n se convierten de inmediato en acciones automatizadas, lo cual le permite disponer de una u0022plantilla flexibleu0022 que puede crecer a un ritmo sostenido para adaptarse a la demanda. Este planteamiento es posible gracias a una base de datos de confianza, a la supervisi\u00f3n minuciosa de los agentes de IA y al objetivo estrat\u00e9gico de mejorar la experiencia del cliente. Por \u00faltimo, tambi\u00e9n es necesaria una cultura de empresa que se abra a la experimentaci\u00f3n continua y un compromiso para redise\u00f1ar de cero los procesos en pro de la eficiencia y el crecimiento.\" data-hasSummary=\"true\">\n\t\t<div class=\"parallax-summary__header\">\n\t\t\t<div class=\"parallax-summary__title\">\n\t\t\t\t<h2>AI Synopsis<\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<button class=\"parallax-summary__close\">\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"22\" height=\"22\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\"><path fill=\"url(#a)\" fill-rule=\"evenodd\" d=\"m11.793 14.13 7.16 7.159a.944.944 0 0 0 1.302 0l1.301-1.302a.944.944 0 0 0 0-1.302l-7.159-7.16c-.26-.26-.26-.607 0-.867l7.16-7.16a.944.944 0 0 0 0-1.301L20.254.895a.944.944 0 0 0-1.302 0l-7.16 7.16c-.26.26-.607.26-.867 0L3.766.895a.944.944 0 0 0-1.301 0L1.163 2.197a.944.944 0 0 0 0 1.302l7.16 7.159c.26.26.26.607 0 .868l-7.16 7.16a.944.944 0 0 0 0 1.301l1.302 1.302a.944.944 0 0 0 1.301 0l7.16-7.16c.26-.26.607-.26.867 0Z\" clip-rule=\"evenodd\" \/><defs><linearGradient id=\"a\" x2=\"1.814\" y2=\"20.638\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#BA01FF\" \/><stop offset=\"1\" stop-color=\"#0250D9\" \/><\/linearGradient><\/defs><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"parallax-summary__loading-text\">\n\t\t\t<div class=\"slds-spinner_container\">\n\t\t\t\t<div role=\"status\" class=\"slds-spinner\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"screen-reader-text\">Loading<\/span>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-a\"><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-b\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<span>\n\t\t\t\tGathering AI Synopsis&#8230;\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t<p><\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"parallax-content\">\n\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-parallax-container alignnone\">\n<p>El \u00e9xito de cualquier herramienta de IA depende de la calidad, pulcritud y estructura de sus datos. Para asegurarse de que su agente de empleado trabaje de manera fiable, le recomendamos seguir estos cinco pasos:<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-1-unifique-y-centralice-los-datos-de-sus-clientes\">Paso 1: Unifique y centralice los datos de sus clientes<\/h3>\n<p>Unificar los datos de sus clientes implica consolidar informaci\u00f3n de varias fuentes (como ventas, marketing y atenci\u00f3n al cliente) en su plataforma de CRM. De esta manera se crea una \u00ab<a href=\"https:\/\/help.salesforce.com\/s\/articleView?id=release-notes.rn_c360_truth.htm&amp;language=en_US&amp;release=232&amp;type=5\">fuente de verdad<\/a>\u00bb unificada, que garantiza que todo el equipo acceda a la misma informaci\u00f3n actualizada sobre los clientes y sus interacciones. Todos los datos relevantes deben estar en su CRM y ah\u00ed es precisamente donde entra en juego Salesforce Suites: centralizan los datos de ventas, atenci\u00f3n al cliente, marketing y comercio.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Acci\u00f3n:<\/strong> Compruebe que todos los puntos de contacto \u2014env\u00edos de formularios web, correos de asistencia, llamadas de venta e incluso enlaces de pago\u2014 se registren en un \u00fanico expediente de cuenta y contacto de su CRM con IA.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-2-limpie-los-expedientes-y-borre-los-duplicados\">Paso 2: Limpie los expedientes y borre los duplicados<\/h3>\n<p>Los registros duplicados o incompletos confunden a los agentes de empleados. Por ejemplo, si el agente encuentra dos n\u00fameros de tel\u00e9fono diferentes para un contacto, no sabr\u00e1 cu\u00e1l es el correcto. Esto puede provocar errores en la comunicaci\u00f3n o el seguimiento. Por eso es tan importante <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/data-quality\">limpiar los datos<\/a>.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Acci\u00f3n:<\/strong> Dedique un espacio mensual para eliminar datos duplicados. Utilice los informes de su plataforma para localizar r\u00e1pidamente campos confusos o expedientes vac\u00edos.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-3-estandarice-y-etiquete-lo-importante\">Paso 3: Estandarice y etiquete lo importante<\/h3>\n<p>Para un agente de empleado es muy dif\u00edcil interpretar texto no estructurado; la estructura le da el contexto que necesita. Para ello, es fundamental aplicar reglas de validaci\u00f3n y etiquetas adecuadas en su base de datos.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Acci\u00f3n: <\/strong>Convierta los campos de texto libre en listas de selecci\u00f3n estandarizadas (por ejemplo, definir el origen del candidato como \u00abSitio web\u00bb o \u00abRecomendaci\u00f3n\u00bb). Aplique formatos uniformes en tel\u00e9fonos y fechas.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-4-estructure-y-organice-su-base-de-datos\">Paso 4: Estructure y organice su base de datos<\/h3>\n<p>Los agentes de empleados necesitan acceder a todas sus <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/service\/knowledge-base\/\">bases de conocimiento<\/a> para generar respuestas precisas y \u00fatiles. La calidad de la respuesta de los agentes depende directamente de la calidad del contenido proporcionado en su biblioteca de informaci\u00f3n.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Acci\u00f3n:<\/strong> Revise y actualice sus art\u00edculos informativos, preguntas frecuentes y documentaci\u00f3n de producto. Aseg\u00farese de que toda la informaci\u00f3n est\u00e9 publicada y clasificada por temas claros.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-5-active-la-ia-para-sus-equipos-de-ventas-atencion-al-cliente-y-marketing\">Paso 5: Active la IA para sus equipos de ventas, atenci\u00f3n al cliente y marketing<\/h3>\n<p>Cuando tenga los datos unificados, limpios y estructurados, el \u00faltimo paso es habilitar las funciones integradas de IA para las diferentes unidades comerciales de Salesforce Suites. Agentforce est\u00e1 dise\u00f1ado para simplificar tareas como la priorizaci\u00f3n de candidatos, la atenci\u00f3n inmediata al cliente y la creaci\u00f3n de campa\u00f1as dirigidas.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Acci\u00f3n:<\/strong> Acceda a la configuraci\u00f3n de su plataforma y active al agente de empleado pertinente de cada equipo (como la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/lead-scoring\/\">puntuaci\u00f3n de leads<\/a> para ventas o el resumen de casos para atenci\u00f3n al cliente).<\/li>\n<\/ul>\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\">\n<div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"How an AI CRM Scales With You | Salesforce Explained\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/N2z5swelQTM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<!-- Parallax Container -->\n<div class=\"parallax-container\" data-parallax-speed=\"0.5\" tabindex=\"-1\">\n\t\n\t<div class=\"parallax-summary\" style=\"opacity: 0; visibility: hidden;\" data-summary=\"A diferencia de las tecnolog\u00edas profesionales anteriores, que requer\u00edan formaci\u00f3n especializada, la IA es muy accesible porque tiene una interfaz muy intuitiva, similar a una conversaci\u00f3n. Su uso sencillo explica en gran parte su r\u00e1pida expansi\u00f3n, ya que elimina los obst\u00e1culos habituales de los procesos de aprendizaje. Al igual que internet democratiz\u00f3 en su d\u00eda la informaci\u00f3n, ahora la IA est\u00e1 consiguiendo que la inteligencia sea un recurso accesible para todo el mundo.\" data-hasSummary=\"true\">\n\t\t<div class=\"parallax-summary__header\">\n\t\t\t<div class=\"parallax-summary__title\">\n\t\t\t\t<h2>AI Synopsis<\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<button class=\"parallax-summary__close\">\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"22\" height=\"22\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\"><path fill=\"url(#a)\" fill-rule=\"evenodd\" d=\"m11.793 14.13 7.16 7.159a.944.944 0 0 0 1.302 0l1.301-1.302a.944.944 0 0 0 0-1.302l-7.159-7.16c-.26-.26-.26-.607 0-.867l7.16-7.16a.944.944 0 0 0 0-1.301L20.254.895a.944.944 0 0 0-1.302 0l-7.16 7.16c-.26.26-.607.26-.867 0L3.766.895a.944.944 0 0 0-1.301 0L1.163 2.197a.944.944 0 0 0 0 1.302l7.16 7.159c.26.26.26.607 0 .868l-7.16 7.16a.944.944 0 0 0 0 1.301l1.302 1.302a.944.944 0 0 0 1.301 0l7.16-7.16c.26-.26.607-.26.867 0Z\" clip-rule=\"evenodd\" \/><defs><linearGradient id=\"a\" x2=\"1.814\" y2=\"20.638\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#BA01FF\" \/><stop offset=\"1\" stop-color=\"#0250D9\" \/><\/linearGradient><\/defs><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"parallax-summary__loading-text\">\n\t\t\t<div class=\"slds-spinner_container\">\n\t\t\t\t<div role=\"status\" class=\"slds-spinner\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"screen-reader-text\">Loading<\/span>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-a\"><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-b\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<span>\n\t\t\t\tGathering AI Synopsis&#8230;\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t<p><\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"parallax-content\">\n\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-parallax-container alignnone\">\n<div class=\"wp-block-cover\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-129018 size-full\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/10\/TSK-43688_7_key_Elements_of_Agentic_Enterprise_Parallax_2.jpg?strip=all&#038;quality=95\" \/><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\" style=\"background-color:#3f8cdc\"><\/span>\n<div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-block-cover-is-layout-constrained\">\n<div class=\"alignfull alignfull wp-block-salesforce-blog-chapter-title\">\n<div id=\"el-futuro-esta-aqui-crm-de-ia-pymes-ganadoras\" class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__wrapper\">\n<div class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__content container wp-block-salesforce-blog-chapter-title--standard\">\n<h2 class=\"wp-block-salesforce-blog-chapter-title__title\">El futuro est\u00e1 aqu\u00ed: CRM de IA = pymes ganadoras<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<!-- Parallax Container -->\n<div class=\"parallax-container\" data-parallax-speed=\"0.5\" tabindex=\"-1\">\n\t\n\t<div class=\"parallax-summary\" style=\"opacity: 0; visibility: hidden;\" data-summary=\"Convertirse en una empresa ag\u00e9ntica implica hacer una reestructuraci\u00f3n total de sus operaciones empresariales, que estar\u00e1n marcadas por la integraci\u00f3n de los agentes de IA en los flujos de trabajo y las plataformas principales. En este modelo, las interacciones de una conversaci\u00f3n se convierten de inmediato en acciones automatizadas, lo cual le permite disponer de una u0022plantilla flexibleu0022 que puede crecer a un ritmo sostenido para adaptarse a la demanda. Este planteamiento es posible gracias a una base de datos de confianza, a la supervisi\u00f3n minuciosa de los agentes de IA y al objetivo estrat\u00e9gico de mejorar la experiencia del cliente. Por \u00faltimo, tambi\u00e9n es necesaria una cultura de empresa que se abra a la experimentaci\u00f3n continua y un compromiso para redise\u00f1ar de cero los procesos en pro de la eficiencia y el crecimiento.\" data-hasSummary=\"true\">\n\t\t<div class=\"parallax-summary__header\">\n\t\t\t<div class=\"parallax-summary__title\">\n\t\t\t\t<h2>AI Synopsis<\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<button class=\"parallax-summary__close\">\n\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"22\" height=\"22\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\"><path fill=\"url(#a)\" fill-rule=\"evenodd\" d=\"m11.793 14.13 7.16 7.159a.944.944 0 0 0 1.302 0l1.301-1.302a.944.944 0 0 0 0-1.302l-7.159-7.16c-.26-.26-.26-.607 0-.867l7.16-7.16a.944.944 0 0 0 0-1.301L20.254.895a.944.944 0 0 0-1.302 0l-7.16 7.16c-.26.26-.607.26-.867 0L3.766.895a.944.944 0 0 0-1.301 0L1.163 2.197a.944.944 0 0 0 0 1.302l7.16 7.159c.26.26.26.607 0 .868l-7.16 7.16a.944.944 0 0 0 0 1.301l1.302 1.302a.944.944 0 0 0 1.301 0l7.16-7.16c.26-.26.607-.26.867 0Z\" clip-rule=\"evenodd\" \/><defs><linearGradient id=\"a\" x2=\"1.814\" y2=\"20.638\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#BA01FF\" \/><stop offset=\"1\" stop-color=\"#0250D9\" \/><\/linearGradient><\/defs><\/svg>\n\t\t\t<\/button>\n\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"parallax-summary__loading-text\">\n\t\t\t<div class=\"slds-spinner_container\">\n\t\t\t\t<div role=\"status\" class=\"slds-spinner\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"screen-reader-text\">Loading<\/span>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-a\"><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slds-spinner__dot-b\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<span>\n\t\t\t\tGathering AI Synopsis&#8230;\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t<p><\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"parallax-content\">\n\t<div class=\"wp-block-salesforce-blog-parallax-container alignnone\">\n<p>Preparar los datos para la IA no es algo de lo que pueda olvidarse una vez hecho; es m\u00e1s bien un compromiso continuo con la calidad de la informaci\u00f3n. Pero le aseguramos que el esfuerzo merece la pena.<\/p>\n<p>Gracias a la IA integrada y los agentes de empleados, las peque\u00f1as empresas por fin tienen la herramienta que necesitaban para simplificar las conversaciones, ofrecer una atenci\u00f3n excelente a sus clientes y acelerar el crecimiento con su CRM con IA.<\/p>\n<p><em>Este art\u00edculo se ha escrito con ayuda de la IA.<\/em><\/p>\n<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le explicamos c\u00f3mo prepararse para usar un asistente de IA. 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