{"id":1910,"date":"2022-10-21T19:36:00","date_gmt":"2023-10-17T19:36:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=1910"},"modified":"2023-10-17T19:49:36","modified_gmt":"2023-10-17T19:49:36","slug":"reporting-en-pymes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/reporting-en-pymes\/","title":{"rendered":"Utiliza el reporting en tu pyme para hacer m\u00e1s con menos"},"content":{"rendered":"<p> El reporting empresarial (o generaci\u00f3n de informes empresariales) es una herramienta importante para cualquier organizaci\u00f3n en su mapa de ruta hacia el \u00e9xito. Los informes no solo aportan datos \u00fatiles sobre la situaci\u00f3n pasada y presente de una empresa, sino que pueden orientarte para saber hacia d\u00f3nde avanzar en el futuro y <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/customer-success-stories\/ivf-life\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sacar el m\u00e1ximo partido a tus recursos<\/a>. Tanto si est\u00e1s haciendo previsiones de futuro, identificando ineficiencias, intentando aumentar la productividad u optimizando procesos, una de tus primeras paradas ser\u00e1 consultar tus informes empresariales. <\/p>\n<h2 id=\"presentamos-el-informe-de-tendencias-en-pymes\"> <span> Presentamos el Informe de tendencias en pymes <\/span> <\/h2>\n<p> Descubra qu\u00e9 impulsa actualmente a las pymes y hacia d\u00f3nde se dirigen. <a aria-label=\"Put your assistive label here\" data-content-replacement-close-color=\"sfdc-swap-button-day\" href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/pdf\/2022-small-business-trends-report\/?d=inc-blog-banner&amp;nc=7013y000002hQK0AAM\"> <span> DESCARGAR EL EBOOK <\/span> <\/a> <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/pdf\/2022-small-business-trends-report\/?d=inc-blog-banner&amp;nc=7013y000002hQK0AAM\" title=\"Please add a link title\"> <img decoding=\"async\" alt=\"Add descriptive alt text \" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/10\/smb-trends-report-2022-es.png?strip=all&#038;quality=95\"><\/img> <\/a> <\/p>\n<h2><b>La contabilidad anual es un buen punto de partida, pero hace falta un reporting empresarial m\u00e1s en profundidad<\/b><\/h2>\n<p>La contabilidad anual puede ofrecerte una visi\u00f3n general \u00fatil de c\u00f3mo ha sido el a\u00f1o anterior de tu pyme, pero para tomar decisiones m\u00e1s inteligentes e impulsar mejoras, necesitas estudiar la informaci\u00f3n con m\u00e1s nivel de detalle. El reporting empresarial te ofrece la informaci\u00f3n destacada de manera que puedas ver de forma pormenorizada las \u00e1reas cr\u00edticas y el rendimiento de los distintos cargos clave.<\/p>\n<p>Por otra parte, la contabilidad anual se publica bastante despu\u00e9s del fin del a\u00f1o, as\u00ed que la informaci\u00f3n que proporciona es antigua incluso en el momento en que se obtiene. Para tomar decisiones m\u00e1s r\u00e1pidas, tendr\u00e1s que echar un vistazo a las tendencias y cambios recientes, aspectos en los que es \u00fatil contar con una generaci\u00f3n de informes empresariales m\u00e1s detallada.<\/p>\n<h2><b>Crea el informe adecuado para el equipo oportuno en el momento id\u00f3neo<\/b><\/h2>\n<p>Para ser \u00fatiles y relevantes, los informes se deben centrar en las necesidades \u00fanicas de tu pyme. Por ejemplo, puedes buscar entre los <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/2020\/01\/kpis-de-ventas-como-definir-y-analizar.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">indicadores clave de rendimiento (KPI)<\/a> de tu empresa para ver d\u00f3nde superas las expectativas y d\u00f3nde se requieren mejoras. De esta forma, podr\u00e1s localizar tendencias en dichos KPI, comparar el rendimiento hist\u00f3rico con el actual y detectar patrones subyacentes (y sus posibles causas).<\/p>\n<p>En este aspecto, la agilidad en la obtenci\u00f3n de datos es crucial. Los informes se deber\u00edan crear frecuentemente para poder dar respuesta a la informaci\u00f3n y generar cambios inmediatos. Contar con un buen reporting empresarial es esencial para obtener datos \u00fatiles que te permitan lograr una toma de decisiones m\u00e1s inteligente y r\u00e1pida.<\/p>\n<h2><b>La importancia de un reporting preciso trasciende a la organizaci\u00f3n<\/b><\/h2>\n<p>Los informes empresariales son importantes para analizar las <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/2020\/01\/kpis-de-ventas-como-definir-y-analizar.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">m\u00e9tricas de atenci\u00f3n al cliente<\/a> y ventas, mejorar la gesti\u00f3n del inventario, <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/2022\/05\/caracteristicas_ultima_verdion_marketing_cloud.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">optimizar las campa\u00f1as de marketing<\/a> y muchos otros fines, pero la generaci\u00f3n de informes empresariales no solo ofrece herramientas de an\u00e1lisis cr\u00edtico: resulta indispensable.<\/p>\n<p>Por ejemplo, los informes financieros son una necesidad legal que requieren los cuerpos reguladores de muchos pa\u00edses. De forma parecida, las partes interesadas, directivos senior y los miembros de la junta directiva suelen requerir tambi\u00e9n hacer un reporting financiero peri\u00f3dico.<\/p>\n<h2><b>Tipolog\u00eda de los informes empresariales<\/b><\/h2>\n<p>A la hora de crear informes, deber\u00e1s valorar qu\u00e9 tipos de informes son los m\u00e1s adecuados para tu pyme. Los siguientes son algunos de los informes empresariales m\u00e1s habituales:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><b>Informe de datos. <\/b>Se trata simplemente de un informe que proporciona informaci\u00f3n objetiva y datos de contexto sobre una cuesti\u00f3n. Como no es subjetivo, es un buen punto de partida para ofrecer el contexto general de una situaci\u00f3n. Algunos informes de datos tambi\u00e9n son informes explicativos, lo que significa que resaltan la investigaci\u00f3n realizada sobre una cuesti\u00f3n concreta, as\u00ed como la metodolog\u00eda usada para dicha investigaci\u00f3n. Un ejemplo de este tipo de informes podr\u00eda ser el nuestro <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/2020\/05\/StakeholderImpactReport.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Stakeholder Impact Report<\/a> anual.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><b>Informe financiero.<\/b> Todas las empresas deben preparar informes financieros que muestren la salud financiera de la organizaci\u00f3n, as\u00ed como su progreso en relaci\u00f3n con los objetivos de beneficios. Los informes financieros se pueden preparar para mejorar la toma de decisiones interna o para presentarse a las partes interesadas y cuerpos reguladores. Es importante no olvidar ajustar los informes a la audiencia a los que van dirigidos.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><b>Informe de investigaci\u00f3n.<\/b> Los informes de investigaci\u00f3n revisten una importancia cr\u00edtica para las empresas que aspiran a <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/pdf\/2022-small-business-trends-report\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">capitalizar nuevas oportunidades<\/a>. Los informes de investigaci\u00f3n se compilan a partir de estad\u00edsticas, an\u00e1lisis y la orientaci\u00f3n de expertos, y permiten dilucidar c\u00f3mo puede responder el mercado a <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/2022\/06\/lanzamiento_producto_exito.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">nuevos productos o servicios<\/a>, o cu\u00e1l es la respuesta \u00f3ptima de una empresa ante escenarios variables. Por ejemplo, es deseable crear un informe de investigaci\u00f3n antes de expandirse a una nueva \u00e1rea geogr\u00e1fica. <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><b>An\u00e1lisis de mercado. <\/b>Cuando tengas que decidir cu\u00e1l es la mejor forma de asignar los recursos de tu pyme, querr\u00e1s tener un informe de an\u00e1lisis de mercado antes de empezar. Por ejemplo, si tu <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/2022\/06\/inteligencia-artificial-en-marketing.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">software de inteligencia de marketing<\/a> predice que un mercado crecer\u00e1 enormemente, lo m\u00e1s probable es que quieras aumentar tu presupuesto de marketing en esa \u00e1rea.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><b>An\u00e1lisis de tendencias.<\/b> La capacidad de crear informes que reflejen las \u00faltimas actualizaciones puede permitir a las empresas reaccionar r\u00e1pidamente y aprovechar al m\u00e1ximo las tendencias del mercado Un informe de an\u00e1lisis de tendencias te mostrar\u00e1 hacia d\u00f3nde se dirige el mercado para que puedas tener mayor impacto con tu marketing. Los an\u00e1lisis tambi\u00e9n son importantes para el <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/customer-success-stories\/wallbox\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">desarrollo<\/a> a largo plazo, puesto que podr\u00e1s ver los cambios significativos en t\u00e9rminos de demograf\u00eda y preferencias del consumidor.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2><b>5 pasos para mejorar tu generaci\u00f3n de informes empresariales<\/b><\/h2>\n<p>Llegados a este punto, ya sabes qu\u00e9 tipo de informes necesitas crear y para qu\u00e9 fines. Ahora es momento de averiguar c\u00f3mo obtener los datos adecuados y c\u00f3mo entregarlos a tu audiencia. A continuaci\u00f3n, te ofrecemos algunos pasos que puedes seguir para crear informes que te ayuden a analizar el rendimiento de tu pyme, identificar \u00e1reas de mejora y <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/customer-success-stories\/grupo-antolin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">evaluar nuevas oportunidades<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3><b>Utiliza software especializado para generar tus informes<\/b><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aunque es posible hacer informes sin software especializado, vale la pena valorar las enormes ventajas que supone disponer de una soluci\u00f3n de este tipo, que se rentabiliza r\u00e1pidamente gracias al ahorro de tiempo. Herramientas como <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/products\/sales-cloud\/overview\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sales Cloud<\/a> de Salesforce democratizan los datos, ya que ya no es necesario ser un experto para visualizar y generar informes con los datos relevantes. Adem\u00e1s, la herramienta mejora la productividad de sus empleados y se integra a la perfecci\u00f3n con el resto de herramientas de Salesforce.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3><b>Identifica los datos esenciales para tu pyme<\/b><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Elige cuidadosamente los valores que te permitan cuantificar el progreso en tus objetivos y el rendimiento de tu pyme. Cuando tengas estas m\u00e9tricas, podr\u00e1s analizar peri\u00f3dicamente cu\u00e1l es la situaci\u00f3n en tu pyme. En <a href=\"https:\/\/trailhead.salesforce.com\/es-MX\/content\/learn\/modules\/sales-cloud-platform-quick-look\/measure-sales-metrics-that-matter\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">este enlace<\/a> de Trailhead se muestra abundante informaci\u00f3n adicional sobre esta cuesti\u00f3n. <\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3><b>Crea una programaci\u00f3n uniforme<\/b><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>El valor de un buen informe no solo tiene que ver con su contenido, sino tambi\u00e9n con su recurrencia. Habr\u00e1 informes que desear\u00e1s hacer solo una vez al a\u00f1o o al trimestre, mientras que otras revelar\u00e1n su m\u00e1ximo valor en intervalos mucho menores, llegando a casos diarios o incluso horarios, para, por ejemplo, algunos informes de venta. As\u00ed que cuando generes tus informes, no olvides decidir su recurrencia y progr\u00e1malos en tu software para que se realicen de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3><b>Automatiza la recopilaci\u00f3n de datos<\/b><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Y ya que hablamos de automatizar, quiz\u00e1s m\u00e1s importante a\u00fan que la automatizaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de los informes es la automatizaci\u00f3n de la recopilaci\u00f3n de los datos. Esta es una tarea que tradicionalmente resulta tediosa y requiere mucho tiempo, aunque por suerte, la tecnolog\u00eda est\u00e1 de nuestro lado. Es en momentos como estos en que contar con un <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/learning-centre\/crm\/what-is-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CRM<\/a> resulta todav\u00eda m\u00e1s valioso. Y es que contar con un repositorio central de datos que puede obtener exactamente los datos deseados te da la opci\u00f3n de obtener informes totalmente actualizados y completos que revelan el estado actual de las operaciones de tu pyme.<\/p>\n<ul>\n<li><b>Visualiza tus datos correctamente<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p>Por \u00faltimo, un complemento de gran utilidad es contar con una soluci\u00f3n de visualizaci\u00f3n de datos como <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/products\/analytics\/overview\/?d=cta-body-promo-9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tableau<\/a>. Contar con una herramienta de este tipo permite que cualquier usuario pueda convertirse r\u00e1pidamente en un experto en la visualizaci\u00f3n de datos, sin perderse en un mar de informaci\u00f3n dif\u00edcilmente procesable. Con ella, podr\u00e1s visualizar los datos de forma mucho m\u00e1s digerible y accesible.<\/p>\n<h2><b>\u00bfListo para ofrecer los datos \u00fatiles importantes?<\/b><\/h2>\n<p>Una vez que tengas un mapa de ruta para tu reporting empresarial, podr\u00e1s pasar a generar informes de alta calidad. C\u00e9ntrate en asegurarte de que tus informes tengan un aspecto atractivo, incluyan la informaci\u00f3n m\u00e1s relevante y \u00fatil, revelen la historia precisa de tu pyme y presenten la informaci\u00f3n necesaria para tomar decisiones bien fundamentadas para impulsar el \u00e9xito de tu empresa.<\/p>\n<p> Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo puedes llevar a tu empresa a su m\u00e1ximo potencial, hazte con nuestra gu\u00eda <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/pdf\/5-productivity-tips\/?nc=7013y0000022REbAAM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cinco consejos para la mejora de una pyme que deber\u00eda conocer<\/a>. Y para averiguar c\u00f3mo la digitalizaci\u00f3n puede poner a tu pyme en el camino hacia un futuro m\u00e1s brillante, descarga nuestro ebook <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/pdf\/connected-small-business-processes\/?nc=7013y000002lWUiAAM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">M\u00e1s rapidez, m\u00e1s inteligencia, m\u00e1s eficacia: los procesos conectados en las pymes<\/a>. <\/p>\n<h2 id=\"mas-rapidez-mas-inteligencia-mas-eficacia-los-procesos-conectados-en-las-pymes\"> <span> M\u00e1s rapidez, m\u00e1s inteligencia, m\u00e1s eficacia: los procesos conectados en las pymes <\/span> <\/h2>\n<p> En este ebook descubrir\u00e1 porqu\u00e9 es indispensable que las pymes conecten sus procesos, las ventajas que ello aporta y 12 trucos pr\u00e1cticos para lograrlo f\u00e1cilmente. <a aria-label=\"Put your assistive label here\" data-content-replacement-close-color=\"sfdc-swap-button-day\" href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/pdf\/connected-small-business-processes\/?d=inc-blog-banner&amp;nc=7013y000002lWUiAAM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> <span> DESCARGAR LA GU\u00cdA <\/span> <\/a> <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/pdf\/connected-small-business-processes\/?d=inc-blog-banner&amp;nc=7013y000002lWUiAAM\" target=\"_blank\" title=\"Please add a link title\" rel=\"noopener\"> <img decoding=\"async\" alt=\"Add descriptive alt text \" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/10\/connected-small-business-es.png?strip=all&#038;quality=95\"><\/img> <\/a> <span id=\"authorRoot\" path=\"\/content\/blogs\/es\/es\/authors\/\"><\/span> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El reporting para empresas es la herramienta esencial para tomar decisiones \u00f3ptimas. 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