{"id":261,"date":"2021-12-20T19:12:00","date_gmt":"2023-10-17T19:12:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=261"},"modified":"2023-10-17T19:49:42","modified_gmt":"2023-10-17T19:49:42","slug":"3_herramientas_banqueros_inversion_relaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/3_herramientas_banqueros_inversion_relaciones\/","title":{"rendered":"3 herramientas que ayudan a los banqueros de inversi\u00f3n a profundizar sus relaciones y gestionar acuerdos"},"content":{"rendered":" <p>La tecnolog\u00eda puede ayudar a los banqueros de inversi\u00f3n a mantener la informaci\u00f3n conforme a las normas, gestionar acuerdos complejos y centrarse en lo que hacen mejor: apoyar la relaci\u00f3n con el cliente.<\/p> <p>Si trabajas en banca corporativa o de inversiones, necesitas herramientas que te ayuden a proporcionar informaci\u00f3n relevante y diferenciada, maximizar la eficiencia y gestionar tu proceso de negociaci\u00f3n de acuerdo a las normas establecidas. Esto es lo que nos transmiten claramente nuestros clientes de banca corporativa y de inversi\u00f3n. Desarrollamos y lanzamos nuevas funciones para Financial Services Cloud tres veces al a\u00f1o para abordar estos comentarios y expandir nuestras capacidades.<\/p> <!-- BANNER START --> \n<div class=\"layout-one wp-block-salesforce-blog-offer\">\n\t<div class=\"wp-block-offer__wrapper\">\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__content\">\n\t\t\t<h2 class=\"wp-block-offer__title\">Descubra las \u00faltimas tendencias digitales<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"wp-block-offer__description\">Vea las opiniones y tendencias de los consumidores, vendedores y profesionales.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wp-block-button\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"wp-block-button__link\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/pdf\/digital-trends-report\/?d=7013y000002UmceAAC?d=inc-blog-banner\">Descargar informe<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__media\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__contour\"><\/div>\n\t\n\t\t\t<!-- Standard Illustration -->\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__illustration\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-illustration-layout-one.png\" alt=\"\">\n\n\t\t<!-- Small Accent Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__accent\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-accent-layout-one.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t\t<!-- Left Side Illustration -->\n\t\t\n\t\t<!-- Cloud Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__cloud\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-cloud-layout-one.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t<\/div>\n <!-- END --> <h2><b>Captura notas de reuniones f\u00e1cilmente<\/b><\/h2> <p>\u00bfCon qu\u00e9 frecuencia hablas con tus clientes, pero las notas que agregas a tu informe de llamadas no son procesables? Tampoco existe una manera de compartirlas f\u00e1cilmente con el cliente u otros miembros del equipo involucrados en el acuerdo.<\/p> <p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Z_2XA-vvrLs\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Los res\u00famenes de interacci\u00f3n<\/a> facilitan la captura de notas de reuniones y asistentes. Despu\u00e9s, al habilitar el intercambio de datos compatible (profundizamos sobre eso en un minuto), puedes otorgar el nivel de acceso correcto a las personas apropiadas involucradas en el acuerdo. Por ejemplo, en una reuni\u00f3n sobre una posible adquisici\u00f3n de la empresa, nadie fuera del equipo de negociaci\u00f3n podr\u00e1 ver las notas,y si se discuti\u00f3 informaci\u00f3n confidencial. A continuaci\u00f3n, puedes asignar elementos de acci\u00f3n o pr\u00f3ximos pasos a todas las personas adecuadas.<\/p> <p>Otro desaf\u00edo para los bancos corporativos y de inversi\u00f3n es comprender la relaci\u00f3n completa que tiene su cliente con el banco. Puedes asociar los res\u00famenes de interacci\u00f3n con cuentas y oportunidades para obtener informaci\u00f3n sobre interacciones anteriores con clientes. Esto te permite tener un mejor contexto antes de reunirte con el cliente. Mientras que otros bancos investigan la informaci\u00f3n de los clientes de las mismas fuentes p\u00fablicas, t\u00fa tienes una informaci\u00f3n de valor sobre las verdaderas necesidades de tu cliente. Por ejemplo, puedes ver que tu cliente mencion\u00f3 abrir una segunda l\u00ednea de cr\u00e9dito a otra persona del banco. Podr\u00e1s aprovechar este conocimiento y comunicarte con el cliente cuando bajen las tasas de inter\u00e9s.<\/p> <h2><b>Obt\u00e9n el control con el intercambio de datos conforme a las normas<\/b><\/h2> <p>Es fundamental seguir las normas de privacidad y las pol\u00edticas de la empresa cuando se comparten datos confidenciales de clientes o negocios. No hacerlo puede conllevar multas importantes. Dar acceso a datos espec\u00edficos del cliente o del negocio a las personas adecuadas es un proceso manual dif\u00edcil de controlar.<\/p> <p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HjD-H1GVt6Q\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El uso compartido de datos conforme a las normas<\/a>, permite a los usuarios mantener el cumplimiento garantizando que los datos del cliente o del trato que contienen informaci\u00f3n importante no p\u00fablica (MNPI) solo se compartan con las partes interesadas relevantes. Define qu\u00e9 datos relacionados con el cliente quieres compartir con usuarios espec\u00edficos en funci\u00f3n de sus roles asignados en el contexto de una cuenta u oportunidad. Por ejemplo, puedes decidir que los analistas solo reciban acceso de \u00absolo lectura\u00bb. Un analista agregado a esa cuenta u oportunidad recibe acceso autom\u00e1tico (y compatible) de \u00absolo lectura\u00bb.<\/p> <p>Los procesos de cumplimiento manuales son lentos y engorrosos para los banqueros y los gerentes de cumplimiento. Pero, con el uso <a href=\"https:\/\/developer.salesforce.com\/docs\/atlas.en-us.financial_services_cloud_admin_guide.meta\/financial_services_cloud_admin_guide\/fsc_admin_cds.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compartido de datos conforme a las normas<\/a>, es f\u00e1cil proteger y compartir informaci\u00f3n confidencial con las personas adecuadas en el momento adecuado.<\/p> <h2><b>Impulsa la acci\u00f3n contextual con la informaci\u00f3n del cliente<\/b><\/h2> <p>Una vista de datos singular de un individuo o unidad de negocio limita la capacidad de dar asesoramiento contextual. La visibilidad completa de toda la organizaci\u00f3n y sus unidades de negocio permite descubrir m\u00e1s oportunidades.<\/p> <p><b>Actionable Relationship Center<\/b> (ARC) extiende la visi\u00f3n del cliente de 360 \u200b\u200bgrados a toda una organizaci\u00f3n compleja. Adem\u00e1s, proporciona visibilidad a las relaciones internas y externas clave. Esta vista completa te ayuda a entender mejor a tu cliente para darle informaci\u00f3n m\u00e1s relevante.<\/p> <p>No solo puedes ver las relaciones de tu cliente dentro de la organizaci\u00f3n, tambi\u00e9n puedes ver si los equipos de cobertura y los banqueros espec\u00edficos de tu empresa est\u00e1n trabajando con las otras unidades comerciales de la empresa. La colaboraci\u00f3n con los miembros del equipo puede proporcionar oportunidades para ayudar a m\u00faltiples partes del negocio del cliente. Para ayudarte a visualizarlo, imagina que tu cliente, Bob, trabaja para Northern Trail Outfitters, una subsidiaria de Alpine Group. Puedes ver que est\u00e1 conectado con Amy, que trabaja para otra subsidiaria, Alpine Media. Tambi\u00e9n ver\u00e1s que su colega, Dave, es su principal punto de contacto. Puedes contactar a Dave y buscar un acuerdo que beneficie a ambas subsidiarias.<\/p> <p>Salesforce mejora continuamente las funciones y agrega nuevas capacidades, que te ayudan a conseguir m\u00e1s \u00f3rdenes de acuerdos con informaci\u00f3n procesable y cumplimiento integrado.<\/p> <span id=\"authorRoot\" path=\"\/content\/blogs\/es\/es\/authors\/\"><\/span> ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00ab3 herramientas para que aumentes la participaci\u00f3n del cliente y profundices tu relaci\u00f3n con \u00e9l.  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