{"id":3240,"date":"2024-06-10T12:00:00","date_gmt":"2024-06-10T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=3240"},"modified":"2024-06-11T14:37:32","modified_gmt":"2024-06-11T14:37:32","slug":"financial-services-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/financial-services-crm\/","title":{"rendered":"Cinco aspectos fundamentales de un CRM para servicios financieros"},"content":{"rendered":"\n

\u00bfY si tus equipos financieros contaran con la herramienta perfecta para atraer nuevos clientes, ofrecer un rendimiento excepcional y fomentar el crecimiento? La buena noticia es que esa herramienta existe y puede ayudarte en el dif\u00edcil y competitivo panorama actual.<\/p>\n\n\n\n

Calificado como l\u00edder por The Forrester Wave Report\u2122: Financial Services CRM<\/a>, Salesforce se especializa en servicios de todo tipo. Los CRM para servicios financieros est\u00e1n atravesando un proceso de cambio, al igual que las necesidades de los clientes. Reducimos las distracciones para ofrecerte las funciones exactas que necesitas en un CRM para servicios financieros.<\/p>\n\n\n\n

Si deseas prosperar, necesitas un panel de control, IA y automatizaci\u00f3n centrados en los datos<\/h2>\n\n\n\n

A continuaci\u00f3n encontrar\u00e1s las funciones de CRM para servicios financieros de pr\u00f3xima generaci\u00f3n que necesitas para estrechar la distancia entre tu equipo y los clientes, aumentar la eficiencia y crear una experiencia del cliente preparada para el futuro.<\/p>\n\n\n\n

1. Soluciones de CRM predefinidas adaptadas a los servicios financieros<\/h2>\n\n\n\n

El 70% de los ejecutivos de servicios financieros no dispone ni del tiempo ni del presupuesto<\/a> necesarios para desarrollar soluciones centradas en los clientes. Su principal prioridad es reducir el tiempo de desarrollo, de entrega y de mantenimiento. Reducir los costes de servicio afecta el resultado final y el inter\u00e9s neto de cada profesional bancario. Su objetivo es aumentar el valor en menos tiempo y con un gasto m\u00ednimo. <\/p>\n\n\n\n

Las aplicaciones de CRM para servicios financieros listas para usar deber\u00edan integrar experiencias para el usuario moderno que se adapten al cargo de los empleados. As\u00ed, un agente de servicio bancario puede atender m\u00e1s r\u00e1pido a un cliente de altos ingresos si cuenta con una visi\u00f3n integral de su cuenta financiera, sus objetivos, sus hitos de vida y sus alertas de cuenta. A diferencia de los sistemas heredados sin datos enriquecidos, las soluciones de CRM predefinidas permiten al agente de servicios consultar r\u00e1pidamente toda la cartera del cliente, as\u00ed como ofrecer consejos y asesor\u00eda personalizados.<\/p>\n\n\n\n

La inteligencia artificial (IA) generativa lleva esta funci\u00f3n un paso m\u00e1s all\u00e1 con un asistente digital que comparte con el agente scripts previamente aprobados, recomendaciones, ofertas adecuadas y relevantes, y res\u00famenes de la conversaci\u00f3n para realizar un seguimiento o cumplir la normativa.<\/p>\n\n\n\n

Los proveedores de CRM de pr\u00f3xima generaci\u00f3n basados en IA y en datos que proporcionan soluciones personalizadas con datos enriquecidos a bancos, aseguradoras y empresas de gesti\u00f3n de patrimonios e inversiones pueden respaldar estas prioridades desde el principio para acelerar la transformaci\u00f3n de los procesos empresariales.<\/p>\n\n\n\n

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Recibe la mejor informaci\u00f3n sobre el sector de CRM<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Consulta la evaluaci\u00f3n de las plataformas de CRM para servicios financieros realizada en The Forrester Wave\u2122: Financial Services CRM del tercer trimestre de 2023 para descubrir por qu\u00e9 Salesforce es considerado como l\u00edder.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

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2. Valor a\u00f1adido de los partners del sector<\/h2>\n\n\n\n

Las soluciones CRM personalizadas para el sector de los servicios financieros deber\u00edan contar con grandes ecosistemas de aplicaciones de software integradas, partners de implementaci\u00f3n, complementos de mercado y automatizaci\u00f3n e integraci\u00f3n para satisfacer tus necesidades empresariales. <\/p>\n\n\n\n

Las empresas de servicios financieros conf\u00edan en partners que ofrecen soluciones adicionales para componentes cr\u00edticos, como la detecci\u00f3n de fraude en reclamaciones de seguros, la verificaci\u00f3n de cr\u00e9dito o comprobaciones de identidad Conoce a tus clientes. Los bancos, las entidades de pr\u00e9stamo, las empresas de gesti\u00f3n del patrimonio y los operadores se mueven en entornos multiusuario complejos. Por eso, asociarse con la empresa de software que ofrezca el ecosistema m\u00e1s seguro y potente es fundamental para que la implementaci\u00f3n se realice correctamente.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Accenture, el 95% de los l\u00edderes de TI priorizan la automatizaci\u00f3n<\/a> para aumentar la eficiencia operativa. Descubre c\u00f3mo colaboran los proveedores y los partners en los diferentes niveles de la relaci\u00f3n, y si sus optimizaciones son adecuadas para tus necesidades.<\/p>\n\n\n\n

3. Valor y ROI en todo el ciclo de vida del cliente<\/h2>\n\n\n\n

Los CRM basados en IA han evolucionado hasta el punto de que no solo te ayudan a mejorar las ventas, sino que la soluci\u00f3n adecuada te permite conectar todo el ciclo de vida del cliente, tanto en interacciones digitales como presenciales.<\/p>\n\n\n\n

El 78% de los clientes emplea varios canales<\/a> para iniciar y completar una transacci\u00f3n. Las soluciones de CRM para servicios financieros deber\u00edan permitir a los clientes utilizar herramientas como la banca online para realizar transacciones r\u00e1pidas, como solicitar una nueva tarjeta de cr\u00e9dito, e interactuar con una persona f\u00edsica cuando sus necesidades sean m\u00e1s complejas, como recibir asesor\u00eda fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Esto permite a los equipos de los servicios financieros optimizar el ROI y el valor del cliente durante todo el ciclo de vida, desde la generaci\u00f3n de candidatos hasta la optimizaci\u00f3n de la oferta, la creaci\u00f3n del producto, la planificaci\u00f3n de la experiencia, y la informaci\u00f3n y los an\u00e1lisis inteligentes. Elige una plataforma que te permita desarrollar procesos omnicanal integrales que despu\u00e9s puedas utilizar en casos como la incorporaci\u00f3n<\/a>, la creaci\u00f3n y el mantenimiento de cuentas y la prestaci\u00f3n de servicios.<\/p>\n\n\n\n

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Conf\u00eda en este conocimiento<\/h2>\n\t\t\t

Descubre las razones por las que mejorar la tecnolog\u00eda de tu instituci\u00f3n financiera te ayuda a ofrecer un mejor servicio y a aumentar la fidelidad de los clientes en Trailhead, la plataforma de aprendizaje online gratuita de Salesforce.\u00a0<\/p>\n\t\t\t\n\n

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4. Procesos empresariales \u00e1giles y adaptables<\/h2>\n\n\n\n

Un proveedor que ofrece herramientas sin c\u00f3digo o con poco c\u00f3digo permite a las empresas financieras desarrollar procesos de forma declaratoria y ser m\u00e1s \u00e1giles. Cuando se produce un cambio en una regulaci\u00f3n, los CRM sin c\u00f3digo o con poco c\u00f3digo les ayudan a cumplir con las pol\u00edticas de la empresa y a ajustar los procesos de forma m\u00e1s eficaz.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, si un proveedor de seguros desea cambiar su pol\u00edtica de tarifas, podr\u00eda hacerlo mediante una sencilla actualizaci\u00f3n de las reglas empresariales. Este proceso suele ser caro y requiere que los recursos de desarrollo dispongan de un sistema heredado. No obstante, con un CRM para servicios financieros moderno, un analista empresarial podr\u00eda llevar a cabo esta tarea f\u00e1cilmente.<\/p>\n\n\n\n

Busca un proveedor que ofrezca capacidades listas para usar, lo que te ofrece una potente hoja de ruta para innovar. Con el paso del tiempo, estas capacidades te permitir\u00e1n ajustar y personalizar las experiencias mediante herramientas sin c\u00f3digo o con poco c\u00f3digo para comercializar m\u00e1s r\u00e1pido.<\/p>\n\n\n\n

5. IA y automatizaci\u00f3n integrados<\/h2>\n\n\n\n

La IA y la automatizaci\u00f3n inteligente ofrecen una mejor experiencia del cliente, aumentan los ingresos y mejoran la seguridad y el cumplimiento. No obstante, el 76% de los ejecutivos tiene problemas para implementar la IA de forma eficaz<\/a> y el 79% de los clientes de servicios financieros no sabe si confiar en la IA.<\/p>\n\n\n\n

La IA ser\u00e1 fundamental para ayudar a las instituciones de servicios financieros a cumplir las normativas cambiantes. Sin embargo, el sector de los servicios financieros impone unas estrictas normas regulatorias y de cumplimiento que pueden suponer un obst\u00e1culo a la hora de implementar la IA. Al escoger un CRM, opta por uno que incluya consideraciones regulatorias en su uso de la IA para reducir el riesgo y aumentar la confianza.<\/p>\n\n\n\n

Prep\u00e1rate para los servicios financieros del futuro<\/h2>\n\n\n\n

A pesar de la incertidumbre econ\u00f3mica, los l\u00edderes de los servicios financieros siguen dispuestos a acelerar la innovaci\u00f3n. Lo positivo es que un CRM para servicios financieros te ofrece todo lo que necesitas para innovar. Un CRM desarrollado espec\u00edficamente para los servicios financieros<\/a> te ayuda a optimizar la adquisici\u00f3n de clientes y su participaci\u00f3n, aumenta el autoservicio para clientes y proporciona informaci\u00f3n sobre sus actividades y comportamientos. Fomentar la innovaci\u00f3n y contar con una ruta hacia el valor m\u00e1s r\u00e1pida es fundamental para tu organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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El informe Forrester Wave: Financial Services CRM identific\u00f3, analiz\u00f3 y puntu\u00f3 los CRM para servicios financieros m\u00e1s importantes, y nosotros tenemos todo lo que necesitas para sacarle el m\u00e1ximo partido a tu pr\u00f3xima soluci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":130,"featured_media":3239,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sf_justforyou_enable_alt":true,"optimizely_content_id":"e9cd8e6077fe4329b393fbb92b11b8af","post_meta_title":"","ai_synopsis":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"sf_topic":[164,59],"sf_content_type":[],"blog":[463,566],"coauthors":[118],"class_list":["post-3240","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","sf_topic-generative-ai","sf_topic-financial-services","blog-financial-services","blog-generative-ai"],"yoast_head":"\nCinco aspectos fundamentales en un CRM para servicios financieros | Salesforce<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El \u00faltimo informe sobre servicios financieros de Forrester identific\u00f3, analiz\u00f3 y puntu\u00f3 los CRM para servicios financieros m\u00e1s importantes. 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