{"id":755,"date":"2023-08-29T19:19:00","date_gmt":"2023-10-17T19:19:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=755"},"modified":"2023-11-28T18:41:22","modified_gmt":"2023-11-28T18:41:22","slug":"asesores-fiancieros-encontrar-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/asesores-fiancieros-encontrar-clientes\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo los asesores financieros pueden utilizar la IA para encontrar nuevos clientes m\u00e1s r\u00e1pidamente"},"content":{"rendered":"\n

\u00bfSe acabaron las reuniones cara a cara? Encuentre contactos, obtenga la informaci\u00f3n adecuada e inicie conversaciones que importan.<\/b><\/p>\n\n\n\n

Suena el tel\u00e9fono. No reconoces el n\u00famero. \u00bfSiguiente paso? Bloquear. Obviamente.<\/p>\n\n\n\n

Vuelve al ordenador. Oh, vaya. Un email de un desconocido sobre la inflaci\u00f3n y tu estrategia de jubilaci\u00f3n. Borrar.<\/p>\n\n\n\n

Este es el mundo en el que viven ahora los asesores financieros. Las viejas formas de encontrar nuevos negocios no est\u00e1n funcionando, incluso cuando la demanda de servicios de asesoramiento patrimonial est\u00e1 aumentando<\/a>. Casi dos tercios de los millennials que est\u00e1n llegando a la mediana edad dicen que planean recurrir a un asesor financiero<\/a> en los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os. \u00bfC\u00f3mo llegan los asesores a estos clientes? Las barreras para conectar con nuevos clientes parecen multiplicarse. \u00bfReuniones cara a cara? Eso es tan de 2019.<\/p>\n\n\n\n

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Cree correos electr\u00f3nicos infalibles para maximizar su pr\u00f3xima campa\u00f1a.<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Conozca las pr\u00e1cticas recomendadas para el correo electr\u00f3nico en este ebook.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tDescargar informe<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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Todo el mundo dice que hay que digitalizarse. Para los asesores, eso suele significar configurar varias pantallas con docenas de pesta\u00f1as abiertas. Picotean y buscan en Google, LinkedIn o una de las muchas bases de datos a las que pueden estar suscritas sus empresas. En realidad, es trabajo manual sobre un teclado. Y no hablemos de las referencias cruzadas en hojas de c\u00e1lculo Excel.<\/p>\n\n\n\n

Ahora imagine un mundo en el que los clientes potenciales se sirven directamente en un panel de control con mucho contexto. No tiene que imagin\u00e1rselo, como tampoco tiene que imaginarse que la nueva m\u00fasica que le gusta se transmite autom\u00e1ticamente a su ordenador port\u00e1til.<\/p>\n\n\n\n

La IA est\u00e1 permitiendo a los asesores financieros descubrir conexiones ocultas con clientes potenciales a trav\u00e9s de la automatizaci\u00f3n digital.<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Vivimos en un mundo digital en el que la inteligencia artificial (IA) est\u00e1 integrada en muchas de nuestras actividades. No solo ha cambiado la forma en que se prestan los servicios de gesti\u00f3n patrimonial, sino tambi\u00e9n c\u00f3mo se establecen las relaciones y se consume la informaci\u00f3n. La IA permite a los asesores financieros descubrir conexiones ocultas con clientes potenciales a trav\u00e9s de la automatizaci\u00f3n digital. Tambi\u00e9n les ayuda a mantenerse en contacto con los clientes existentes envi\u00e1ndoles mensajes relevantes y personalizados. Y es extremadamente eficiente. Se ha demostrado que la IA en ventas aumenta los clientes potenciales y las consultas<\/a> en m\u00e1s de un 50%, al tiempo que reduce los costes entre un 40% y un 60%.<\/p>\n\n\n\n

Estas son las formas en que la IA y la automatizaci\u00f3n pueden ayudar a los asesores financieros a conectar de forma m\u00e1s natural con nuevos clientes potenciales y profundizar en las relaciones existentes. Se lo aseguramos: nadie echar\u00e1 de menos las llamadas en fr\u00edo o conducir kil\u00f3metros y kil\u00f3metros para mantener una relaci\u00f3n cercana.<\/p>\n\n\n\n

Desp\u00eddase de las llamadas en fr\u00edo y descubra una red de conexiones relacionales<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Tal vez los asesores deber\u00edan dar las gracias a los robots de llamadas del mundo. Han convertido las llamadas en fr\u00edo en algo imposible, hasta el punto de que Merrill Lynch prohibi\u00f3 esta pr\u00e1ctica a sus aprendices<\/a>. Antes era un rito de iniciaci\u00f3n. Ahora, ni siquiera es remotamente eficaz. Merrill Lynch calcula que las conversiones de clientes potenciales en fr\u00edo son inferiores al 2%, frente al 40% de las referencias personales.<\/p>\n\n\n\n

La IA es un genio del descubrimiento, que funciona esencialmente como un asistente personal con base digital para ofrecer clientes potenciales y conexiones de red asociadas.<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Con el cambio llega un nuevo reto: los asesores tienen que averiguar qui\u00e9n de su c\u00edrculo puede hacer referencias personales que tambi\u00e9n merezcan la pena. Por ejemplo, una tecnolog\u00eda como Einstein Relationship Insights (ERI)<\/a> puede conectar los puntos utilizando una vertiginosa variedad de fuentes: noticias, publicaciones en redes sociales, etc. en Internet; bases de datos t\u00e9cnicas propias y documentos internos y externos. La IA ofrece la informaci\u00f3n en su contexto, lo que da lugar a presentaciones de mayor calidad basadas en conexiones de la vida real. Los usuarios de ERI podr\u00e1n incluso saber si los clientes potenciales ya est\u00e1n en el CRM de Salesforce (plataforma de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes).<\/p>\n\n\n\n

Todo este trabajo de campo digital prepara a los asesores para conversaciones mucho m\u00e1s sustanciales que las llamadas en fr\u00edo. Y ahorra tiempo a los asesores. Ya no tienen que buscar en Internet, abrir docenas de pesta\u00f1as y leer historias que pueden o no ser relevantes.<\/p>\n\n\n\n

Aumentar el compromiso y el servicio de primera categor\u00eda y hacer que las interacciones sean m\u00e1s frecuentes y est\u00e9n mejor informadas.<\/b><\/h2>\n\n\n\n

La IA se est\u00e1 convirtiendo en una herramienta esencial para alimentar a los clientes existentes, sobre todo porque los asesores se ven arrastrados a todas partes. Necesitan escala. Necesitan operar de manera eficiente y comprometerse m\u00e1s a menudo con los clientes que buscan asesoramiento personalizado y a menudo prefieren experiencias digitales. Pero a medida que los despachos crecen, atender a los clientes y mantenerse en contacto con ellos puede ser todo un reto. Los boletines mensuales, los recursos educativos y los seminarios web son formas eficaces de comunicarse con los clientes. Pero no pueden fomentar relaciones profundas y significativas.<\/p>\n\n\n\n

Los asesores y los equipos de asistencia tambi\u00e9n pueden automatizar las programaciones en herramientas de marketing digital para crear contenidos personalizados basados en los intereses de los clientes.<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Ah\u00ed es donde la IA puede ayudar. Con la IA, los asesores pueden contar con informaci\u00f3n y recordatorios peri\u00f3dicos automatizados. Con la extensi\u00f3n de navegador ERI, los asesores pueden obtener entidades clave resaltadas y, a continuaci\u00f3n, crear y abrir registros de Salesforce desde cualquier p\u00e1gina web. Con detalles personalizados como \u00e9stos en la mano, los asesores financieros pueden encontrar razones m\u00e1s significativas para comprometerse con los clientes m\u00e1s a menudo. Los asesores pueden transmitir: Le veo. Le escucho. Soy consciente de sus necesidades.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, la IA est\u00e1 ayudando a los asesores a adaptarse y a estar m\u00e1s cerca de los clientes de la forma que ellos prefieren: en parte humana, en parte digital. \u00bfEl objetivo? Forjar conexiones m\u00e1s estrechas con puntos de contacto regulares y relevantes. Es como soplar las brasas de una hoguera. El calor nunca se apaga.<\/p>\n\n\n\n

Con la IA, los asesores descubrir\u00e1n una nueva forma de construir sus pr\u00e1cticas<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Para aprovechar al m\u00e1ximo la IA, las empresas deben centrarse en conectar sus distintas fuentes de datos. Unir los sistemas y los datos dar\u00e1 a los asesores los m\u00fasculos que les faltan para trabajar con m\u00e1s clientes, m\u00e1s estrechamente, y para mantenerse en contacto de manera significativa m\u00e1s a menudo. Actualmente, los asesores hacen malabarismos con muchas fuentes desconectadas: correo electr\u00f3nico, documentos internos, textos y chats. Un CRM y fuentes de datos externas. Y luego est\u00e1n esas pistas poco s\u00f3lidas de las conexiones sociales. Piense en su propia red de LinkedIn. \u00bfA cu\u00e1ntas personas conoce realmente?<\/p>\n\n\n\n

Los asesores financieros pueden aprovechar la IA integrada y el aprendizaje autom\u00e1tico para complementar el desarrollo de negocio a gran escala a la vez que aumentan la personalizaci\u00f3n.<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Einstein Relationship Insights (ERI) cuenta con funciones clave que pueden respaldar la mejora de la creaci\u00f3n de redes, todo ello integrado en Salesforce CRM. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo ERI puede ayudar a las empresas de gesti\u00f3n de patrimonios a crecer, vea el seminario web cuando lo considere oportuno.<\/p>\n\n\n\n

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Cree correos electr\u00f3nicos infalibles para maximizar su pr\u00f3xima campa\u00f1a.<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Conozca las pr\u00e1cticas recomendadas para el correo electr\u00f3nico en este ebook.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tDescargar informe<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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