{"id":759,"date":"2022-04-13T19:19:00","date_gmt":"2023-10-17T19:19:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=759"},"modified":"2023-10-17T19:49:39","modified_gmt":"2023-10-17T19:49:39","slug":"ai-for-wealth-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/ai-for-wealth-management\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo los asesores financieros pueden utilizar la IA para encontrar nuevos clientes m\u00e1s r\u00e1pido"},"content":{"rendered":"

\u00bfNo hay m\u00e1s reuniones presenciales? Establece contactos, obt\u00e9n la informaci\u00f3n adecuada y entabla conversaciones pertinentes.<\/p>

Suena el tel\u00e9fono. No reconoces el n\u00famero. \u00bfSiguiente paso? Bloquearlo<\/i>. Claro est\u00e1.<\/p>

Vas al ordenador. Joroba. Un email de un desconocido sobre la inflaci\u00f3n y tus planes de jubilaci\u00f3n. Eliminar.<\/i><\/p>

Este es el mundo en el que viven ahora los asesores financieros. Las antiguas formas de encontrar nuevos negocios no funcionan, aunque la demanda de servicios de asesor\u00eda sobre patrimonio est\u00e9 aumentando<\/a>. Casi dos tercios de los mileniales que est\u00e1n llegando a la mediana edad afirman que se plantean acudir a un asesor financiero<\/a> en los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os. \u00bfC\u00f3mo pueden llegar los asesores a estos clientes? Las barreras para conectar con nuevos clientes parece que no hacen sino multiplicarse. \u00bfReuniones presenciales? Eso ya es cosa de 2019.<\/p>

As\u00ed pues, todo el mundo dice que hay que pasarse al mundo digital. Para los asesores, esto generalmente supone tener que configurar varias pantallas con docenas de pesta\u00f1as abiertas. Van hurgando y haciendo b\u00fasquedas en Google, LinkedIn o en alguna de las numerosas bases de datos a las que sus empresas pueden estar suscritas. De hecho, se trata de un trabajo muy manual en un teclado. Y eso por no hablar de las referencias cruzadas en las hojas de c\u00e1lculo de Excel.<\/p>

Ahora imag\u00ednate un mundo en el que te aparezcan indicaciones fundamentadas de posibles clientes, directamente en un tablero de mandos con mucho contexto. No hace falta ni que te lo imagines, igual que no tienes que imaginarte que en tu port\u00e1til aparezcan autom\u00e1ticamente nuevas canciones que te encantan.<\/p>

\u201c<\/span>La IA permite que los asesores financieros descubran conexiones ocultas con clientes potenciales a trav\u00e9s de la automatizaci\u00f3n digital.\u201d<\/p> <\/blockquote> \n

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Accelerating Customer Service Transformation in Financial Services<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Comprendiendo los retos, las prioridades y las tendencias del servicio.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tDescargar informe<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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Vivimos en un mundo digital, en el que la inteligencia artificial (IA) est\u00e1 integrada en muchas de las cosas que hacemos. No solo ha cambiado la forma en que se prestan los servicios de gesti\u00f3n patrimonial, sino tambi\u00e9n la forma en que se forjan las relaciones y se consume la informaci\u00f3n. La IA permite que los asesores financieros descubran conexiones ocultas con clientes potenciales a trav\u00e9s de la automatizaci\u00f3n digital. Tambi\u00e9n les ayuda a mantenerse en contacto con los clientes existentes mediante mensajes que son pertinentes y personalizados. Y es extremadamente eficiente. Se ha demostrado que la IA en ventas aumenta los clientes potenciales y la concertaci\u00f3n de citas<\/a> en m\u00e1s del 50 %, y adem\u00e1s reduce los costes entre el 40 % y el 60 %.<\/p>

A continuaci\u00f3n, te presentamos las formas en que la IA y la automatizaci\u00f3n pueden ayudar a los asesores financieros a contactar de forma m\u00e1s natural con los nuevos clientes potenciales y fortalecer los lazos ya existentes. Y puedes estar bien tranquilo: nadie echar\u00e1 de menos las llamadas promocionales ni tener que recorrer un mont\u00f3n de kil\u00f3metros en el coche para mantener el buen contacto con los clientes de siempre.<\/p>

Desp\u00eddete de las llamadas promocionales y descubre toda una red de conexiones relacionales<\/b><\/h2>

Quiz\u00e1s los asesores tendr\u00e1n que dar las gracias a los robots de llamadas de todo el mundo. Han desbancado totalmente las llamadas promocionales, hasta el punto de que Merrill Lynch prohibi\u00f3 esta pr\u00e1ctica<\/a> a sus agentes en formaci\u00f3n. En otros tiempos, eso era un rito de paso. Ahora, no es eficiente ni de lejos. Merrill Lynch estima que la conversi\u00f3n de oportunidades es inferior al 2 % frente al 40 % de las derivaciones personales.<\/p>

\u201c<\/span>La IA es un genio del descubrimiento, que funciona como si fuera un asistente personal con anabolizantes digitales para ofrecer oportunidades fundamentadas e insertas en una s\u00f3lida red de conexiones.\u201d<\/p> <\/blockquote>

Con todo, el cambio tambi\u00e9n conlleva nuevos desaf\u00edos: los asesores tienen que dilucidar qui\u00e9n de su c\u00edrculo puede realizar derivaciones personales que valgan la pena. La IA es un genio del descubrimiento, que funciona como si fuera un asistente personal con anabolizantes digitales para ofrecer oportunidades fundamentadas e insertas en una s\u00f3lida red de conexiones. Por ejemplo, una tecnolog\u00eda como Einstein Relationship Insights<\/a> (ERI), puede extraer sentido del alud de informaci\u00f3n que se recibe desde una enorme variedad de fuentes: noticias de prensa, publicaciones en redes sociales y todo lo que se mueve en la web; bases de datos de propiedad protegida, as\u00ed como documentos internos y externos. La IA proporciona la informaci\u00f3n en contexto, lo que propicia poder presentarse de una forma m\u00e1s adecuada en base a conexiones reales. Los usuarios de ERI incluso podr\u00e1n saber si los clientes potenciales ya est\u00e1n en la CRM de Salesforce (plataforma de gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes).<\/p>

Todo este trabajo digital prepara a los asesores para tener conversaciones mucho m\u00e1s sustanciosas que las llamadas promocionales. Y les ahorra un tiempo considerable. Ya no tienen que pasarse horas buscando por Internet, abrir docenas de pesta\u00f1as y leer historias que pueden ser pertinentes o no.<\/p>

Escalar la atenci\u00f3n y el servicio de primer nivel y conseguir que las interacciones sean m\u00e1s frecuentes y mejor informadas<\/b><\/h2>

.La IA se est\u00e1 convirtiendo en una herramienta vital para atender a los clientes existentes, especialmente porque los asesores se ven desbordados con la demanda. Tienen que poder escalar sus servicios. Necesitan operar de manera eficiente Y tratar con m\u00e1s frecuencia con los clientes que desean un asesoramiento personalizado y, en muchos casos, prefieren experiencias eminentemente digitales. Pero a medida que aumenta la clientela, el servicio y el contacto con los clientes pueden plantear desaf\u00edos. Las circulares mensuales, los recursos educativos y los seminarios web son formas eficaces de comunicarse con los clientes. Pero no pueden fomentar relaciones profundas y significativas.<\/p>

\u201c<\/span>Los asesores y los equipos de asistencia tambi\u00e9n pueden automatizar los programas en las herramientas de marketing digital para crear contenido personalizado seg\u00fan los intereses del cliente.\u201d<\/p> <\/blockquote>

Ah\u00ed es donde la IA puede ayudar. Con la IA, los asesores pueden contar con informaci\u00f3n y recordatorios peri\u00f3dicos automatizados. Los asesores y los equipos de asistencia tambi\u00e9n pueden automatizar los programas en las herramientas de marketing digital para crear contenido personalizado seg\u00fan los intereses del cliente. Con la extensi\u00f3n ERI para navegadores web, los asesores pueden obtener informaci\u00f3n destacada sobre entidades clave y luego crear y abrir registros de Salesforce desde cualquier p\u00e1gina web. Con detalles personalizados como estos en la mano, los asesores financieros pueden encontrar motivos m\u00e1s justificados para interactuar con los clientes con mayor frecuencia. Los asesores pueden transmitir: Te veo. Te escucho. Estoy al tanto de tus necesidades.<\/p>

Al final, la IA ayuda a los asesores a adaptarse y mantenerse m\u00e1s cerca de los clientes de la manera que prefieran, en una relaci\u00f3n h\u00edbrida que es en parte presencial y en parte virtual. \u00bfCon qu\u00e9 objetivo? Para establecer conexiones m\u00e1s estrechas con puntos de contacto regulares y relevantes. Es como avivar las brasas de una hoguera. La llama nunca se apaga.<\/p>

Con la IA, los asesores descubrir\u00e1n una nueva forma de crear sus pr\u00e1cticas<\/b><\/h2>

Para sacarle el m\u00e1ximo partido a la IA, las empresas deben centrarse en conectar sus distintas fuentes de datos. Unificar sistemas y datos les dar\u00e1 a los asesores los recursos que les faltan para trabajar con m\u00e1s clientes, de forma m\u00e1s estrecha, y mantener el contacto de una forma significativa con mayor frecuencia. Actualmente, los asesores hacen malabares con todas esas fuentes desvinculadas: correo electr\u00f3nico, documentos internos, SMS y chats. Una CRM junto con fuentes de datos externas. Y luego est\u00e1n esas l\u00edneas tenues hacia clientes potenciales procedentes de los contactos sociales. Piensa en tu propia red de LinkedIn. \u00bfA cu\u00e1ntas personas conoces realmente<\/i>?<\/p>

\u201c<\/span>Los asesores financieros pueden aprovechar la inteligencia artificial integrada y el aprendizaje autom\u00e1tico para complementar el desarrollo del negocio a escala y, al mismo tiempo, aumentar la personalizaci\u00f3n.\u201d<\/p> <\/blockquote> Los asesores financieros pueden aprovechar la inteligencia artificial integrada y el aprendizaje autom\u00e1tico para complementar el desarrollo del negocio a escala y, al mismo tiempo, aumentar la personalizaci\u00f3n. Einstein Relationship Insights (ERI) posee funciones clave que pueden dar soporte a una mejor interacci\u00f3n en redes, todas integradas en Salesforce CRM. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo ERI puede ayudar a las empresas de gesti\u00f3n del patrimonio a crecer, asiste al seminario web cuando lo desees. \n

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Accelerating Customer Service Transformation in Financial Services<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Comprendiendo los retos, las prioridades y las tendencias del servicio.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tDescargar informe<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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La IA (inteligencia artificial) puede ayudar a los asesores de gesti\u00f3n del patrimonio a conectar con los clientes, obtener la informaci\u00f3n adecuada y entablar conversaciones 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