{"id":9923,"date":"2025-05-21T07:00:00","date_gmt":"2025-05-21T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=9923"},"modified":"2026-02-23T17:58:44","modified_gmt":"2026-02-23T17:58:44","slug":"write-a-business-case","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/write-a-business-case\/","title":{"rendered":"La gu\u00eda definitiva para redactar un caso empresarial"},"content":{"rendered":"\n<p>Cada d\u00eda, pasan por su cabeza 72&nbsp;000 ideas. Si miles de millones de personas (y ahora tambi\u00e9n la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/artificial-intelligence\/\">inteligencia artificial [IA]<\/a>) generan ideas, imagine la cantidad de ideas de negocio que existen, esperando hacerse realidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Las grandes ideas merecen atenci\u00f3n, y un caso empresarial s\u00f3lido es lo que lo hace posible. Si tiene una idea que verdaderamente genera valor, el caso empresarial es la manera de demostrar que vale la pena invertir en ella. Debe ser claro y atractivo, para que capte la atenci\u00f3n de quienes deciden d\u00f3nde invertir. <\/p>\n\n\n\n<p>En esta gu\u00eda definitiva, repasaremos todo el proceso paso a paso, desde la fijaci\u00f3n de objetivos claros hasta la preparaci\u00f3n de una argumentaci\u00f3n s\u00f3lida. Comencemos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Temas que trataremos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#h-what-is-a-business-case\">\u00bfQu\u00e9 es un caso empresarial?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#h-what-s-the-difference-between-a-business-case-and-a-business-plan\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre un caso empresarial y un plan empresarial?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#h-what-s-included-in-a-strong-business-case\">\u00bfQu\u00e9 debe incluir un buen caso empresarial?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#h-step-by-step-guide-to-writing-a-business-case\">Gu\u00eda paso a paso para redactar un caso empresarial<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#h-what-are-the-right-tools-to-build-a-business-case\">\u00bfCu\u00e1les son las herramientas correctas para crear un caso empresarial?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#h-common-mistakes-to-avoid-and-solutions-to-help\">Errores comunes y soluciones para evitarlos<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#h-how-salesforce-can-help-you\">C\u00f3mo le puede ayudar Salesforce<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-un-caso-empresarial\">\u00bfQu\u00e9 es un caso empresarial?<\/h2>\n\n\n\n<p>Un caso empresarial es un documento estructurado que explica por qu\u00e9 un proyecto o iniciativa de negocio merece la pena. Describe el problema, la soluci\u00f3n que se propone, los beneficios y los costes, y ayuda a los responsables de la toma de decisiones (equipo ejecutivo, l\u00edderes de departamentos o equipos financieros) a entender por qu\u00e9 deber\u00edan aprobarlo. En algunos casos, puede que se necesite la aprobaci\u00f3n de varios equipos (como el equipo financiero y operativo).<\/p>\n\n\n\n<p>Un caso empresarial responde una pregunta clave: \u00ab\u00bfMerece la pena?\u00bb. El objetivo es que los responsables de la toma de decisiones vean el valor de su idea. Ya sea para un producto nuevo o para <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/marketing\/campaigns\/\">una campa\u00f1a de marketing<\/a>, un caso empresarial bien elaborado aumentar\u00e1 sus probabilidades de \u00e9xito.<\/p>\n\n\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-necesita-un-caso-empresarial\">\u00bfPor qu\u00e9 necesita un caso empresarial?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un caso empresarial le ayuda a explicar por qu\u00e9 un proyecto es buena idea (principalmente para obtener financiaci\u00f3n). Muestra los beneficios y cu\u00e1nto dinero podr\u00eda generar. Tambi\u00e9n es \u00fatil para detectar posibles problemas que puedan surgir y que todas las partes trabajen en sinton\u00eda. Con un razonamiento claro y s\u00f3lido, puede obtener el apoyo y los recursos que necesita, y, con un buen caso empresarial, se asegura de que las expectativas y los objetivos est\u00e1n claros.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, es \u00fatil para prever los problemas potenciales antes de tiempo y evitar errores costosos, y para que todo el mundo comprenda el objetivo y tenga claras las expectativas. Centrarse en los proyectos m\u00e1s importantes le ayuda a <a href=\"https:\/\/trailhead.salesforce.com\/content\/learn\/modules\/time-management-for-sales-teams\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">optimizar el uso de los recursos<\/a> y refuerza el compromiso de todos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-necesita-un-caso-empresarial-0\">\u00bfPor qu\u00e9 necesita un caso empresarial?<\/h3>\n\n\n\n<p>No todas las decisiones necesitan un caso empresarial. Por ejemplo, los gastos rutinarios o cambios menores. Pero cuando un proyecto implica una gran inversi\u00f3n de dinero o recursos, el caso empresarial es esencial. \u00bfCu\u00e1ndo es necesario?<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cuando solicita presupuesto para un proyecto nuevo.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando el proyecto afecta a varios departamentos o requiere <a href=\"https:\/\/trailhead.salesforce.com\/content\/learn\/modules\/cross-disciplinary-collaboration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">colaboraci\u00f3n interdisciplinar<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando el proyecto es nuevo o no se ha probado y se debe justificar.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando el equipo ejecutivo necesita conocer las previsiones de <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/blog\/what-is-roi\/\">retorno de la inversi\u00f3n (ROI)<\/a> antes de aprobarlo.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando hay que comparar varias soluciones y escoger el mejor enfoque para lanzar el proyecto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cual-es-la-diferencia-entre-un-caso-empresarial-y-un-plan-empresarial\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre un caso empresarial y un plan empresarial?<\/h2>\n\n\n\n<p>Mucha gente confunde el caso empresarial con el plan empresarial, pero tienen finalidades distintas. Estas son las diferencias:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-debe-incluir-un-buen-caso-empresarial\">\u00bfQu\u00e9 debe incluir un buen caso empresarial?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un buen caso empresarial incluye los datos necesarios sin hacer perder tiempo. Estos son los apartados clave:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Resumen ejecutivo:<\/strong> El <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/artificial-intelligence\/use-cases\/generate-a-sales-pitch\/\">discurso de ventas<\/a>. Resuma en unas pocas frases el problema, la soluci\u00f3n, los beneficios previstos y los puntos clave. Debe ser directo y convincente. Es lo primero que leer\u00e1n las partes interesadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Identificaci\u00f3n del problema:<\/strong> Explique qu\u00e9 quiere solucionar con su proyecto. Debe ser concreto. S\u00edrvase de datos, tendencias o ejemplos para justificar por qu\u00e9 se debe abordar el problema sin demora.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Propuesta de soluci\u00f3n:<\/strong> Describa su idea de forma sencilla. Explique por qu\u00e9 la propone y por qu\u00e9 es la mejor opci\u00f3n de todas las alternativas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Beneficios y ROI:<\/strong> Demuestre la rentabilidad y eficiencia de su soluci\u00f3n. C\u00f3mo va a aumentar los ingresos o va a mejorar la experiencia del cliente. Puede incluir cifras, si las tiene.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgos y medidas:<\/strong> Identifique los posibles desaf\u00edos y explique las medidas que pueden tomar para <a href=\"https:\/\/security.salesforce.com\/security-best-practices\">minimizarlos<\/a>. As\u00ed, el plan gana credibilidad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Plan de implementaci\u00f3n:<\/strong> Desglose c\u00f3mo va a poner su idea en marcha. Incluya los pasos m\u00e1s importantes, los tiempos y los responsables. Adopte un enfoque pr\u00e1ctico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Desglose de costes:<\/strong> Describa con claridad una estimaci\u00f3n de los costes, desde la inversi\u00f3n inicial hasta los gastos recurrentes. Justifique cada euro y demuestre que los beneficios superan los costes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-guia-paso-a-paso-para-redactar-un-caso-empresarial\">Gu\u00eda paso a paso para redactar un caso empresarial<\/h2>\n\n\n\n<p>En esta gu\u00eda paso a paso para redactar casos empresariales se explica c\u00f3mo describir beneficios, costes y problemas potenciales. Siga estos nueve pasos para trazar un plan claro, convincente, s\u00f3lido y f\u00e1cil de entender.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-1-identifique-el-problema\">Paso 1: Identifique el problema<\/h3>\n\n\n\n<p>Un buen caso empresarial empieza con un problema real: es el \u00abcaso\u00bb del caso empresarial. Sin problema, no hay nada que solucionar, as\u00ed que defina claramente a qu\u00e9 se enfrenta su empresa. Analice el desaf\u00edo y qu\u00e9 pasar\u00e1 si no act\u00faan. Utilice datos reales, comentarios de los clientes o puntos d\u00e9biles internos para respaldar sus an\u00e1lisis. El objetivo es ayudar a las partes interesadas a ver el problema y la necesidad de actuar.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante que cada caso empresarial aborde un solo problema; no intente solucionar varios problemas en un mismo caso ni pasar al siguiente problema sin haber solucionado el anterior.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-2-describa-las-posibles-soluciones\">Paso 2: Describa las posibles soluciones<\/h3>\n\n\n\n<p>Un caso empresarial debe reflejar que ha valorado varias opciones y ha elegido la mejor. Eso refuerza su propuesta y transmite confianza a las personas involucradas en su proyecto. Incluya varias maneras de resolver el problema. Tenga en cuenta los costes, la viabilidad, el tiempo de implementaci\u00f3n y el impacto a largo plazo. Todav\u00eda no hay que profundizar en cada idea, sino poner todas las opciones sobre la mesa. Valore lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00bfSe puede solucionar mejorando los procesos o la tecnolog\u00eda?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfHay alguna soluci\u00f3n est\u00e1ndar en el sector?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfC\u00f3mo lo est\u00e1 haciendo la competencia?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfSe pueden optimizar los recursos existentes en lugar de hacer una nueva inversi\u00f3n?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-3-reuna-a-su-equipo-y-pida-ayuda\">Paso 3: Re\u00fana a su equipo y pida ayuda<\/h3>\n\n\n\n<p>Puede hacerlo en equipo. Pida su opini\u00f3n a la gente que entiende el problema y que le puede ayudar a encontrar la mejor soluci\u00f3n. Cuanto antes involucre a los miembros adecuados de su equipo, m\u00e1s f\u00e1cil ser\u00e1 concretar su idea y obtener apoyo antes de presentarla.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n necesitar\u00e1 las herramientas adecuadas para respaldar su caso, como comentarios de los clientes, estimaciones de costes o simplemente informes que demuestren que su soluci\u00f3n es adecuada. Por ejemplo, una <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/crm\/what-is-crm\/\">gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes (CRM)<\/a>puede hacer un seguimiento de las interacciones de los clientes y darle los datos que necesita para respaldar su propuesta. No se trata de elegir su opci\u00f3n favorita, sino de elegir la mejor para su equipo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-4-analice-las-finanzas-y-el-roi\">Paso 4: Analice las finanzas y el ROI<\/h3>\n\n\n\n<p>Cuando analice las finanzas para su caso empresarial, tenga en cuenta algunos aspectos clave.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Estime los costes del proyecto, como material, personal y nuevo equipamiento.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Calcule los posibles beneficios, como aumento de ventas, reducci\u00f3n de costes o nuevos clientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Por \u00faltimo, muestre c\u00f3mo afectar\u00e1 el proyecto al presupuesto general y a los objetivos econ\u00f3micos. As\u00ed ser\u00e1 m\u00e1s f\u00e1cil ver, para usted y los inversores, que es una inversi\u00f3n inteligente.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando haya abordado los costes, pase al ROI. Demuestre que su soluci\u00f3n genera valor. Hable del aumento de ingresos y de la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/9-formas-reduccion-costes-empresariales\/\">reducci\u00f3n de costes<\/a>. Tambi\u00e9n puede subrayar c\u00f3mo mejorar\u00e1 la eficiencia.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Los responsables de la toma de decisiones quieren saber cu\u00e1ndo llegar\u00e1 el retorno de la inversi\u00f3n y a cu\u00e1nto ascender\u00e1. Si los beneficios econ\u00f3micos superan los costes en un plazo de tiempo razonable, su caso se convertir\u00e1 en una opci\u00f3n de inversi\u00f3n futura.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"layout-seven wp-block-salesforce-blog-offer\">\n\t<div class=\"wp-block-offer__wrapper\">\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__content\">\n\t\t\t<h2 class=\"wp-block-offer__title\">Domine el arte de crear casos empresariales<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"wp-block-offer__description\">Aprenda a elaborar casos empresariales y hojas de ruta convincentes con este m\u00f3dulo de Trailhead gratuito.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wp-block-button\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"wp-block-button__link\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/trailhead.salesforce.com\/content\/learn\/modules\/innovation_solution\/innovation_solution_build_business\">Empezar a aprender<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__media\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__contour\"><\/div>\n\t\n\t\t\t<!-- Standard Illustration -->\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__illustration\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-illustration-layout-seven.png\" alt=\"\">\n\n\t\t<!-- Small Accent Illustration -->\n\t\t\n\t\t<!-- Left Side Illustration -->\n\t\t\n\t\t<!-- Cloud Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__cloud\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-cloud-layout-seven.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t<\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-5-incluya-los-riesgos-y-las-estrategias-de-mitigacion\">Paso 5: Incluya los riesgos y las estrategias de mitigaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Todas las decisiones empresariales conllevan riesgos. Ignorar los posibles obst\u00e1culos no har\u00e1 que desaparezcan. Debe tenerlos en mente y contar con un plan s\u00f3lido para hacerles frente. Es lo que reforzar\u00e1 su propuesta. Estos son algunos riesgos que deber\u00eda valorar:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Riesgos econ\u00f3micos: <\/strong>Costes que superan las previsiones o un retorno de la inversi\u00f3n que no las alcanza.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgos operativos:<\/strong> Disrupciones de los flujos de trabajo existentes durante la implementaci\u00f3n del proyecto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgos del mercado:<\/strong> Cambios en la demanda o en las tendencias del sector.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgos de adopci\u00f3n:<\/strong> Oposici\u00f3n de los empleados, clientes o partes interesadas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una vez que haya descrito los riesgos, aborde las estrategias para minimizarlos, como, por ejemplo, la reserva de un colch\u00f3n financiero. La soluci\u00f3n puede tener varias fases o contar con planes de respaldo. No puede eliminar los riesgos por completo (no es realista), pero s\u00ed que puede demostrar que se ha preparado para afrontar los obst\u00e1culos con las herramientas y la estrategia correctas. (Spoiler: solo necesitar\u00e1 una herramienta y esa es la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/crm\/\">CRM<\/a>.)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-6-explique-la-estrategia\">Paso 6: Explique la estrategia<\/h3>\n\n\n\n<p>Una gran idea sin plan para ejecutarla no es m\u00e1s que una ilusi\u00f3n. Ahora debe explicar c\u00f3mo piensa hacerlo. Empiece enumerando los pasos principales: \u00bfva a ponerla en marcha gradualmente o de una vez? \u00bfQui\u00e9n se encargar\u00e1 de cada parte? \u00bfNecesita m\u00e1s ayuda, formaci\u00f3n o herramientas? La propuesta debe ser simple y realista.<br><br>Sin un sistema estructurado, se puede complicar la ejecuci\u00f3n, se podr\u00edan pasar por alto cambios importantes y se dificulta el control de las responsabilidades. Si est\u00e1 empezando, una <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/crm\/ai-crm\/\">CRM con IA<\/a> le ayudar\u00e1 a controlarlo todo desde un solo lugar, a organizar tareas y a seguir el progreso. De este modo, todo el mundo sabe qu\u00e9 hay que hacer y el plan avanza sin contratiempos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"How an AI CRM Scales With You | Salesforce Explained\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/N2z5swelQTM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-7-redacte-revise-y-finalice-el-caso-empresarial\">Paso 7: Redacte, revise y finalice el caso empresarial<\/h3>\n\n\n\n<p>Cuando todo est\u00e9 estructurado, repase el caso empresarial por \u00faltima vez para depurarlo y mejorarlo. Revise la claridad y relevancia de cada secci\u00f3n. Es el momento de hacerlo m\u00e1s atractivo a\u00f1adiendo estad\u00edsticas o citas de expertos que apoyan su argumento.<\/p>\n\n\n\n<p>Compruebe si debe ampliar o abreviar alguna parte. Un caso empresarial bien hecho consigue mostrar r\u00e1pidamente el valor de su idea y aumenta las probabilidades de obtener la aprobaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-paso-8-lanzamiento-y-seguimiento\">Paso 8: Lanzamiento y seguimiento<\/h3>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n, viene el lanzamiento. Presente el plan a socios y miembros del equipo para que entiendan el objetivo y sus responsabilidades. Fije una fecha de lanzamiento y aseg\u00farese de que todo el mundo cuenta con <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/platform\/technology-stack\/\">las herramientas que necesita para empezar<\/a>. Marque hitos claros para seguir el progreso y abordar cuanto antes los posibles contratiempos. Siga comprobando los resultados tras el lanzamiento para detectar si algo no va seg\u00fan lo previsto y realizar los ajustes necesarios. Un seguimiento regular har\u00e1 progresar su idea y conseguir\u00e1 cumplir las expectativas de obtenci\u00f3n de valor.<\/p>\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-son-las-herramientas-correctas-para-crear-un-caso-empresarial\">\u00bfCu\u00e1les son las herramientas correctas para crear un caso empresarial?<\/h2>\n\n\n\n<p>Contar con las herramientas adecuadas le ayudar\u00e1 a presentar su caso empresarial de manera convincente. Le dejamos algunas ideas que le ayudar\u00e1n a conseguir datos de calidad y sin tener que lidiar con complejas hojas de c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes (CRM):<\/strong> una <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/crm\/crm-for-small-business\/\">CRM para peque\u00f1as empresas<\/a> le permitir\u00e1 crear un caso empresarial fundamentado en datos. Con Salesforce, puede hacer un seguimiento de las ventas, las interacciones de los clientes y las tendencias de procesos para obtener m\u00e9tricas y justificar su propuesta. Tambi\u00e9n puede generar informes sobre el rendimiento de ventas y analizar las m\u00e9tricas del mercado. Adem\u00e1s, las <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/crm\/ai-crm\/\">automatizaciones integradas<\/a> y la informaci\u00f3n pr\u00e1ctica generada con IA le ayudan a predecir los resultados.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Plataformas de colaboraci\u00f3n y comunicaci\u00f3n:<\/strong> es habitual que haya varios equipos implicados en un caso empresarial. Herramientas como <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/small-business\/collaboration\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Slack <\/a>mantienen las conversaciones organizadas y facilitan la obtenci\u00f3n de comentarios. Coordine los proyectos, las ventas, el servicio al cliente y las reuniones de equipo desde un mismo lugar. As\u00ed es m\u00e1s f\u00e1cil que todo el equipo est\u00e9 alineado con el objetivo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"Spotify Embed: How Can Automating with Slack Transform Your Workflow?\" style=\"border-radius: 12px\" width=\"100%\" height=\"152\" frameborder=\"0\" allowfullscreen allow=\"autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/episode\/0rlWKyCHKoDPwBkfrlb7RW?si=y_YifbQyS4i5z_EjZ5QQQQ&amp;utm_source=oembed\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Herramientas de an\u00e1lisis e informes:<\/strong> las cifras, por s\u00ed solas, no siempre bastan para convencer. Plataformas como <a href=\"https:\/\/www.tableau.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Tableau <\/a>le ayudan a convertir las cifras en gr\u00e1ficos claros e impactantes que refuerzan su propuesta. Utilice herramientas de presentaci\u00f3n, diagramas y gr\u00e1ficos para mostrar las m\u00e9tricas y el rendimiento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Plataformas de prueba:<\/strong> Si su caso empresarial est\u00e1 relacionado con una nueva aplicaci\u00f3n o producto, utilice plataformas como <a href=\"https:\/\/www.heroku.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Heroku<\/a> para elaborar r\u00e1pidamente un prototipo o un entorno de prueba. Puede ser determinante para demostrar que los resultados se ver\u00e1n pronto.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"layout-four wp-block-salesforce-blog-offer\">\n\t<div class=\"wp-block-offer__wrapper\">\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__content\">\n\t\t\t<h2 class=\"wp-block-offer__title\">Que su discurso de CRM sea imposible de ignorar<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"wp-block-offer__description\">Utilice nuestra plantilla de caso empresarial y convierta los &quot;m\u00e1s adelante&quot; en &quot;\u00a1aprobado!&quot;.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wp-block-button\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"wp-block-button__link\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/au\/resources\/articles\/crm-business-case\/\">Obtener la plantilla<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__media\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t\n\t\t\t<!-- Standard Illustration -->\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__illustration\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-illustration-layout-four.png\" alt=\"\">\n\n\t\t<!-- Small Accent Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__accent\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-accent-layout-four.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t\t<!-- Left Side Illustration -->\n\t\t\n\t\t<!-- Cloud Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__cloud\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-cloud-layout-four.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-errores-comunes-y-soluciones-para-evitarlos\">Errores comunes y soluciones para evitarlos<\/h2>\n\n\n\n<p>Los inversores no valorar\u00e1n su caso empresarial si es demasiado ambiguo o gen\u00e9rico, si su propuesta no est\u00e1 fundamentada sobre datos claros o si la soluci\u00f3n no est\u00e1 estructurada. Para evitarlo, respalde sus argumentos con cifras concretas y estudios de caso.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Otro error habitual es ignorar los datos econ\u00f3micos. Sin previsiones s\u00f3lidas sobre el ROI, su caso no se valorar\u00e1. Incluya estimaciones de costes y rentabilidad para demostrar el impacto econ\u00f3mico de su idea.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro reto es saber <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/blog\/sales-goals\/\">alinear el caso con los objetivos de la empresa<\/a>. No importa lo buena que sea su idea: si el equipo directivo no ve c\u00f3mo encaja en la estrategia global, no le dar\u00e1n luz verde. Aseg\u00farese de que su propuesta est\u00e1 alineada con las prioridades empresariales, como pueden ser aumento de ingresos, eficiencia o experiencia del cliente. Tambi\u00e9n debe anticiparse a las objeciones. No plasmar los posibles riesgos o las soluciones alternativas puede hacer dudar a las partes interesadas. Analice con antelaci\u00f3n los problemas que pueden surgir y proponga soluciones para demostrar que lo ha planificado todo al detalle.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La IA puede pon\u00e9rselo m\u00e1s f\u00e1cil. Seg\u00fan el Informe de tendencias en el \u00e1mbito de las pymes, <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/resources\/research-reports\/smb-trends\/\">el 87&nbsp;% de los responsables de pymes que utilizan IA afirma que les ayuda a acelerar el crecimiento<\/a>. Refuerce su caso empresarial con informaci\u00f3n pr\u00e1ctica basada en datos y predicciones concretas. Tambi\u00e9n puede pedirle que estructure el caso para mejorar la claridad, que estime los resultados econ\u00f3micos y que detecte los riesgos que puedan surgir en el futuro para presentar un caso empresarial m\u00e1s preciso.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/resources\/research-reports\/smb-trends\/\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-como-le-puede-ayudar-salesforce\">C\u00f3mo le puede ayudar Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<p>Elaborar un caso empresarial s\u00f3lido no consiste solo en justificar la inversi\u00f3n, sino en trazar la conexi\u00f3n entre estrategia y ejecuci\u00f3n. Sin las herramientas correctas, recopilar y presentar los datos puede resultar abrumador, pero con un sistema unificado, todo es mucho m\u00e1s f\u00e1cil.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/small-business\/starter\/\">Salesforce para peque\u00f1as empresas<\/a> le permite unificarlo todo en un mismo lugar: ventas, marketing, servicio, comercio y colaboraci\u00f3n. Gracias a la integraci\u00f3n de los datos y a los informes avanzados, puede obtener una vista completa de su empresa y crear un caso empresarial con confianza partiendo de informaci\u00f3n pr\u00e1ctica real. Tendr\u00e1 acceso a todo lo que necesita saber para tomar las mejores decisiones y generar crecimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Empiece hoy mismo con <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/form\/signup\/freetrial-salesforce-starter\/?d=bcta\">Starter Suite<\/a>. \u00bfNecesita m\u00e1s personalizaci\u00f3n? <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/small-business\/pro-suite\/\">Explore Pro Suite<\/a>. \u00bfYa es cliente de Salesforce? <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/crm\/foundations\/\">Active Foundations<\/a> y pruebe Agentforce hoy mismo.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Para escribir este art\u00edculo, se ha utilizado IA.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aprenda a elaborar un caso empresarial convincente que atraiga socios y haga realidad su idea.<\/p>\n","protected":false},"author":682,"featured_media":9924,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sf_justforyou_enable_alt":true,"optimizely_content_id":"fa1f1b0479a6400290b58e93ES","post_meta_title":"","ai_synopsis":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"sf_topic":[22,664],"sf_content_type":[686],"blog":[522],"coauthors":[362],"class_list":["post-9923","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","sf_topic-small-business","sf_topic-small-business-2","sf_content_type-blog","blog-small-business"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.2 (Yoast SEO v27.2) - 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