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Mejores prácticas en el sector financiero para una gestión remota de la cartera de clientes

Los clientes han dado el salto digital. En su mayoría esperan poder realizar sus transacciones financieras de forma digitalizada, pero, además, piden un contacto efectivo con sus asesores del banco, cuando sea necesario.

Gestionar de forma remota la cartera de clientes facilita el teletrabajo, tan necesario en estos tiempos, pero para hacerse de forma eficiente es preciso contar con las herramientas adecuadas.

Analytics Einstein para el sector financiero de Salesforce facilita a tus gestores comerciales:

  • Una red comercial que pueda organizarse el trabajo para optimizar el tiempo
  • Poder priorizar, basándose en datos, en la gestión de la cartera de clientes
  • Mejorar ratios de ventas de productos bancarios
  • Mantener una visión 360º de sus clientes
  • Tener información actualizada en tiempo real
  • Poder hacer un seguimiento comercial de cada cliente.

Si te interesan estos temas, en nuestro webinarMejores prácticas en el sector financiero para una gestión remota de la cartera de clientes”, del próximo 27 de mayo, a las 11:00 a.m, daremos respuestas a tus preguntas.

Agenda
11:00 - Visión de objetivos y actividad comercial
11:05 - Gestión de cartera: Priorización de clientes
11:15 - Agenda comercial
11:25 - Ficha de cliente y herramientas de productividad comercial
11:35 - Ruegos y preguntas


Estarán contigo

Alex Tortras Federico Segundo


Alex Tortras
Account Executive


Federico Segundo
Principal Solution Engineer

Webinars Ciclo Banca

  • 3 de junio: “Los canales digitales para contactar de forma efectiva y personalizar el diálogo con nuestros clientes” ¡Inscríbete!
  • 17 de junio: “Inteligencia Artificial: Cómo descubrir patrones de comportamiento de los clientes” ¡Inscríbete!
  • 1 de julio: “Captación y experiencia digital” ¡Inscríbete!
  • 15 de julio: “Procesos Multicanal end to end” ¡Inscríbete!

 

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