{"id":1874,"date":"2026-07-02T13:11:00","date_gmt":"2026-07-02T11:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?post_type=sf_press_release&p=1874"},"modified":"2026-07-03T17:14:01","modified_gmt":"2026-07-03T15:14:01","slug":"salesforce-presenta-agentic-advisor-para-transformar-el-asesoramiento-financiero","status":"publish","type":"sf_press_release","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/es\/news\/press-releases\/2026\/07\/02\/salesforce-presenta-agentic-advisor-para-transformar-el-asesoramiento-financiero\/","title":{"rendered":"Salesforce presenta Agentic Advisor para transformar el asesoramiento financiero"},"content":{"rendered":"\n

Salesforce lleva la IA ag\u00e9ntica al sector financiero con Agentic Advisor, una soluci\u00f3n dise\u00f1ada para que los asesores dediquen menos tiempo a tareas administrativas y puedan centrarse en construir relaciones de valor con sus clientes<\/em><\/p>\n\n\n\n

Madrid, 2 de julio de 2026<\/strong> \u2013<\/strong> Salesforce, l\u00edder mundial en CRM basado en IA, ha anunciado Agentic Advisor, una nueva capacidad de Agentforce dise\u00f1ada para ayudar a las entidades financieras y a las firmas de gesti\u00f3n patrimonial a aumentar la productividad de sus asesores mediante agentes de IA capaces de ejecutar tareas de forma aut\u00f3noma.<\/p>\n\n\n\n

La soluci\u00f3n permite automatizar actividades que tradicionalmente consumen gran parte del tiempo de los asesores financieros, como la preparaci\u00f3n de reuniones, el an\u00e1lisis de carteras, la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n de clientes o la generaci\u00f3n de recomendaciones personalizadas. De este modo, los profesionales pueden dedicar m\u00e1s tiempo a actividades de alto valor, como la relaci\u00f3n con el cliente y el asesoramiento estrat\u00e9gico.<\/p>\n\n\n\n

A medida que las entidades financieras buscan mejorar la experiencia de cliente y aumentar la eficiencia operativa, la inteligencia artificial se est\u00e1 convirtiendo en un elemento clave para transformar la forma en que se presta el asesoramiento financiero. Sin embargo, muchas organizaciones todav\u00eda dependen de procesos manuales y de la consulta de m\u00faltiples sistemas para acceder a informaci\u00f3n cr\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n

Agentic Advisor aborda este desaf\u00edo mediante agentes de IA capaces de analizar datos procedentes de distintas fuentes, comprender el contexto de cada cliente y ejecutar acciones de forma proactiva dentro de los flujos de trabajo habituales de los asesores.<\/p>\n\n\n\n

Personas y agentes: impulsando juntos relaciones de alto nivel<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Agentic Advisor se basa en la filosof\u00eda fundamental de que la experiencia humana y la inteligencia artificial alcanzan su m\u00e1ximo impacto cuando trabajan en perfecta sincron\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Es importante destacar que esta suite aplica un marco estricto de \u201cintervenci\u00f3n humana en el proceso\u201d. El sistema act\u00faa como un compa\u00f1ero de equipo digital activo, pero el profesional humano sigue siendo en todo momento quien toma la decisi\u00f3n final, revisa los procesos y dise\u00f1a la estrategia de relaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En lugar de esperar a que se les den instrucciones manuales, estos agentes aut\u00f3nomos operan de forma segura en segundo plano durante sus flujos de trabajo diarios. Supervisan las carteras de los clientes, incorporan las actualizaciones de los datos de custodia y realizan un seguimiento de las tareas operativas en tiempo real, actuando como garant\u00eda de cumplimiento normativo y como un motor activo de crecimiento para todo el departamento de atenci\u00f3n al cliente, al tiempo que mantienen la participaci\u00f3n humana en el proceso.<\/p>\n\n\n\n

Del asistente digital al trabajador digital<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Agentic Advisor refleja una tendencia creciente en el mercado, donde los asistentes basados en IA est\u00e1n evolucionando hacia agentes capaces de ejecutar procesos completos de negocio. A diferencia de las herramientas tradicionales de IA generativa, que se limitan a responder preguntas o generar contenido, los agentes pueden actuar sobre diferentes sistemas, analizar informaci\u00f3n, recomendar acciones y completar tareas con una intervenci\u00f3n humana m\u00ednima.<\/p>\n\n\n\n

Este enfoque permitir\u00e1 a las organizaciones financieras escalar el servicio al cliente, mejorar la productividad de los equipos y ofrecer experiencias m\u00e1s personalizadas en un entorno cada vez m\u00e1s competitivo.<\/p>\n\n\n\n

Impulsando la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de servicios financieros<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Agentic Advisor forma parte de Agentforce, la plataforma de trabajo digital de Salesforce, y se integra con Customer 360, Data Cloud y Einstein AI para conectar datos, aplicaciones y agentes dentro de una \u00fanica plataforma.<\/p>\n\n\n\n

Con esta iniciativa, Salesforce contin\u00faa ampliando sus capacidades de IA ag\u00e9ntica para ayudar a las organizaciones a evolucionar desde proyectos piloto de inteligencia artificial hacia despliegues empresariales capaces de generar resultados de negocio medibles.<\/p>\n\n\n\n

Si quieres saber m\u00e1s sobre Agentic Advisor, tienes toda la informaci\u00f3n en este blogpost<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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