Logre el éxito en las ventas con planes optimizados para la cobertura del cliente y lo suficientemente flexibles como para afrontar los cambios con agilidad. Establezca objetivos de ventas, presupuestos y personal equilibrados de manera eficiente y segura, ahora todo dentro de Salesforce.
Mantenga a los vendedores encaminados con planes de ventas que sean fáciles de crear y optimizar.
Estructure el plan a partir de las operaciones y los resultados de la organización. Automatice la entrada de datos de objetos y campos de Salesforce estándar y personalizados. Libere horas y elimine errores de transcripción de datos durante la configuración inicial de un plan con la conexión directa de Planificación de Ventas. Utilice plantillas que se basen directamente en la gestión de territorios de la empresa, la jerarquía de roles o la jerarquía de gerentes de Salesforce.
Diseñe y cree planes con los datos más relevantes para el negocio. Utilice el mismo proceso intuitivo de planificación de ventas en escenarios personalizados, incluidas nuevas empresas, cesiones y fusiones.
Vea los planes históricos y en progreso en un solo lugar. Haga un seguimiento de los nuevos planes y modifique los planes existentes en toda la organización. Mantenga un registro de los cambios para fines de gestión y auditoría.
Asegúrese de que la segmentación, la asignación y el establecimiento de objetivos reflejen con precisión la estructura de ventas de la organización con un gestor de la jerarquía eficaz. Realice pequeños ajustes en la estructura de ventas o haga cambios más amplios en todos los ámbitos de manera eficiente. Añada, elimine o modifique niveles de jerarquía entre regiones y dentro de ellas.
Explore registros y datos importados de terceros a escala y sin restricciones, respaldados por la inteligencia de Salesforce CRM Analytics. Filtre, evalúe y segmente clientes fácilmente en función de datos demográficos, atributos y otros datos. Deje de lado los datos para centrar aún más el proceso de planificación en curso.
Benefíciese de un proceso de planificación dinámico e interconectado, desde la jerarquía hasta la segmentación y las mediciones. Asegúrese de que cualquier cambio realizado en un paso se refleje en todo el plan y brinde a todos la misma visión integral. Muévase entre los pasos del proceso y dentro de ellos con un menú de navegación siempre presente.
Deshágase de los lentos cálculos y alineaciones manuales, que a menudo pueden generar errores. Acelere y mejore la selección de datos en el proceso de planificación. Equilibre las cuentas, los comerciales, los registros y los territorios con las prioridades y limitaciones de la empresa con eficiencia y automatización, todo dentro de Planificación de ventas.
Establezca objetivos para medir y mejorar el rendimiento del equipo de ventas. Distribuya y realice un seguimiento de los objetivos entre los equipos como punto de referencia para el próximo ciclo de planificación, incluidas cuotas, presupuestos, procesos y otras mediciones relevantes.
Mantenga la alineación entre equipos independientes sin impedir el progreso. Realice un seguimiento del progreso hacia la finalización dentro de cada área con guías visuales y puntos de control dinámicos. Revise y obtenga aprobación para los planes de ventas de las distintas partes interesadas. Publique planes una vez finalizados o programe implementaciones futuras.
Incorpore la geointeligencia a su CRM para ayudar a los comerciales a visualizar datos y aumentar la productividad de las ventas físicas.
Proporcione análisis específicos e información procesable para que el equipo de ventas pueda cerrar ventas más rápido.
Guíe a los vendedores paso a paso por el ciclo de ventas con un CRM impulsado por una inteligencia con la tecnología de Einstein.
Acelere los ciclos de venta ofreciéndoles a los comerciales una ruta rápida y sencilla para crear presupuestos y contratos precisos.
Comience seleccionando su edición de Sales Cloud. Algunas ediciones ya incluyen componentes de Planificación de ventas de serie. Para las demás, puede añadir fácilmente Planificación de ventas al precio asociado.
Cree, optimice e implemente planes de equipo.
Esta página se facilita solamente con fines informativos y está sujeta a cambios. Póngase en contacto con un agente de ventas para obtener información detallada sobre precios.
Tener una vista unificada del cliente es una de las cosas más valiosas para un equipo de ventas.
Jennifer KadyVicepresidenta de Ventas en Mercados Internacionales, IBM
La planificación de ventas es el proceso de definir objetivos de ventas y determinar una estrategia para alcanzarlos mediante el modelado de escenarios y la asignación de recursos.
Navegar por los cambios comerciales y garantizar que los equipos de ventas puedan operar de manera eficaz requiere disponer de la información más actualizada en todos los canales, para cada proceso comercial y durante todo el ciclo de vida del cliente.
Las funciones de Planificación de ventas son compatibles con objetos estándares y personalizados. Si es un registro que se gestiona en un CRM, se puede incluir.
No. Parte de la tecnología de visualización está relacionada, pero Salesforce Maps es una solución independiente creada para optimizar la programación y la ejecución sobre el terreno.
