Ventanas de planificación de ventas muestran el plan del ejercicio fiscal y la jerarquía del plan, con ventanas emergentes para el presupuesto de la organización y las asignaciones de territorio.

Planificación de ventas

Alcance los objetivos de ingresos más rápido con el software de planificación de ventas que optimiza los planes para la cobertura de clientes. Garantice la flexibilidad para adaptarse rápidamente a los cambios. Establezca con confianza objetivos de ventas equilibrados, cuotas y personal de manera eficiente, todo dentro de Salesforce.

Inicie el proceso de planificación rápidamente.

Estructure el plan a partir de las operaciones y los resultados de la organización. Automatice la entrada de datos de objetos y campos de Salesforce estándar y personalizados. Libere horas y elimine errores de transcripción de datos durante la configuración inicial de un plan con la conexión directa de Planificación de Ventas. Utilice plantillas que se basen directamente en la gestión de territorios de la empresa, la jerarquía de roles o la jerarquía de gerentes de Salesforce.

Una ventana de planificación de ventas con opciones para iniciar un plan de ventas, opciones de plantilla o la posibilidad de iniciar un plan desde cero.

Diseñe y cree planes con los datos más relevantes para el negocio. Utilice el mismo proceso intuitivo de planificación de ventas en escenarios personalizados, incluidas nuevas empresas, cesiones y fusiones.

Una ventana de planificación de ventas con la opción de iniciar un plan desde cero en función de las características únicas de su empresa.

Vea los planes históricos y en progreso en un solo lugar. Haga un seguimiento de los nuevos planes y modifique los planes existentes en toda la organización. Mantenga un registro de los cambios para fines de gestión y auditoría.

Una ventana de planificación de ventas muestra una lista de planes de ventas: quién los ha creado, quién los ha editado y cuándo.
Una ventana de planificación de ventas con opciones para iniciar un plan de ventas, opciones de plantilla o la posibilidad de iniciar un plan desde cero.
Una ventana de planificación de ventas con la opción de iniciar un plan desde cero en función de las características únicas de su empresa.
Una ventana de planificación de ventas muestra una lista de planes de ventas: quién los ha creado, quién los ha editado y cuándo.

Configure planes de ventas fácilmente.

Asegúrese de que la segmentación, la asignación y el establecimiento de objetivos reflejen con precisión la estructura de ventas de la organización con un gestor de la jerarquía eficaz. Realice pequeños ajustes en la estructura de ventas o haga cambios más amplios en todos los ámbitos de manera eficiente. Añada, elimine o modifique niveles de jerarquía entre regiones y dentro de ellas.

Una ventana del generador de planes de ventas muestra una jerarquía de organizaciones en América por región, con una ventana emergente que agrega elementos de jerarquía.

Explore registros y datos importados de terceros a escala y sin restricciones, respaldados por la inteligencia de Salesforce CRM Analytics. Filtre, evalúe y segmente clientes fácilmente en función de datos demográficos, atributos y otros datos. Deje de lado los datos para centrar aún más el proceso de planificación en curso.

Una ventana de cuentas muestra todas las cuentas segmentadas por sector, con un desglose de estadísticas como los ingresos y el número de empleados.

Benefíciese de un proceso de planificación dinámico e interconectado, desde la jerarquía hasta la segmentación y las mediciones. Asegúrese de que cualquier cambio realizado en un paso se refleje en todo el plan y brinde a todos la misma visión integral. Muévase entre los pasos del proceso y dentro de ellos con un menú de navegación siempre presente.

Tres ventanas muestran la capacidad de actualizar tres territorios en diferentes ventanas por jerarquía y asignación.
Una ventana del generador de planes de ventas muestra una jerarquía de organizaciones en América por región, con una ventana emergente que agrega elementos de jerarquía.
Una ventana de cuentas muestra todas las cuentas segmentadas por sector, con un desglose de estadísticas como los ingresos y el número de empleados.
Tres ventanas muestran la capacidad de actualizar tres territorios en diferentes ventanas por jerarquía y asignación.

Optimice los planes de ventas con confianza.

Deshágase de los lentos cálculos y alineaciones manuales, que a menudo pueden generar errores. Acelere y mejore la selección de datos en el proceso de planificación. Equilibre las cuentas, los comerciales, los registros y los territorios con las prioridades y limitaciones de la empresa con eficiencia y automatización, todo dentro de Planificación de ventas.

Una ventana de asignación muestra la vista de un comercial de sus territorios, con un nivel jerárquico, segmentos, propietarios y cuota.

Establezca objetivos para medir y mejorar el rendimiento del equipo de ventas. Distribuya y realice un seguimiento de los objetivos entre los equipos como punto de referencia para el próximo ciclo de planificación, incluidas cuotas, presupuestos, procesos y otras mediciones relevantes.

Una ventana de planificación de ventas muestra un estado de cuota, una jerarquía y una opción para asignar. Una ventana emergente con un desglose de asignación.

Mantenga la alineación entre equipos independientes sin impedir el progreso. Realice un seguimiento del progreso hacia la finalización dentro de cada área con guías visuales y puntos de control dinámicos. Revise y obtenga aprobación para los planes de ventas de las distintas partes interesadas. Publique planes una vez finalizados o programe implementaciones futuras.

Una ventana de planificación de ventas muestra las mediciones de cuota, ingresos, presupuesto y personal de una empresa.
Una ventana de asignación muestra la vista de un comercial de sus territorios, con un nivel jerárquico, segmentos, propietarios y cuota.
Una ventana de planificación de ventas muestra un estado de cuota, una jerarquía y una opción para asignar. Una ventana emergente con un desglose de asignación.
Una ventana de planificación de ventas muestra las mediciones de cuota, ingresos, presupuesto y personal de una empresa.

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Preguntas frecuentes de Planificación de ventas

La planificación de ventas es el proceso de definir objetivos de ventas y determinar una estrategia para alcanzarlos mediante el modelado de escenarios y la asignación de recursos.

Navegar por los cambios comerciales y garantizar que los equipos de ventas puedan operar de manera eficaz requiere disponer de la información más actualizada en todos los canales, para cada proceso comercial y durante todo el ciclo de vida del cliente.

Las funciones de Planificación de ventas son compatibles con objetos estándares y personalizados. Si es un registro que se gestiona en un CRM, se puede incluir.

No. Parte de la tecnología de visualización está relacionada, pero Salesforce Maps es una solución independiente de Salesforce creada para optimizar la programación y la ejecución sobre el terreno.