{"id":429,"date":"2014-12-16T18:07:00","date_gmt":"2023-09-07T18:07:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=429"},"modified":"2023-11-13T17:24:05","modified_gmt":"2023-11-13T17:24:05","slug":"10conseils","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/blog\/10conseils\/","title":{"rendered":"10 conseils pour optimiser vos tableaux de bord"},"content":{"rendered":"\n<p><span> <a href=\"\/\/www.salesforce.com\/content\/dam\/blogs\/legacy\/2014\/12\/6a01a5119c5f18970c01b8d0aa72b4970.jpg\"> <\/a>Accessibles sur <b><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/products\/sales-cloud\/overview\/\">Sales Cloud de Salesforce<\/a><\/b> depuis n\u2019importe quel terminal, les rapports et tableaux de bord fournissent une mine d\u2019informations \u00e0 tous vos commerciaux, responsables et managers. Que vous soyez un administrateur dans une PME en pleine croissance ou dans une grande entreprise, voil\u00e0 10 conseils qui vous permettront d\u2019optimiser votre organisation.<\/span><\/p>\n\n\n\n<div class=\"layout-four wp-block-salesforce-blog-offer\">\n\t<div class=\"wp-block-offer__wrapper\">\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__content\">\n\t\t\t<h2 class=\"wp-block-offer__title\">La 8e\u00a0\u00e9dition du rapport \u00ab\u00a0Focus sur le marketing\u00a0\u00bb<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"wp-block-offer__description\">Les marketeurs misent sur chaque interaction client. Voici comment. <\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wp-block-button\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"wp-block-button__link\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/form\/marketing\/8th-state-of-marketing\/\">Miser sur chaque interaction <\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__media\">\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"432\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2020\/07\/state-of-marketing-8th-card-fr.png\" class=\"attachment-full size-full\" alt=\"La 8e \u00e9dition du rapport \u00ab Focus sur le marketing \u00bb\" srcset=\"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2020\/07\/state-of-marketing-8th-card-fr.png 768w, https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2020\/07\/state-of-marketing-8th-card-fr.png?w=300&amp;h=169 300w, https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2020\/07\/state-of-marketing-8th-card-fr.png?w=150&amp;h=84 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/>\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t\n\t\t\t<!-- Standard Illustration -->\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__illustration\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-illustration-layout-four.png\" alt=\"\">\n\n\t\t<!-- Small Accent Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__accent\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-accent-layout-four.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t\t<!-- Left Side Illustration -->\n\t\t\n\t\t<!-- Cloud Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__cloud\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-cloud-layout-four.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t<\/div>\n\n\n\n<p> <span><b>1. Vos rapports gagnent en pr\u00e9cision gr\u00e2ce \u00e0 des donn\u00e9es de qualit\u00e9<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Aussi sophistiqu\u00e9s et intelligents que soient <b>vos rapports et tableaux de bord<\/b>, ils ne peuvent pas faire parler des donn\u00e9es impr\u00e9cises. Tous vos collaborateurs doivent s&rsquo;efforcer d\u2019int\u00e9grer sur votre plateforme Salesforce les bonnes informations, au bon moment : voil\u00e0 la culture \u00e0 adopter au sein de votre entreprise. \u201cTout ce qui n&rsquo;est pas dans Salesforce n\u2019existe pas \u201d, comme se plaisent \u00e0 le dire certains de nos clients.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span><b>2. Cr\u00e9ateurs ou consommateurs : quel est le profil de vos utilisateurs ?<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Chaque entreprise est unique : certaines ont des hi\u00e9rarchies horizontales, d&rsquo;autres ont des organisations matricielles. D\u00e9terminer les droits d\u2019acc\u00e8s aux reporting et tableaux de bord peut rapidement devenir un casse-t\u00eate.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Un premier r\u00e9flexe \u00e0 avoir est de toujours s\u00e9parer vos utilisateurs en 2 groupes : les \u201ccr\u00e9ateurs\u201d et les \u201cutilisateurs op\u00e9rationnels\u201d. Les cr\u00e9ateurs cr\u00e9ent et construisent ces outils, tandis que les utilisateurs op\u00e9rationnels les consultent en vue de les concr\u00e9tiser.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Ensuite, vous devez d\u00e9terminer quels utilisateurs seront autoris\u00e9s \u00e0 sauvegarder les donn\u00e9es dans des dossiers publics. Ceux-ci repr\u00e9sentent la solution parfaite pour h\u00e9berger vos rapports car ils sont alors accessibles par l\u2019ensemble de vos collaborateurs. Une condition \u00e0 respecter : donnez les droits d\u2019administration, sur ces dossiers publics, exclusivement \u00e0 certains employ\u00e9s, pour vous assurer que seuls les documents pertinents sont r\u00e9f\u00e9renc\u00e9s.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Apr\u00e8s avoir mis en place cette organisation, efforcez-vous de la maintenir au fur et \u00e0 mesure que de nouveaux utilisateurs s\u2019y ajoutent.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span><b>3. G\u00e9rez vos dossiers : c\u2019est capital !<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Lors d&rsquo;un nouveau d\u00e9ploiement Salesforce, l\u2019organisation de vos dossiers peut parfois passer au second plan. Mais si elle est faite de mani\u00e8re r\u00e9fl\u00e9chie, elle vous permettra d\u2019optimiser la gestion des rapports au sein de votre entreprise.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Il existe 3 strat\u00e9gies principales en la mati\u00e8re.<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><span>Par fonction : pour le suivi de vos ventes, votre service client, votre marketing, vos op\u00e9rations\u2026<\/span><\/p>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><span>Par r\u00f4le : en fonction de votre organisation hi\u00e9rarchique.<\/span><\/p>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><span>Par lieu : selon la port\u00e9e de vos dossiers (\u00e0 l\u2019\u00e9chelle nationale, r\u00e9gionale ou de votre entreprise).<\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><span>La gestion de vos dossiers peut reposer sur plusieurs m\u00e9thodologies. Mais il est essentiel de concevoir votre strat\u00e9gie de mani\u00e8re \u00e9volutive, pour savoir l\u2019adapter et \u00e9viter des processus fig\u00e9s.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Voici quelques conseils suppl\u00e9mentaires sur la gestion des dossiers :<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><span>Supprimez syst\u00e9matiquement les dossiers qui ne sont plus utilis\u00e9s.<\/span><\/p>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><span>Activez le partage \u00e9tendu des dossiers. Cette nouvelle fonctionnalit\u00e9 vous offre un contr\u00f4le plus fin et vous permet de d\u00e9terminer pour chaque fichier les autorisations de modification et de consultation. Si l&rsquo;acc\u00e8s en \u201clecture seule\u201d (r\u00e9glage par d\u00e9faut) n&rsquo;est pas suffisant pour r\u00e9pondre aux besoins de vos utilisateurs, vous pouvez \u00e9galement leur attribuer le statut de responsable ou d&rsquo;\u00e9diteur de dossiers.<\/span><\/p>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><span>Classez les rapports utilis\u00e9s dans les tableaux de bord dans un dossier o\u00f9 l&rsquo;utilisateur ex\u00e9cutant le tableau de bord dispose d\u2019un acc\u00e8s en lecture seule. Ainsi, l\u2019 utilisateur ne pourra pas modifier ou sauvegarder accidentellement le reporting source.<\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><span><b>4. G\u00e9rer les autorisations de vos utilisateurs : 2 approches simples \u00e0 conna\u00eetre<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>La premi\u00e8re approche consiste \u00e0 autoriser tous les utilisateurs \u00e0 cr\u00e9er et modifier les reporting et tableaux de bord. Cette approche repose sur le partage et la d\u00e9mocratisation des donn\u00e9es. Il est important d&rsquo;envisager l&rsquo;impact de cette d\u00e9cision sur votre entreprise. Dans bien des cas, elle sera accueillie chaleureusement. Mais si vous d\u00e9tectez que certains droits d&rsquo;acc\u00e8s sont utilis\u00e9s de fa\u00e7on abusive, vous pouvez facilement r\u00e9duire les autorisations en mode lecture seule.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>La seconde approche, qui a convaincu de nombreuses entreprises, consiste \u00e0 r\u00e9server les droits exclusifs de modification \u00e0 un nombre restreint d&rsquo;utilisateurs, qui ma\u00eetrisent les diff\u00e9rents types de rapports et d\u00e9terminent l\u2019acc\u00e8s en lecture seule aux autres collaborateurs.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Voici des conseils suppl\u00e9mentaires :<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Ne donnez qu&rsquo;\u00e0 un nombre limit\u00e9 d\u2019utilisateurs les droits suivants :<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><i><span>Afficher les rapports dans les dossiers publics<\/span><\/i><\/p>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><i><span>Cr\u00e9er des dossiers de rapport<\/span><\/i><\/p>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><i><span>G\u00e9rer les rapports dans les dossiers publics<\/span><\/i><\/p>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><i><span>Cr\u00e9er des dossiers de tableaux de bord<\/span><\/i><\/p>\n<\/li>\n\n\n\n<li>\n<p dir=\"ltr\"><i><span>G\u00e9rer les tableaux de bord dans les dossiers publics<\/span><\/i><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><span>Ne donnez l&rsquo;autorisation Modifier mes rapports qu&rsquo;aux utilisateurs qui disposent des droits pour cr\u00e9er et mettre \u00e0 jour les fichiers. Ceci permet aux utilisateurs de modifier, sauvegarder, supprimer et d\u00e9placer les rapports qu&rsquo;ils ont cr\u00e9\u00e9s dans des dossiers en lecture seule.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span><b>5. Gagnez en efficacit\u00e9 en classant tous vos types de rapports<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Notre pr\u00e9occupation principale chez Salesforce est d\u2019offrir \u00e0 nos clients le maximum de fonctionnalit\u00e9s. Mais chaque organisation n&rsquo;a pas forc\u00e9ment besoin de tous les types de rapports.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Masquez ceux qui ne sont pas pertinents pour votre entreprise : ceci \u00e9vitera d&rsquo;en cr\u00e9er accidentellement. Pour cela, cochez la case \u00ab S\u00e9lectionner les rapports \u00e0 masquer \u00bb et retirez ceux qui ne conviennent pas \u00e0 vos utilisateurs. Un dossier avec des types de reporting sp\u00e9cifiquement adapt\u00e9s \u00e0 votre activit\u00e9 aidera vos utilisateurs \u00e0 choisir les plus pertinents.<\/span> <\/p>\n\n\n\n<p><span><b>6. Vos tableaux de bord ont une histoire : racontez-la !<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Lorsque vous cr\u00e9ez des tableaux de bord, r\u00e9fl\u00e9chissez \u00e0 l&rsquo;histoire que vous voulez raconter. Un tableau de bord ne doit pas se contenter de pr\u00e9senter des donn\u00e9es, il doit \u00e9galement pousser vos collaborateurs \u00e0 l\u2019action. Pour ce faire, organisez vos informations afin de remplir vos objectifs de mani\u00e8re efficace. Par exemple, vous pouvez pr\u00e9senter les donn\u00e9es les plus importantes dans la rang\u00e9e du haut, et les informations secondaires dans celle du bas. Vous pouvez \u00e9galement classer vos r\u00e9sultats de ventes dans une seule colonne, vos donn\u00e9es marketing dans une deuxi\u00e8me et les informations relatives \u00e0 votre service client dans une troisi\u00e8me.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Lorsque vous cr\u00e9ez un tableau de bord pour une \u00e9quipe, r\u00e9fl\u00e9chissez \u00e0 ce que les responsables souhaitent voir au premier coup d\u2019oeil. Comme pour un journal, mettez l&rsquo;accent sur l\u2019essentiel, avant d\u2019\u00e9voquer les d\u00e9tails.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span><b>7. Utilisez des tableaux de bord dynamiques ou \u00e0 filtres<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Les<b> tableaux de bord dynamiques<\/b> sont personnalis\u00e9s et s\u2019adaptent \u00e0 vos collaborateurs de mani\u00e8re cibl\u00e9e. Les <b>tableaux de bord \u00e0 filtres<\/b>, quant \u00e0 eux, permettent aux utilisateurs de filtrer les informations pour ne disposer que des informations les plus pertinentes.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Vous pouvez ainsi cr\u00e9er des tableaux de bord dynamiques et les compl\u00e9ter ensuite par des filtres, afin d&rsquo;adapter leur contenu aux diff\u00e9rents utilisateurs.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span><b>8. D\u00e9ployez Salesforce1<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>La mobilit\u00e9 doit \u00eatre une priorit\u00e9. Pour booster la productivit\u00e9, vos managers et commerciaux en d\u00e9placement doivent avoir acc\u00e8s \u00e0 vos donn\u00e9es. Lorsque vous cr\u00e9ez de nouveaux tableaux de bord, prenez en compte leur consultation en mobilit\u00e9. Est-il possible de consulter toutes les colonnes sans avoir \u00e0 les faire d\u00e9filer ? La hi\u00e9rarchie des informations est-elle adapt\u00e9e ?<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Des liens vers vos tableaux de bord repr\u00e9sentent un excellent moyen de connecter vos \u00e9quipes \u00e0 vos donn\u00e9es. Pour ce faire, envoyez simplement leurs URL par e-mail ou via Chatter \u00e0 vos collaborateurs : il ne leur reste plus qu&rsquo;\u00e0 cliquer sur le lien pour que l&rsquo;application s&rsquo;ouvre et affiche les tableaux de bord !<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span><b>9. Enrichissez vos donn\u00e9es de graphiques contextualis\u00e9s<\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Avec les rapports et tableaux de bord de la <b>plateforme Salesforce1<\/b>, vous pouvez int\u00e9grer des graphiques directement dans vos dossiers. Avec 1 ou 2 rapports graphiques int\u00e9gr\u00e9s dans une page, vous offrez des donn\u00e9es en temps r\u00e9el et contextualis\u00e9es \u00e0 vos utilisateurs.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Par exemple, vous pouvez inclure les opportunit\u00e9s et requ\u00eates du mois dans une page de compte. Un des avantages de cette fonctionnalit\u00e9 est le filtrage automatique par identifiant de compte : les utilisateurs n&rsquo;ont pas \u00e0 aller dans l&rsquo;onglet des rapports et tableaux de bord pour les consulter. Les donn\u00e9es pertinentes sont en effet directement int\u00e9gr\u00e9es dans la page du dossier dans Salesforce1.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span><b>10. Supprimez les rapports non utilis\u00e9s avec <i>Mass Delete<\/i><\/b><\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span><i>Mass delete Reports<\/i> et <i>Masse delete Records<\/i> se trouvent dans l&rsquo;onglet <i>Configuration<\/i>. Les filtres de <i>Mass Delete<\/i> vous fournissent une liste de rapports qui n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s au cours des x derniers mois ou semaines (entre autres crit\u00e8res). Utilisez cette fonctionnalit\u00e9 pour vous d\u00e9barrasser des anciens rapports&#8230;<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Enfin, souvenez-vous que chaque entreprise a des besoins propres, qui d\u00e9pendent de sa structure organisationnelle et de la rigueur qu\u2019elle accorde \u00e0 la cr\u00e9ation de rapports. Faites des tests et des it\u00e9rations pour am\u00e9liorer vos processus de mani\u00e8re continue.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span> <\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Cet article a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 sur le blog US par Ashwini Govindaraman, le 20 novembre 2014.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span> <\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>\u00c0 propos de l&rsquo;auteur<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span>Ashwini Govindaraman est Senior Product Manager Analytics chez <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/?d=70130000000lpG5\">Salesforce<\/a>. Elle est sp\u00e9cialis\u00e9e dans le lancement de produits pour des entreprises de service (B2B) et de grande consommation (B2C). Passionn\u00e9e par la cr\u00e9ation de solutions permettant d\u2019enrichir l\u2019exp\u00e9rience utilisateur, elle d\u00e9tient plusieurs brevets dans les domaines du cloud, des r\u00e9seaux sociaux et des technologies mobiles. Elle aime consacrer son temps libre \u00e0 \u00e9crire et \u00e0 partager des bonnes pratiques de gestion et d\u2019organisation.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p> <span id=\"authorRoot\" path=\"\/content\/blogs\/fr\/fr\/authors\/\"><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accessibles sur Sales Cloud de Salesforce depuis n\u2019importe quel terminal, les rapports et tableaux de bord fournissent une mine d\u2019informations \u00e0 tous vos commerciaux, responsables et managers. 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