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Que pourrez-vous faire avec Financial Services Cloud ?

Financial Services Cloud vous permet de trouver de nouvelles sources de revenus, d'anticiper les besoins de vos clients, de délivrer un service personnalisé et de renforcer la confiance de vos clients dans vos services bancaires, d'investissement ou d'assurance.

Ancrez votre IA dans des données clients fiables et en temps réel, issues de n'importe quel système, sans les déplacer ni les copier. Déployez des Agents IA préconfigurés et pré-entraînés sur les workflows bancaires, patrimoniaux et d'assurance pour un retour sur investissement rapide. Intégrez ces Agents IA directement dans le flux de travail de vos équipes en première ligne pour leur fournir des recommandations conformes aux politiques de votre entreprise, tout en orchestrant une force de travail IA sécurisée et unifiée.

Un système « Cumulus Dashboard Service and Support » avec un chatbot « Insurance Assistant » sur la droite. Le chatbot affiche un résumé de compte pour une assurée nommée Jenny Will et lance un workflow « First Notice of Loss » pour une réclamation.

Exploitez les Agents IA et une vue client unifiée, issue du décloisonnement des données de vos systèmes clés, pour démultiplier l'efficacité de vos vendeurs : automatisez les tâches manuelles et développez un engagement personnalisé, orienté objectifs. Orchestrez l'intégralité du cycle de vente, de la Prospection jusqu'à l'Intégration, en faisant remonter des insights clés comme les événements de vie et les actifs détenus ailleurs, afin que vos équipes priorisent les bonnes opportunités et accélèrent les deals complexes.

Interface Retail Banking avec un chatbot « Banking Service Agent » assistant un client nommé Marcel Green. L'agent propose d'ouvrir un litige formel et d'émettre un crédit provisoire pour un débit contesté de 14,99 $ provenant de « MaxSheam Services » sur un compte épargne et un compte courant.

Connectez et unifiez chaque Source de données de manière sécurisée grâce à des API préconfigurées et des modèles conformes, afin d'activer des décisions intelligentes et d'orchestrer des parcours de service anticipatifs et ultra-personnalisés au sein de workflows complexes propres aux Services financiers. Unifiez les expériences de vos clients et de vos collaborateurs sur une seule plateforme en décloisonnant les données, pour garantir un service rapide et précis, et dotez vos conseillers d'insights prédictifs pour délivrer des conseils proactifs avant même que les clients en fassent la demande.

Interface utilisateur « Retail Banking » avec un chatbot « agent de service bancaire » assistant un client nommé Marcel Green. L'agent propose d'ouvrir un Litige formel et d'émettre un crédit provisoire pour un débit contesté de 14,99 $ auprès de « MaxSheam Services » sur un compte épargne et un compte courant.

Bâtissez une conformité et une fiabilité sans compromis : préservez la souveraineté des données pour protéger les informations sensibles de vos clients des modèles publics, appliquez vos politiques grâce à des garde-fous numériques intégrés et un signalement automatisé des Risques, et garantissez une rigueur réglementaire via des pistes d'audit immuables qui valident et tracent chaque action de l'agent.

Interface « Compliance Review » affichant un Problème de conformité signalé comme « Sévérité : Haute » au titre de la politique « Promise of Future Returns », avec une déclaration signalée telle que « I can guarantee a 20% increase in revenue. » À côté, un « Compliance Assistant » liste trois réglementations potentielles liées au Processus d'entreprise « Reg BI », dont l'« Investment Advisers Act of 1940 » et le « Securities Act of 1933 ».
Un système « Cumulus Dashboard Service and Support » avec un chatbot « Insurance Assistant » sur la droite. Le chatbot affiche un résumé de compte pour une assurée nommée Jenny Will et lance un workflow « First Notice of Loss » pour une réclamation.
Interface Retail Banking avec un chatbot « Banking Service Agent » assistant un client nommé Marcel Green. L'agent propose d'ouvrir un litige formel et d'émettre un crédit provisoire pour un débit contesté de 14,99 $ provenant de « MaxSheam Services » sur un compte épargne et un compte courant.
Interface utilisateur « Retail Banking » avec un chatbot « agent de service bancaire » assistant un client nommé Marcel Green. L'agent propose d'ouvrir un Litige formel et d'émettre un crédit provisoire pour un débit contesté de 14,99 $ auprès de « MaxSheam Services » sur un compte épargne et un compte courant.
Interface « Compliance Review » affichant un Problème de conformité signalé comme « Sévérité : Haute » au titre de la politique « Promise of Future Returns », avec une déclaration signalée telle que « I can guarantee a 20% increase in revenue. » À côté, un « Compliance Assistant » liste trois réglementations potentielles liées au Processus d'entreprise « Reg BI », dont l'« Investment Advisers Act of 1940 » et le « Securities Act of 1933 ».