{"id":3364,"date":"2026-06-11T18:04:53","date_gmt":"2026-06-11T16:04:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?post_type=sf_press_release&#038;p=3364"},"modified":"2026-06-11T18:04:54","modified_gmt":"2026-06-11T16:04:54","slug":"meilleurtaux-placement-accelere-sa-transformation-agentique-avec-salesforce-pour-reinventer-lexperience-client-dans-le-conseil-patrimonial","status":"publish","type":"sf_press_release","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/fr\/news\/press-releases\/2026\/06\/11\/meilleurtaux-placement-accelere-sa-transformation-agentique-avec-salesforce-pour-reinventer-lexperience-client-dans-le-conseil-patrimonial\/","title":{"rendered":"Meilleurtaux Placement acc\u00e9l\u00e8re sa transformation agentique avec Salesforce pour r\u00e9inventer l&rsquo;exp\u00e9rience client dans le conseil patrimonial"},"content":{"rendered":"\n<p><em>En automatisant les t\u00e2ches administratives complexes gr\u00e2ce \u00e0 Agentforce, le leader fran\u00e7ais du courtage lib\u00e8re du temps pour ses conseillers et place l\u2019expertise humaine au c\u0153ur d\u2019une relation client ultra-personnalis\u00e9e.<\/em><strong><em>&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Une \u00e9tape cl\u00e9 dans l&rsquo;ambition du groupe de devenir l&rsquo;acteur global de r\u00e9f\u00e9rence des services financiers en France.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>PARIS, le 9 juin 2026<\/strong> \u2014 Meilleurtaux Placement, entit\u00e9 phare du groupe Meilleurtaux d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9pargne et \u00e0 l\u2019investissement, annonce une \u00e9tape cl\u00e9 de son programme \u201c<strong>AI First\u201d,<\/strong> avec le d\u00e9ploiement op\u00e9rationnel d\u2019Agentforce, la plate-forme d\u2019agents IA de Salesforce. Dans un secteur financier en pleine mutation, marqu\u00e9 par une complexit\u00e9 r\u00e8glementaire croissante et une exigence accrue des clients, Meilleurtaux Placement transforme son mod\u00e8le op\u00e9rationnel et acc\u00e9l\u00e8re le d\u00e9ploiement d\u2019agents IA pour devenir une v\u00e9ritable \u201centreprise agentique\u201d. Cette transformation s&rsquo;inscrit dans la trajectoire du groupe Meilleurtaux, qui ambitionne de doubler de taille en trois ans et de s&rsquo;imposer comme acteur global des services financiers (cr\u00e9dit, assurance, placement). En automatisant les t\u00e2ches \u00e0 faible valeur ajout\u00e9e, Meilleurtaux Placement acc\u00e9l\u00e8re le d\u00e9ploiement de son mod\u00e8le de conseil augment\u00e9, au service d&rsquo;une client\u00e8le exigeante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019adoption&nbsp;: au c\u0153ur du d\u00e9fi d\u2019un conseiller augment\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Au cours des 3 derniers mois, Meilleurtaux a d\u00e9ploy\u00e9 pas moins de 3 nouveaux agents IA \u2014 soit un rythme impressionnant d&rsquo;un nouvel agent par mois. Cette cadence soutenue t\u00e9moigne de la capacit\u00e9 de l&rsquo;organisation \u00e0 industrialiser rapidement ses cas d&rsquo;usage et \u00e0 ancrer l&rsquo;IA au c\u0153ur de ses processus m\u00e9tier. Pour Meilleurtaux, qui g\u00e8re plus de 6 milliards d\u2019euros d\u2019actifs sous gestion, l\u2019enjeu n&rsquo;est pas seulement technologique, mais aussi humain. Si 100 % des conseillers ont d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9 ces nouveaux agents, l\u2019entreprise se concentre d\u00e9sormais sur l\u2019ancrage de l\u2019IA dans les habitudes de travail, port\u00e9 par des \u00ab&nbsp;champions \u00bb internes qui \u00e9vang\u00e9lisent les \u00e9quipes.<\/p>\n\n\n\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 Agentforce, Meilleurtaux a d\u00e9ploy\u00e9 une plateforme unifi\u00e9e o\u00f9 les agents IA effectuent le travail de pr\u00e9paration et d\u2019analyse, permettant aux conseillers de se consacrer exclusivement \u00e0 la strat\u00e9gie patrimoniale et \u00e0 la relation de confiance, nou\u00e9e avec chaque client.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u00ab Chez Meilleurtaux, nous ne croyons pas \u00e0 un monde enti\u00e8rement digitalis\u00e9. Nous croyons \u00e0 la puissance d\u2019un mod\u00e8le hybride combinant le meilleur de l\u2019humain et de l\u2019IA \u00bb<\/em>, explique <strong>Adrien Vesteghem, Chief Data &amp; AI Officer de Meilleurtaux<\/strong>. \u00ab <em>Hier, nos conseillers passaient un temps pr\u00e9cieux \u00e0 chercher l&rsquo;information \u00e0 travers des montagnes de donn\u00e9es. Aujourd&rsquo;hui, avec Agentforce, l&rsquo;information vient \u00e0 eux. En d\u00e9l\u00e9guant les t\u00e2ches \u00e0 faible valeur ajout\u00e9e, \u00e0 nos agents IA, nous renfor\u00e7ons nos \u00e9quipes sur leur mission premi\u00e8re : \u00e9couter, comprendre et accompagner une client\u00e8le exigeante <\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>De l\u2019intelligence brute, aux t\u00e2ches r\u00e9elles<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Le programme \u00ab AI First \u00bb de Meilleurtaux Placement s&rsquo;appuie sur des cas d&rsquo;usage \u00e9labor\u00e9s :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>L\u2019agent de pr\u00e9paration de rendez-vous<\/strong> analyse l\u2019historique du client, son portefeuille et propose des recommandations d\u2019investissement sous la forme d\u2019une synth\u00e8se en quelques secondes. Des centaines d\u2019analyses sont r\u00e9alis\u00e9es chaque semaine par les conseillers patrimoniaux, leur permettant ainsi de lib\u00e9rer plusieurs heures de conseil personnalis\u00e9es suppl\u00e9mentaires.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L\u2019agent de conformit\u00e9 r\u00e9glementaire <\/strong>all\u00e8ge consid\u00e9rablement la charge administrative. Dans un domaine hautement r\u00e9glement\u00e9, comme le conseil patrimonial, Agentforce assiste les \u00e9quipes juridiques pour suivre et respecter les proc\u00e9dures de rem\u00e9diations lorsque cela est n\u00e9cessaire. En seulement trois semaines de mise en \u0153uvre, cet agent IA a d\u00e9j\u00e0 fait preuve d\u2019un taux de fiabilit\u00e9 remarquable de 98%, tout en g\u00e9n\u00e9rant un gain de temps de 35 jours par an pour les \u00e9quipes d\u00e9di\u00e9es \u00e0 la conformit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L&rsquo;agent de souscription<\/strong> vient d\u2019\u00eatre mis en \u0153uvre et vise \u00e0 accompagner les conseillers tout au long du processus de souscription des SCPI*. En automatisant les \u00e9tapes les plus chronophages (compl\u00e9ter les fiches d\u2019informations clients ou leurs bordereaux de souscription, v\u00e9rifier et contr\u00f4ler l\u2019exhaustivit\u00e9 des pi\u00e8ces justificatives, d\u00e9tecter les anomalies, \u2026 etc.), il permettra aux \u00e9quipes de se concentrer sur la relation client et le conseil. Gr\u00e2ce \u00e0 cet agent IA, les d\u00e9lais de traitement devraient \u00eatre significativement r\u00e9duits.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Une plateforme unifi\u00e9e pour passer l\u2019IA \u00e0 l\u2019\u00e9chelle<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Avec 100% de ses conseillers d\u00e9j\u00e0 \u00e9quip\u00e9s d\u2019Agentforce, Meilleurtaux Placement valide la pertinence de sa strat\u00e9gie d&rsquo;adoption progressive, port\u00e9e par des \u00ab champions \u00bb internes.<\/p>\n\n\n\n<p>Par ailleurs, le d\u00e9ploiement des agents IA s\u2019appuie sur la solidit\u00e9 de la plateforme unifi\u00e9e de Salesforce, dot\u00e9e de Salesforce Trust Layer, une architecture de s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9e qui renforce la confidentialit\u00e9, la gouvernance des donn\u00e9es et la conformit\u00e9 aux exigences des autorit\u00e9s des march\u00e9s financiers.<br><em>\u00ab Meilleurtaux Placement illustre parfaitement ce que nous appelons une entreprise agentique : une organisation qui transforme le potentiel de l\u2019IA en t\u00e2ches r\u00e9elles, mesurables, au service de ses clients et de sa croissance\u201d<\/em>, se r\u00e9jouit <strong>Emilie Sidiqian, CEO de Salesforce France<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>En r\u00e9unissant, agents et donn\u00e9es sur une plateforme de confiance comme Agentforce, Meilleurtaux gagne en productivit\u00e9 et red\u00e9finit les standards d\u2019excellence pour le conseil patrimonial<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Emilie Sidiqian, CEO de Salesforce France<\/strong>. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p><strong>Vers une orchestration unifi\u00e9e des agents IA<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s avoir valid\u00e9 ces premiers cas d\u2019usage, Meilleurtaux Placement pr\u00e9voit d\u2019\u00e9tendre ses capacit\u00e9s agentiques \u00e0 d\u2019autres fonctions, notamment la d\u00e9tection d\u2019opportunit\u00e9s commerciales et la gestion des interactions clients, en dehors des horaires de bureau. L&rsquo;objectif final est de mettre en place un agent orchestrateur capable de piloter l&rsquo;ensemble des processus m\u00e9tier, tout en maintenant l&rsquo;humain comme arbitre ultime de la relation. En lib\u00e9rant le temps de ses conseillers, Meilleurtaux Placement renforce la qualit\u00e9 et la profondeur du conseil : une promesse que le groupe tient depuis 25 ans, et qu&rsquo;il entend amplifier pour chacun de ses 3 millions de clients actifs.<\/p>\n\n\n\n<p>*SCPI\u00a0: Soci\u00e9t\u00e9 Civile de Placement Immobilier<br><br><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En automatisant les t\u00e2ches administratives complexes gr\u00e2ce \u00e0 Agentforce, le leader fran\u00e7ais du courtage lib\u00e8re du temps pour ses conseillers et place l\u2019expertise humaine au c\u0153ur d\u2019une relation client ultra-personnalis\u00e9e.&nbsp; Une \u00e9tape cl\u00e9 dans l&rsquo;ambition du groupe de devenir l&rsquo;acteur global de r\u00e9f\u00e9rence des services financiers en France. 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