Une fois que l’administrateur système a activé les invitations, vous pouvez collaborer facilement entre les différents services, synchroniser les équipes et vous tenir informé des activités à partir du terminal mobile de votre choix.
 
 

Une fois que votre administrateur système aura activé Chatter, rendez-vous sur l’onglet « Chatter » sur la page Salesforce principale. Accédez à l'onglet « Personnes » pour commencer à inviter des personnes dans Chatter. 

Utilisez les adresses e-mail ou les noms des collègues que vous souhaitez inviter et cliquez sur "Envoyer". Remarque : seules les adresses e-mail correspondant aux domaines pris en charge par votre entreprise sont acceptées.
 

Les utilisateurs de Chatter Free peuvent afficher des profils, partager des fichiers, rejoindre des groupes et publier des mises à jour, mais ils n'ont pas la possibilité de consulter vos données ou vos enregistrements Salesforce.

Vous pouvez vous connecter avec des personnes figurant sur votre liste d’adresses e-mail d’entreprise vérifiées. Toutefois, les adresses e-mail composées de domaines publics comme hotmail.com, yahoo.com ou gmail.com ne sont pas acceptées dans le cadre de l'essai gratuit.

 

Téléchargez une photo et mettez un visage sur votre nom. Cliquez sur les icônes en forme de crayon pour mettre à jour vos coordonnées et votre section « À propos de moi". Incluez votre service, vos domaines d’expertise et d’autres détails professionnels.

Cliquez sur l’onglet « Personnes » pour trouver des collègues. Vous pouvez suivre des enregistrements tels que des comptes, des contacts, des opportunités, des requêtes ou des objets personnalisés. Le bouton « Suivre » facilite cela.

 

Dans l’onglet « Groupes », parcourez les groupes que vos collègues ont créés et rejoignez ceux qui correspondent à vos intérêts. Créez votre propre groupe en cliquant sur le bouton « Nouveau groupe ».

Dans le champ de saisie en haut de la page d’accueil ou de profil, entrez une ou deux phrases courtes concernant ce sur quoi vous travaillez. Vous pouvez même joindre un lien, un document ou une photo pertinents.

 

Les fichiers téléchargés sont accessibles via n’importe quel navigateur. Partagez et collaborez en privé avec certaines personnes ou partagez quelque chose publiquement sur votre réseau. Publiez des fichiers volumineux pour réunir tous les commentaires en un seul endroit.

Les groupes peuvent être publics, privés ou non répertoriés. Publiez « en haut de la chaîne" à l’attention d’une personne qui a de nombreux abonnés Chatter afin de toucher une audience plus large.

 
  • Participer : poser et répondre à des questions, et partager des informations.
  • Garder vos publications en lien avec le travail.
  • Penser à la portée de vos publications (toute personne abonnée à une personne ou à un groupe peut voir ses publications Chatter).
  • Utiliser Chatter pour toucher une audience plus large et obtenir des commentaires.
  • Utiliser des groupes plutôt que des listes de distribution d’e-mails pour collaborer.
  • Publier des fichiers plutôt que d’envoyer des pièces jointes par e-mail.
  • Rester bref.
  • Publier du contenu que votre équipe de ressources humaines ou vos dirigeants ne devraient pas lire.
  • Rédiger des publications interminables.
  • Utiliser Chatter pour remplacer une conversation en personne.
  • Publier des informations confidentielles sur des profils ou des groupes publics.
  • Publier des messages personnels qui ne sont pas pertinents par rapport à votre entreprise.
  • Publier le même contenu à plusieurs reprises
 
Tout le monde peut voir ce que vous publiez sur l’onglet « Chatter », votre page de profil et dans un groupe public. Toutefois, ce que vous publiez sur des groupes ou enregistrements privés n’est visible que pour les personnes ayant accès à ces espaces. 

Pour changer les notifications Chatter par e-mail, accédez à Configuration, > Configuration personnelle > Mes paramètres Chatter > Paramètres d’e-mail Chatter. Contrôlez la fréquence des notifications pour vos groupes privés et publics sur cette page.

 
De temps en temps, passez en revue les personnes et enregistrements auxquels vous êtes abonné(e), ainsi que les groupes dont vous faites partis, pour garantir que tout est toujours pertinent.

Utilisez « Recommandations » à droite de l’onglet Chatter pour découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, tels que des projets, des campagnes marketing, des contrats importants ou des discussions intéressantes.

 

Utilisez des @mentions pour inclure des personnes dans des conversations. Vous voudrez peut-être informer un collègue d’un contrat ou d’un projet, ou simplement féliciter quelqu’un pour un travail bien fait.

 
 

En utilisant les mises à jour de statut, vous pouvez rapidement publier un fichier, un lien ou une mise à jour que tous vos abonnés verront dans leurs fils Chatter. Les autres personnes de votre entreprise pourront alors commenter votre publication et démarrer une conversation directement dans le fil.

Publiez des fichiers en utilisant l’icône fichier à côté de l’endroit où vous rédigez des publications. Chatter renomme automatiquement les versions les plus récentes et enregistre les anciennes. Toute personne qui partage le fichier peut le télécharger, le modifier et télécharger une version révisée.

 
Les groupes Chatter réduisent le nombre d'e-mails, facilitent la collaboration et la gestion de projet et sont un excellent moyen de communiquer avec votre équipe. Voici quelques types de groupes qui ont eu du succès dans d’autres entreprises. 
Ajoutez tous les collaborateurs à ce groupe pour discuter de sujets qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou pour faire des annonces.
Les équipes R&D et d’ingénierie peuvent avoir un retour des départements "Ventes" et "Service client" sur ce que les utilisateurs disent de leurs produits.

Les représentants commerciaux peuvent partager des témoignages, des bonnes pratiques et des conseils de réussite, et obtenir des commentaires sur des contrats.

Ajoutez les membres de votre équipe à ce groupe pour discuter des projets sur lesquels vous travaillez, donner des commentaires, partager des présentations, des feuilles de calcul et des documents.

Discutez des problèmes concernant les collaborateurs, de la rémunération, des avantages, des bonus et du moral dans des groupes privés et confidentiels pour ne pas risquer que des e-mails sensibles soient transférés.

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