Grâce à Sales Cloud, chaque conseiller est capable de reprendre un dossier, quel que soit son état d’avancement.
Nicolas CharpentierHead of Finance, Pretto
Toutes les success stories de l’entrepreneuriat du web ont en commun un parcours client remarquable. Le courtier en prêt immobilier Pretto en a fait un leitmotiv. Dès sa première visite sur le site, le client suit un parcours formaté et accéléré. Après avoir saisi les renseignements demandés, il reçoit immédiatement une simulation d’emprunt. Un conseiller commercial appelle ensuite l’aspirant emprunteur pour affiner sa demande, télécharger les documents nécessaires au dossier, puis transmettre celui-ci aux banques présélectionnées. Aucun déplacement physique n’est nécessaire.
Toutes les informations issues des interactions client sont collectées dans le CRM de Pretto : Sales Cloud. Cette centralisation de l’information est vitale : « En six mois, un client sera en contact avec trois voire quatre experts. Grâce à Sales Cloud, chaque conseiller est capable de reprendre un dossier, quel que soit son état d’avancement », explique Nicolas Cherpantier, Head of Finance chez Pretto.
Sales Cloud apporte aussi une grande autonomie aux commerciaux. À la fois dans le traitement des dossiers mais aussi dans le suivi des activités grâce aux tableaux de bord. « Plus aucun prospect n’est oublié, plus aucun client n’est perdu. Sans oublier Slack, la solution de Salesforce qui fluidifie nos échanges et accélère la collaboration », explique Nicolas Cherpantier, Head of Finance.
Pour tous les entrepreneurs ambitieux, s’outiller d’un CRM est indispensable. Pretto n’a pas dérogé à la règle et s’est équipé de Sales Cloud en 2018, mécontent de son premier CRM. « Nous voulions un outil qui facilite la lecture de l’information client, qui soit sécurisé et capable de nous accompagner dans notre croissance. Nous voulions aussi le personnaliser en fonction des besoins de nos métiers », déclare François Hameau, développeur senior Salesforce chez Pretto.
L’implémentation a été menée par un intégrateur en 6 mois, assez simplement grâce au faible volume de données enregistrées par la toute jeune entreprise. Aujourd’hui, une équipe de quatre développeurs fait évoluer l’outil en parfaite autonomie, en fonction des demandes d’amélioration faites par les métiers.
20 collaborateurs en 2018, 120 en 2021 et près de 240 en 2022 : les effectifs de Pretto témoignent de son succès. L’entreprise a réussi à éviter la crise de croissance grâce à Salesforce. « C’est une solution connue et très largement utilisée, ce qui nous aide dans nos recrutements. Car même si nous avons personnalisé l’outil, l’ossature reste la même. Salesforce favorise même l’attraction des talents », explique Nicolas Cherpantier avant d’ajouter : « même pour les néophytes, l’onboarding est facilité par le côté intuitif et simple de l’interface. Nos commerciaux adorent l’outil et veulent que toutes les informations y soient regroupées ! ».
Pretto développe par ailleurs des projets de vente croisée avec ses partenaires en s’appuyant sur Salesforce. C’est le cas avec l’entreprise de rénovation d’appartements Renovation Man : un paramétrage spécifique de Salesforce permet de détecter les clients Pretto susceptibles d’être intéressés par les offres de son partenaire. « Grâce à un pont entre notre instance Salesforce et celle de Renovation Man, une opportunité se crée automatiquement chez elle. Nous pouvons même partager certaines informations de notre client afin que ce dernier n’ait pas à les ressaisir chez Renovation Man. » De quoi encore améliorer le parcours et l’expérience client et de garantir sa satisfaction.
