Filiale du groupe Crédit Agricole, l’entité SANTEFFI - PAYMED assure la gestion du tiers payant, la télétransmission et le recouvrement des feuilles de soins pour les professionnels de santé libéraux. Pour mieux travailler la relation avec ses clients, la DSI a harmonisé tout son système d’information dans Salesforce et en embarquant tous ses collaborateurs.

Pour comprendre les besoins qui ont conduit SANTEFFI à s’équiper de Salesforce, il faut en raconter l’histoire. Celle-ci commence avec la création de SANTEFFI, il y a plus de vingt-cinq ans, au moment où le tiers payant se généralise auprès des pharmacies et des laboratoires d’analyses médicales. SANTEFFI s’impose alors comme leur partenaire financier majeur, assurant la gestion du tiers payant, la télétransmission et l’encaissement. En 2019 naît PAYMED, chargée des mêmes missions que SANTEFFI mais pour les professions libérales (généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers…). Cette entreprise adopte des processus numériques dès sa création.

Et c’est là que les systèmes d’informations, silotés et inadaptés, montraient leurs limites : « Quand un client appelait, le conseiller ne disposait pas de toutes les informations utiles, ce qui provoquait de la frustration à la fois pour nos collaborateurs et pour les clients au téléphone », se souvient David Jardin, DSI de SANTEFFI - PAYMED. La nécessité de centraliser l’information dans une base de données unique pour obtenir une vue 360 du client a orienté l’entreprise vers Salesforce : « La solution répondait à tous nos enjeux. »