Skip to content
Un utente chiede ad Einstein Copilot di riepilogare un'interazione con l'assistenza clienti relativa a un problema di accesso.
Servizi finanziari

Riepiloghi dell'assistenza clienti

Riassumere accuratamente le interazioni dell'assistenza clienti richiede una revisione dettagliata e può essere soggetto a errori umani. L'Intelligenza Artificiale generativa di Agentforce Assistant è in grado di sintetizzare i dati di interazione del supporto per creare riepiloghi concisi e accurati, garantendo coerenza e risparmio di tempo.

Una finestra per l'immissione del testo del modello di prompt.
Modello di prompt: personalizzato

Riepilogare i casi aperti

Panoramica
Riepilogare i casi aperti per un account, raggruppandoli per priorità.

Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Casi

Tipo di modello
Generazione sul campo

Fonti di dati
CRM, Flusso

Come utilizzare questo modello

  1. Crea un nuovo modello basandoti su quello mostrato illustrato e aggiungi i tuoi dati.
  2. Modifica una pagina con Generatore di app Lightning e assegna il modello a un campo.
Ottieni il modello di prompt
Una finestra per l'immissione del testo del modello di prompt.
Modello di prompt: personalizzato

Riepilogare gli ordini aperti

Panoramica
Riepilogare gli ordini aperti per un cliente per stabilire le priorità su cui concentrarsi.

Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Ordini

Tipo di modello
Generazione sul campo

Fonti di dati
CRM

Come utilizzare questo modello

  1. Crea un nuovo modello basandoti su quello mostrato illustrato e aggiungi i tuoi dati.
  2. Modifica una pagina con Generatore di app Lightning e assegna il modello a un campo.
Ottieni il modello di prompt
Una finestra per l'immissione del testo del modello di prompt.
Modello di prompt: personalizzato

Riepilogare le fatture

Panoramica
Riepilogare le fatture per comprendere le problematiche di un cliente in merito a fatturazioni o pagamenti.

Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Fatture

Tipo di modello
Generazione sul campo

Fonti di dati
CRM

Come utilizzare questo modello

  1. Crea un nuovo modello basandoti su quello mostrato illustrato e aggiungi i tuoi dati.
  2. Modifica una pagina con Generatore di app Lightning e assegna il modello a un campo.
Ottieni il modello di prompt
Una finestra per l'immissione del testo del modello di prompt.
Modello di prompt: personalizzato

Riepilogare le attività

Panoramica
Riepilogare le attività recenti per un cliente, raggruppandole per priorità.

Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Attività

Tipo di modello
Generazione sul campo

Fonti di dati
CRM

Come utilizzare questo modello

  1. Crea un nuovo modello basandoti su quello mostrato illustrato e aggiungi i tuoi dati.
  2. Modifica una pagina con Generatore di app Lightning e assegna il modello a un campo.
Ottieni il modello di prompt
Una finestra per l'immissione del testo del modello di prompt.
Modello di prompt: personalizzato

Riepilogare le opportunità aperte

Panoramica
Riepilogare le opportunità aperte per stabilire le priorità su cui concentrarsi.

Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Opportunità

Tipo di modello
Generazione sul campo

Fonti di dati
CRM, Flusso

Come utilizzare questo modello

  1. Crea un nuovo modello basandoti su quello mostrato illustrato e aggiungi i tuoi dati.
  2. Modifica una pagina con Generatore di app Lightning e assegna il modello a un campo.
Ottieni il modello di prompt
Una finestra per l'immissione del testo del modello di prompt.
Modello di prompt: personalizzato

Polizze assicurative

Panoramica
Riepilogare le polizze assicurative, comprese le informazioni sul numero di polizza, le date e altre informazioni chiave.

Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Polizza assicurativa, Asset relativi alle polizze assicurative

Tipo di modello
Generazione sul campo

Fonti di dati
CRM, Flusso

Come utilizzare questo modello

  1. Crea un nuovo modello basandoti su quello mostrato illustrato e aggiungi i tuoi dati.
  2. Modifica una pagina con Generatore di app Lightning e assegna il modello a un campo.
Ottieni il modello di prompt
Mascotte Salesforce Einstein con esempi di prompt per il generatore di prompt.

Crea la tua soluzione personalizzata.

Scopri come creare prompt per le tue esigenze aziendali e come inserirli nel flusso di lavoro.

Leggi la guida

Fai il passo successivo con la soluzione CRM per l'AI numero 1 al mondo!

Parla con un esperto.

Inserisci maggiori informazioni per aiutarci a metterti in contatto rapidamente con la persona giusta.
Richiedi una chiamata

Resta al passo con le novità.

Ricevi le ultime novità su ricerca, informazioni settoriali approfondite e prodotti direttamente nella tua casella di posta.
Iscriviti alla newsletter