Sei un amministratore Salesforce, stai pensando di certificarti o sei semplicemente curioso di scoprire un po' di più la parte tecnica del CRM #1 al mondo? Ogni venerdì ti sveleremo un segreto con il #ConsiglioDelVenerdì.
Questa settimana, condividiamo con voi uno strumento che mettiamo a disposizione degli admin per aiutarli a comprendere nel dettaglio come stiano utilizzando Salesforce e come farlo in modo più efficiente, si tratta di Salesforce Optimizer, disponibile per Edizioni Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Quest'applicazione ha una triplice funzione: migliorare l'adozione, incrementare la produttività e facilitare la manutenzione delle personalizzazioni..
Salesforce Optimizer offre agli admin questa visione di insieme della loro org sotto forma di un Report in pdf, contente 45+ metriche differenti, divise in tre categorie:
Monitoraggio limiti
Esempi:
Che percentuale del mio file storage limit sto utilizzando
Quanti custom field posso ancora creare per ogni oggetto.
Ottimizzazione e pulizia della org
Esempi:
Quali sono i campi che sono raramente utilizzati
Quali Layout non sono mai stati assegnati
Quali utenti non hanno fatto login negli ultimi 3 mesi
Miglioramento dell'adozione
Esempi:
Quali utenti hanno effettuato accesso con Browsers non supportati
Quali oggetti beneficerebbero dall'utilizzo dei Percorsi Lightning
In fondo al report ci sono i link alle risorse Salesforce che vi possono aiutare a dare un seguito pratico ai consigli ottenuti da Optimizer.
Come lanciare l'applicazione e ottenere il report?
L'admin della Org deve semplicemente:
- Fare accesso alla sua Org
- Entrare su Setup
- Cercare Optimizer nella search bar
- Lanciare l'applicazione
Dopo il lancio dell'applicazione l'admin riceverà il report per email, il tempo in cui questo accade é funzione della complessità della org.
Facile no?
Vista la praticità del suo utilizzo, e l'importanza dei dati mostrati, il mio consiglio é di utilizzare questo utile strumento regolarmente e non solo una tantum.
Per ulteriori informazioni, consultate la pagina dedicata: https://sfdc.co/cd8WYJ
Per qualisasi domanda, scrivici su Facebook! E se non conosci Quip, il tuo di collaborazione ultra innovativo, cosa aspetti clicca qui.
Al prossimo venerdì!
