{"id":3167,"date":"2024-04-19T09:30:00","date_gmt":"2024-04-19T08:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=3167"},"modified":"2024-04-12T13:23:10","modified_gmt":"2024-04-12T12:23:10","slug":"crm-per-servizi-finanziari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/it\/blog\/crm-per-servizi-finanziari\/","title":{"rendered":"5 cose che deve avere la tua soluzione CRM per i servizi finanziari"},"content":{"rendered":"\n

E se il vostro team dei servizi finanziari riuscisse a trovare lo strumento perfetto per acquisire nuovi clienti, offrire un’assistenza clienti eccezionale e favorire la crescita? La buona notizia \u00e8 che uno strumento simile esiste e pu\u00f2 essere d’aiuto in questo panorama complesso e competitivo.<\/p>\n\n\n\n

Indicata come leader dal report Forrester Wave\u2122: CRM per i servizi finanziari<\/a>, Salesforce conosce bene l’assistenza clienti, di qualsiasi tipo. Le piattaforme CRM per i servizi finanziari sono in continuo cambiamento e lo stesso vale per le esigenze dei clienti.<\/strong> Noi puntiamo dritto al sodo per offrirvi le esatte funzioni di cui avete bisogno in una piattaforma CRM per i servizi finanziari.<\/p>\n\n\n\n

Per prosperare, vi servono una piattaforma data-first, automazione e AI<\/h2>\n\n\n\n

Di seguito sono elencate le funzioni delle piattaforme CRM per i servizi finanziari di nuova generazione di cui avete bisogno<\/strong> per colmare il divario tra il vostro team e i vostri clienti, aumentare l’efficienza e creare un’esperienza del cliente orientata al futuro.<\/p>\n\n\n\n

1. Soluzioni CRM preconfigurate su misura per i servizi finanziari<\/h3>\n\n\n\n

Il 70% dei responsabili dei servizi finanziari non ha il tempo o il budget<\/a> necessario per creare soluzioni incentrate sul cliente. <\/strong>Ridurre creazione, consegna e manutenzione \u00e8 un aspetto fondamentale per ogni responsabile dei servizi finanziari. Diminuire il costo del servizio \u00e8 importante per i ricavi e il reddito al netto degli interessi di ogni consulente finanziario. Il loro obiettivo \u00e8 quello di accrescere il valore in meno tempo con una spesa minima.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Le applicazioni CRM pronte all’uso per i servizi finanziari dovrebbero essere fornite con esperienze moderne e preconfigurate dell’utente, su misura per la mansione dei dipendenti. Ad esempio, un agente dei servizi bancari pu\u00f2 servire un cliente con un alto valore netto pi\u00f9 rapidamente con una panoramica completa a 360\u00b0 dell’account finanziario, degli obiettivi, dei traguardi di vita e degli avvisi dell’account del cliente. Le soluzioni CRM preconfigurate consentono all’operatore dell’assistenza di visualizzare rapidamente il portfolio del cliente in maniera olistica <\/strong>e fornire consulenza e indicazioni personalizzate ai propri clienti rispetto a un sistema legacy privo di dati approfonditi.<\/p>\n\n\n\n

L’intelligenza artificiale (AI) generativa<\/a> pu\u00f2 migliorare ulteriormente questo aspetto, con un assistente digitale per l’operatore che sia in grado di condividere script gi\u00e0 approvati, consigli, offerte rilevanti e adatte, nonch\u00e9 riepiloghi delle discussioni per il follow-up o la conformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

I fornitori di piattaforme CRM di nuova generazione basate sui dati e sull’AI che offrono soluzioni adatte allo scopo con dati approfonditi rilevanti per banche, compagnie di assicurazione e societ\u00e0 di gestione patrimoniale e degli investimenti possono sostenere da zero queste priorit\u00e0 e accelerare la trasformazione dei processi aziendali.<\/p>\n\n\n\n

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Ottenete informazioni sulle principali soluzioni CRM del settore<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Scoprite come il report Forrester Wave\u2122: CRM per i servizi finanziari, Q3 2023, valuta le piattaforme CRM per i servizi finanziari e perch\u00e9 Salesforce occupa una posizione leader.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tScarica il report<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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2. Valori aggiunti dei partner del settore<\/h3>\n\n\n\n

Le soluzioni CRM per il settore create appositamente per i servizi finanziari devono avere grandi ecosistemi di applicazioni software integrate, partner di implementazione, componenti aggiuntivi per il marketplace, nonch\u00e9 pacchetti di automazione e integrazione, per riuscire a soddisfare le vostre esigenze commerciali. <\/p>\n\n\n\n

Le societ\u00e0 di servizi finanziari si affidano a partner che dispongono di soluzioni additive per i componenti fondamentali <\/strong>(come rilevamento delle frodi relative alle richieste di risarcimento, verifica del credito o controlli dell’identit\u00e0 Know Your Customer). Banche, istituti di credito, gestori patrimoniali, nonch\u00e9 broker assicurativi e compagnie di assicurazione hanno complessi ambienti multi-tenant. Di conseguenza, per il successo dell’implementazione e dell’applicazione, risulta fondamentale l’instaurazione di una partnership con la giusta societ\u00e0 di software, un’azienda dotata di un ecosistema potente e sicuro.<\/p>\n\n\n\n

Secondo Accenture, il 95% dei leader del settore IT sta dando priorit\u00e0 all’automazione<\/a> per aumentare l’efficienza operativa<\/strong>. Imparate a capire come collaborano fornitori e partner a diversi livelli del rapporto e se le loro ottimizzazioni sono la scelta adatta a voi.<\/p>\n\n\n\n

3. Valore e ROI lungo tutto il ciclo di vita dei clienti<\/h3>\n\n\n\n

Le soluzioni CRM di nuova generazione basate sull’AI si sono evolute per fare molto pi\u00f9 che accrescere semplicemente le vendite; la soluzione giusta vi aiuta a colmare le lacune nel ciclo di vita del cliente, nelle interazioni sia umane che digitali.<\/p>\n\n\n\n

Il 78% dei clienti utilizza pi\u00f9 canali<\/a> per avviare e completare una transazione<\/strong>. Le soluzioni CRM per i servizi finanziari dovrebbero consentire ai clienti di utilizzare strumenti come i servizi bancari online per transazioni rapide come la sostituzione di una carta di credito, ma di poter passare a un operatore in caso di necessit\u00e0 pi\u00f9 complesse, ad esempio per consulenze di natura economica.<\/p>\n\n\n\n

In questo modo, i team dei servizi finanziari possono ottimizzare il valore dei clienti e il ROI nell’intero ciclo di vita del cliente, dalla generazione del lead all’ottimizzazione dell’offerta, passando per creazione del prodotto, organizzazione del percorso, nonch\u00e9 informazioni approfondite e analisi intelligenti. Cercate una piattaforma che vi consenta di sviluppare processi end-to-end omnicanale completi <\/strong>per casi d’uso come acquisizioni<\/a>, creazione di account e manutenzione e assistenza degli account.<\/p>\n\n\n\n

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Fai tesoro di queste conoscenze<\/h2>\n\t\t\t

Scoprite in che modo un uso pi\u00f9 efficace della tecnologia nel vostro istituto finanziario pu\u00f2 aiutarvi a offrire un servizio migliore e ad aumentare la fidelizzazione dei clienti su Trailhead, la piattaforma di apprendimento online gratuita di Salesforce.\u00a0<\/p>\n\t\t\t\n\n

Migliorate l’efficienza con Trailhead<\/a><\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t\t
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+1.900 punti<\/div>\n\t\t\t
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Migliorate la fidelizzazione dei clienti con Financial Services Cloud
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4. Processi aziendali agili e adattabili<\/h3>\n\n\n\n

Un fornitore di soluzioni CRM che offre strumenti low-code o no-code consente alle societ\u00e0 di servizi finanziari di creare processi in maniera dichiarativa e di essere pi\u00f9 agili. Quando cambia una normativa, una soluzione CRM low-code o no-code consente alle societ\u00e0 di soddisfare le politiche aziendali e di modificare i processi con maggiore efficienza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ad esempio, se un fornitore di servizi assicurativi desidera modificare la propria politica relativa alle tariffe, dovrebbe poterlo fare aggiornando semplicemente alcune regole aziendali. Si tratta solitamente di una procedura costosa che richiede che le risorse di sviluppo dispongano di un sistema legacy, ma utilizzando una moderna soluzione CRM per i servizi finanziari un analista aziendale potrebbe svolgere questa mansione con facilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Cercate un fornitore che disponga di funzionalit\u00e0 pronte all’uso e offra potenti piani futuri per innovare. Nel corso del tempo, queste funzionalit\u00e0 vi consentiranno di modificare e personalizzare i percorsi utilizzando strumenti low-code o no-code per arrivare sul mercato pi\u00f9 velocemente.<\/p>\n\n\n\n

5. Automazione integrata e AI<\/h3>\n\n\n\n

L’automazione intelligente e l’AI possono migliorare l’esperienza del cliente, aumentare il fatturato e migliorare la sicurezza e la conformit\u00e0. Tuttavia, il 76% dei manager ha difficolt\u00e0 a implementare l’AI in maniera efficace<\/a><\/strong> e il 79% dei clienti dei servizi finanziari non \u00e8 certo di potersi fidare dell’AI.<\/p>\n\n\n\n

L’AI svolger\u00e0 un ruolo fondamentale nell’aiutare gli istituti di servizi finanziari a rispettare le normative in continuo cambiamento. Tuttavia, il settore dei servizi finanziari rafforza le rigide complessit\u00e0 normative e la conformit\u00e0 che possono causare ostacoli nell’implementazione dell’AI. Nella ricerca di una soluzione CRM, prendetene in considerazione una con valutazioni normative integrate nell’utilizzo dell’AI, per ridurre i rischi instaurando fiducia.<\/p>\n\n\n\n

Preparatevi a cavalcare l’onda del futuro finanziario<\/h2>\n\n\n\n

Nonostante le incertezze economiche, i leader dei servizi finanziari continuano a voler accelerare l’innovazione. La buona notizia \u00e8 che una piattaforma CRM per i servizi finanziari ha ci\u00f2 di cui avete bisogno per innovare. Una piattaforma CRM creata appositamente per i servizi finanziari<\/a> pu\u00f2 aiutare a ottimizzare l’acquisizione e il coinvolgimento dei clienti<\/strong>, promuovere il self-service dei clienti e scoprire informazioni approfondite sulle attivit\u00e0 e sui comportamenti dei clienti. Per la vostra azienda \u00e8 fondamentale favorire l’innovazione e un percorso pi\u00f9 breve verso il valore.<\/p>\n\n\n\n

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Create valore pi\u00f9 rapidamente con una piattaforma CRM per i servizi finanziari<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Scopri come le soluzioni CRM di nuova generazione, create su misura per banche retail, compagnie di assicurazione e societ\u00e0 di gestione patrimoniale e degli investimenti, possono creare un percorso pi\u00f9 rapido verso il valore.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tGuarda il webinar<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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Il report Forrester Wave: CRM per i servizi finanziari ha identificato, analizzato e valutato le principali soluzioni CRM per i servizi finanziari e noi abbiamo ci\u00f2 di cui avete bisogno per trarre il massimo dalla vostra prossima soluzione.<\/p>\n","protected":false},"author":130,"featured_media":3168,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"sf_justforyou_enable_alt":true,"optimizely_content_id":"414a4c9e26aa415e8d0439958a792f5c","post_meta_title":"","ai_synopsis":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"sf_topic":[14],"sf_content_type":[],"blog":[1053],"coauthors":[2],"class_list":["post-3167","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","sf_topic-digital-transformation","blog-digital-transformation"],"yoast_head":"\nLa soluzione CRM per i servizi finanziari perfetta dev'essere cos\u00ec<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"L'ultimo report 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