Salesforce lancia Industries AI: oltre 100 funzionalità di intelligenza artificiale pronte all'uso che affrontano i punti deboli specifici di 15 settori.
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Ora broker, produttori, consulenti, banchieri e rappresentanti dei servizi possono connettersi in modo proattivo con i clienti per offrire esperienze di alto valore basate sull'intelligenza artificiale. Gli agenti collaborano con i dipendenti per svolgere il lavoro manuale, in modo che i membri del team possano concentrarsi sulla crescita delle relazioni di fiducia e dei ricavi.
I marchi leader raggiungono il successo con il CRM AI n. 1 per i servizi finanziari.
La prova è nei numeri.
1,4
miliardi
Conti finanziari supportati da Financial Services Cloud*
Salesforce supporta i conti finanziari in tutto il mondo.
188
%
ritorno sull'investimento**
Gli istituti finanziari sperimentano guadagni trasformativi con Salesforce.
15-45
%
Aumenta il cross-selling e l'upselling**
Le organizzazioni di servizi finanziari segnalano un impatto significativo sulle proprie attività da parte di Salesforce.
* Case study sul ROI di Nucleus Research. ** Metriche di successo dei clienti per l'esercizio 2023.
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Intelligenza artificiale affidabile per Servizi finanziari
Servizi finanziari AI offre gli elementi costitutivi essenziali per le organizzazioni di gestione patrimoniale, bancarie e assicurative per implementare soluzioni di intelligenza artificiale affidabili basate sui tuoi dati, personalizzate per i tuoi clienti.
Gestione delle contestazioni sulle transazioni
Salta il processo manuale di contestazione con strumenti basati sull'AI che semplificano la gestione delle contestazioni sulle transazioni nei servizi finanziari.
Preparazione delle riunioni con i clienti
Semplifica il processo di preparazione delle riunioni utilizzando l'AI per creare brevi riepiloghi delle comunicazioni e delle interazioni recenti in un'unica panoramica.
Coinvolgimento personalizzato
Utilizza i dati e l'AI per creare interazioni e riepiloghi personalizzati per i clienti dei settori bancario, della gestione patrimoniale e delle assicurazioni.
Gestione dei reclami
Semplifica la gestione dei reclami per i servizi finanziari con strumenti basati sull'AI e riepiloghi generati dall'AI che accelerano il processo.
Il meglio di Dreamforce per Servizi finanziari
Ascolta i brand e gli esperti di servizi finanziari che condividono le modalità adottate per aumentare i ricavi con i dati e l'intelligenza artificiale affidabile per generare fidelizzazione e successo dei clienti a vita utilizzando Salesforce.
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Amplia l'assistenza
Automatizza le interazioni di assistenza nelle esperienze digitali e di persona.
Semplifica l'onboarding
Offri un'esperienza senza attriti e fai un'ottima impressione a prima vista.
Personalizza il coinvolgimento
Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili basati sui dati e sull'intelligenza artificiale.
I nostri prodotti appositamente progettati portano le aziende di servizi finanziari più lontano.
Financial Services Cloud
Scopri la potenza del CRM basato sull'AI n. 1 al mondo per i servizi finanziari.
Accelera l'innovazione dei processi digitali nel front, middle e back office e metti il tuo cliente al centro di tutto. Sblocca dati e approfondimenti per creare fiducia nei clienti e aumentare la produttività dei dipendenti con Financial Services Cloud, un unico e connesso CRM AI per servizi finanziari.
Financial Services Cloud — Versione di Einstein 1
Accelera la crescita e la fidelizzazione dei clienti con l'intelligenza artificiale, i dati e il CRM all'interno di questo pacchetto semplificato.
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Data Cloud per il Servizi finanziari
Data Cloud mette tutti i tuoi dati provenienti dai sistemi di core banking e assicurativi al servizio dei tuoi clienti.
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Raggiungi gli obiettivi di soddisfazione dei clienti e promuovi la fidelizzazione continua.
Servizi bancari
Retail Banking
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Personalizza le esperienze e semplifica l'onboarding per rafforzare le relazioni, generare referral e scalare rapidamente.
Mutui e prestiti
Crea efficienza operativa e semplifica l'esperienza per i mutuatari portando online l'intero ciclo di vita del prestito.
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Approfondisci le relazioni e crea efficienza operativa con approfondimenti differenziati e una gestione conforme delle trattative.
Assicurazioni
Danni e infortuni
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Gestione patrimoniale
Wealth Management
Modernizza il coinvolgimento dei clienti, aumenta la loro soddisfazione e incrementa la produttività dei consulenti offrendo esperienze automatizzate e basate sui dati su una piattaforma integrata.
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Poter visualizzare tutte le comunicazioni – trascrizioni di chat, e-mail, telefonate – sulla pagina del profilo del membro ha completamente trasformato le esperienze degli agenti e dei membri.
Olivia BolesDirettore, Progetti Operativi, PenFed
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FAQ su Salesforce per i servizi finanziari
Grazie a Salesforce per i servizi finanziari, le società finanziarie possono ottenere un lifetime value con i propri clienti. Il software per i servizi finanziari semplifica la crescita e il mantenimento di relazioni di fiducia, promuove la personalizzazione su larga scala e riduce i costi di servizio.
Salesforce offre un portafoglio completo di app aziendali best-in-class, create appositamente per gli istituti di servizi finanziari. Le nostre soluzioni rispondono alle esigenze di vendita, assistenza, marketing e dati per gli obiettivi di soddisfazione del cliente, l'onboarding dei clienti, l'impegno finanziario personalizzato, la sottoscrizione e la gestione delle richieste di risarcimento, solo per citarne alcuni.
Gli istituti finanziari di tutto il mondo utilizzano diversi software per servizi finanziari nella suite di applicazioni Customer 360, tra cui Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableaue Slack.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento dei clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. Vedi i dettagli qui.
L'automazione e l'intelligenza artificiale stanno migliorando le esperienze delle aziende di servizi finanziari in termini di dati, vendite, marketing e casi d'uso dei servizi. L'intelligenza artificiale nel settore bancario, assicurativo e patrimoniale offre opportunità di risparmio di tempo che migliorano l'esperienza del cliente, permettono di scoprire opportunità più velocemente, ampliano le possibilità di personalizzazione e altro ancora.
